В класическата дефиниция конкуренцията на застрахователния пазар се разглежда като процес на конкуренция между застрахователни компании за притежатели на полици, използващи ценови (тарифни) и неценови методи.
В същото време на застрахователния пазар възникват доста голям брой ситуации, които не се вписват в традиционната схема „няколко застрахователи се конкурират за застрахованите“:
Конкуренцията на застрахователите за притежатели на полици беше отбелязана не само един с друг, но и с други финансова институция(банки, инвестиционни компании, недържавни пенсионни фондове);
Да се състезаваш за една нужда Застрахователни компанииможе да ползва различни видове застраховки;
· Съществуват ситуации на конкуренция за притежателите на полици между различни подразделения (канали за продажба) на един застраховател;
· Монополът и олигополът на застрахователите се реализират в различни сегменти (ниши) на застрахователния пазар.
Възникналото състояние на "детерминистична" несигурност води до необходимостта от преосмисляне на термина "конкуренция" на застрахователния пазар, както и от открояване и описание на нови видове конкуренция в застраховането.
Конкуренцията на застрахователния пазар може да се определи като конкуренция за потребителя на услуги между застрахователни компании, между застрахователни компании и финансови компании, между застрахователни и нефинансови компании, между продаващите поделения на едно застрахователно дружество, използващи ценови (тарифни) и неценови механизми.
Следователно, класификацията на видовете конкуренция на застрахователния пазар може да се основава на атрибута „предмет на конкуренция“. Ако конкуренцията се осъществява между застрахователни компании (или подразделения на една компания), тогава такава конкуренция е вътрешнопазарна, към която принадлежи класическата конкуренция, описана по-рано в научната литература. Междупазарната конкуренция включва конкуренция между застрахователни компании и други финансови институции (банки, инвестиционни дружества, частни пенсионни фондове) или нефинансови организации (медицински клиники, търговци на автомобили).
По този начин новите видове конкуренция на застрахователния пазар трябва да включват междупазарна конкуренция, както и канална и специфична конкуренция като част от вътрешнопазарната конкуренция.
Основните причини за появата на нови видове конкуренция на застрахователния пазар са:
· Нерационално поведение на клиент, който няма достатъчно знания или ниво на информация, за да идентифицира и избере застрахователна услуга.
· Несъвършенство на застрахователния пазар, позволяващо използването на различни видове застраховки и други услуги за задоволяване на едни и същи нужди на клиента.
Междупазарната конкуренция се проявява чрез процеса на конкуренция между застрахователни компании и други компании, които не са субекти на застрахователния пазар за потребителя на застрахователни или незастрахователни услуги със сходни потребителски свойства. На застрахователния пазар могат да бъдат описани следните случаи на междупазарна конкуренция:
1. Конкуренция между инвестиционни програми за животозастраховане (застрахователи) и структурирани инвестиционни програми ( инвестиционни компании) или депозити (банки).
2. Конкуренция между пенсионноосигурителни програми (осигурители) и доброволни пенсионни планове (недържавни пенсионни фондове).
3. Състезание между доброволческите програми здравна осигуровка(застрахователи) и годишни програми за закрепване (медицински клиники).
4. Конкуренция между програми за застраховка при аварии „Разширена гаранция” (застрахователи) и програми за разширена гаранция от производители на автомобили (дилъри на автомобили).
5. Състезание между застрахователни програми за пътна помощ (застрахователи) и сервизни програми (автоклубове, търговци на автомобили).
6. Конкуренцията между програмите за ипотечно застраховане (застрахователи) и се засилва лихвен процентНа ипотекабез авансово плащане(банки).
Междувидовата конкуренция е форма на вътрешнопазарна конкуренция и се проявява под формата на конкуренция за клиента между застрахователни компании или между продаващите подразделения на една застрахователна компания, използваща различни видовезастраховка за задоволяване на една нужда от застрахователно покритие.
На съвременния застрахователен пазар в Руска федерациямогат да бъдат описани следните примери за междувидова конкуренция:
1. Застраховката за пътуване се извършва от някои фирми по ДМС, други компании по застраховката финансови рискове(непредвидени разходи).
2. Застраховането срещу загуба на работа от животозастрахователи се извършва по рискова застраховка (риск за оцеляване до събитието „загуба на работа”) или от общозастрахователни застрахователи в рамките на застраховката за финансови рискове.
3. Управлението на риска от невръщане на кредита в случай на смърт на кредитополучателя може да се осъществи чрез личната застраховка на кредитополучателя в случай на смърт или застраховка на финансовите рискове на кредитната институция.
4. Личното застраховане на кредитополучателя се извършва от редица застрахователи чрез рискова застраховка живот, от други застрахователи чрез застраховка злополука и болест.
5. Програмата „Антитик“ може да се реализира чрез доброволно медицинско осигуряване или чрез застраховка срещу злополуки и заболявания.
Каналната конкуренция на застрахователния пазар включва конкуренция между застрахователни компании за клиенти, като се вземат предвид спецификите в рамките на конкретен канал за продажба, или конкуренция между застрахователни компании или търговски звена на една и съща компания за клиенти между различни канали за продажба.
Изборът на канал за конкуренция на застрахователния пазар се дължи на следните фактори:
· Различни тарифи и условия на застраховка, които могат да се предлагат от застрахователите при закупуване на застрахователни услуги чрез различни канали за продажба.
· Високи комисионни на посредници, предимно агенти и брокери, които за сметка на възнаграждението си предоставят допълнителни отстъпки.
· Наличието на вътрешни фактори на конкурентоспособността на застрахователните услуги при продажби чрез посредници.
· Възможност за монополизиране от всяка застрахователна компания на отделен канал за продажба на застрахователни услуги, което най-често се проявява в банковия канал.
В условията на икономическа турбуленция, появата на нови видове конкуренция на застрахователния пазар трябва да се вземе предвид от застрахователните компании при разработването на стратегии за развитие и оперативни маркетингови планове, на първо място, тяхното отрицателно въздействие (стагнация на събраните премии по вид или канал). , монополизиране на специфичен канал за продажба, влияние върху имиджа, намалено влияние на традиционните фактори на конкурентоспособност).
Библиография
1. Берлин Е.С., Бризгалов Д.В. Нов целеви сегмент за застрахователни компании // Организация на продажбите на застрахователни продукти, бр.5, 2006г
2. Бризгалов Д.В., Циганов А.А. Характеристики на конкуренцията на каналите за продажба на застрахователния пазар на Руската федерация // Научно-практическо списание "Съвременна конкуренция", № 1 (43), 2014 г.
3. Бризгалов Д.В., Циганов А.А. Особености на понятието конкуренция в различните подходи към дефиницията на застраховането и застрахователния пазар // Научно-практическо списание „Съвременна конкуренция”, № 1 (37), 2013 г.
4. Бризгалов Д.В., Циганов А.А. Нови форми на конкуренция на застрахователния пазар // Финансов вестник, No 3 (21), 2014.
5. Бризгалов Д.В. Характеристики на пазарната и междупазарната конкуренция на платения пазар медицински услуги// Организация на продажбите на застрахователни продукти, No 2-3, 2012г.
6. Бризгалов Д.В. Ценови стимули в застраховането: нови форми и насоки на промяна през 2008 г. // Организация на продажбите на застрахователни продукти. 2008. No 6. С.16 - 23.
7. Жук И.Н. Анализ на конкуренцията на застрахователния пазар на Руската федерация и неговите отделни сегменти // Застрахователен бизнес. - бр.6, 2011г
8. Соломатина А.С. Формиране на многовариантен модел за оценка на конкурентоспособността на застрахователна компания. // - Научни бележки руска академияпредприемачеството. - бр.37, 2013г.
Състезание- индикатор за зрелостта на застрахователния пазар. Истинската пазарна икономика е немислима без конкуренция. В тази връзка има спешна необходимост от изследване на конкуренцията, нейното ниво и интензивност, в познаването на силите и пазарните възможности на най-значимите конкуренти, перспективите за конкуренция в избраните сегменти на застрахователния пазар. Наличието на конкуренти принуждава всеки застраховател да бъде изключително внимателен към исканията на своите клиенти.
Същността на конкуренцията е баланс на полезносттазастрахователни продукти. Сравняването на съотношението полезност към цена за всеки от тях разкрива предимството на всеки от застрахователните продукти. В състезателната борба победител е този, чието съотношение е по-голямо от това на другите. Въз основа на баланса на полезността конкуренцията може да се осъществява (увеличаване на съотношението полезност към цена) чрез ценови и неценови методи.
В сърцето на ценова конкуренцияе тарифната ставка, по която се предлага сключване на застрахователен договор от този вид. Намаляването на тарифната ставка винаги е било основата, с която застрахователят разпределя своите застрахователни услугиот общия списък, привлече вниманието на потенциален застрахован към тях. Ценовата конкуренция се използва предимно от външни застрахователи в борбата им срещу гигантите на застрахователния бизнес, за които външни лица нямат силата и възможностите да се конкурират с тях в областта на неценовата конкуренция.
Неценова конкуренцияизвежда на преден план допълнителните услуги на застрахователите на своите клиенти (преференциално право за закупуване на акции на застрахователна компания, съдействие при придобиване на недвижим имот, безплатни правни консултации и др.). Рекламата е най-силното оръжие на неценова конкуренция. С негова помощ застрахователните компании се стремят да създадат престижен имидж на своята компания в очите на притежателите на полици.
Всички застрахователни услуги се тестват за степента на задоволяване на социални потребности, които се изразяват в колективни, групови и индивидуални осигурителни интереси. Тази проверка се извършва на застрахователния пазар, където всеки притежател на полица купува точно тази застрахователна полица, която най-пълно удовлетворява неговите застрахователни интереси. В тази връзка конкурентоспособност на застрахователяпредставлява възможност за предлагане на застрахователни продукти на даден пазар, като се вземат предвид съществуващите застрахователни интереси. Разпределете икономически и организационни параметри, които характеризират конкурентоспособността на застрахователя. Между икономически параметриВключва разходи за обучение на персонала, комисионни на застрахователни агенти, облагане на доходите от застрахователна дейност и др. Организационни параметриизготвя система от отстъпки и облаги за притежателите на полици по реда и условията на сключени застрахователни договори. В идеалния случай икономическите и организационни параметри на конкурентоспособността на застрахователя трябва да бъдат насочени към отчитане на нуждите на всички потенциални клиенти на застрахователя.
Заключение (тенденции в развитието на застрахователния бизнес в съвременна Русия)
Има значителни възможности и перспективи за развитието на застрахователния пазар и застрахователния бизнес в Руската федерация, а именно: огромна територия на страната, почти 150 милиона население, наличието на икономически субекти от различни организационни и правни форми и видове на имуществото, появата на нови видове застраховки и др.
За решаване на проблемите с осигуряването на надеждност и финансова устойчивостзастрахователната система е една от: приоритетните области на дейност на застрахователните организации и презастрахователните дружества е да се увеличават минимален размеруставния капитал, както и формирането му изключително за сметка на средства.
Една от основните тенденции в развитието на застрахователния пазар е концентрацията на застрахователния бизнес, в резултат на което финансово отслабва застрахователни организациище отстъпи пазара на най-стабилните компании, способни да развиват националния застрахователен бизнес в съответствие със съвременните изисквания.
Регулирането на структурните промени трябва да включва защита на лоялната конкуренция на застрахователния пазар, предотвратяване и потискане на монопола.
Във връзка с присъединяването на Русия към Световната търговска организация (СТО) се очертава разрастването на системата за презастраховане, което дава възможност да се насърчи развитието на различни форми на сдружаване на застрахователи за реализиране на големи застрахователни проекти.
Пристигането на голям брой чуждестранни застрахователи изисква специално внимание от страна на държавата за подкрепа на националните застрахователни компании. Трябва да се прилагат разумни протекционистични мерки, включително данъчно регулиране, съчетано с развитието на застрахователната инфраструктура.
Финансовите ресурси на застрахователните компании могат да се превърнат в инвестиционна основа за динамично развитие руската икономикав краткосрочен план.
480 рубли | 150 UAH | $ 7,5 ", MOUSEOFF, FGCOLOR," #FFFFCC ", BGCOLOR," # 393939 ");" onMouseOut = "return nd ();"> Дисертация - 480 рубли, доставка 10 минути, денонощно, седем дни в седмицата
Волков Владимир Владимирович. Развитие на конкурентната среда на руския застрахователен пазар: дисертация ... на кандидата икономически науки: 08.00.10 / Волков Владимир Владимирович; [Място на защита: Рос. икономика акад. тях. Г.В. Плеханов] .- Москва, 2009.- 175 с .: ил. RSL OD, 61 09-8 / 1447
Въведение
Глава 1. Методически основи на формирането на конкурентна среда на застрахователния пазар
1.1. Основни характеристики и условия за осигуряване на конкурентна среда на застрахователния пазар
1.2. Признаци за конкурентоспособност на застрахователна организация 26
1.3. Специфични характеристики на конкурентоспособността на застрахователните услуги 39
Глава 2. Анализ на конкурентните стратегии на руските застрахователи
2.1. Ключови области на конкурентната стратегия 53
2.2. Развитие на браншови застрахователни мрежи като конкурентно предимство на застрахователните организации
2.4. Квалифицирана конкуренция в промоцията на застрахователни продукти на пазара
3.1. Конкуренция въз основа на капитализация на застрахователна организация
3.2. Реорганизация на вътрешния застрахователен пазар на базата на конкуренция
3.3. Международната конкуренция на застрахователните пазари и нейните последици за националната икономика
Заключение 155
Литература 160
Приложения 174
Въведение в работата
Актуалността на темата на изследването се повишава „с оглед на факта, че параметрите на конкурентоспособността на местните застрахователни оператори са подчертани при изпълнението на държавни политически решения, свързани с присъединяването на Русия към СТО“. Процесите на международна интеграция в европейския застрахователен пазар по своето естество изискват използването на конкурентни предимства, но тяхното проучване и
анализите са фрагментарни, непълни и често се провеждат като съпътстващи изследвания извън целта.
Степента на научна разработка на проблема.Проблемите на конкурентоспособността в съвременната вътрешна икономика са разгледани достатъчно подробно в трудовете на Е. И. Мазилкина, Ю. Б. Рубин, Т. Г. Философова, А.Ю. Юданов. Те обаче са доминирани от описанието на стоковите пазари и като правило липсва анализ на основите на конкурентоспособността на застрахователния пазар. Научните трудове на западните икономисти * I. Ansoff, A. Lesch, B. Olin, M. Porter, E. Heckscher, G. Hotelling, E. Chamberlin, F. Edjourt, M. Ehrlich, които стават все по-актуални в развитието на вътрешната методология на конкуренцията и конкурентоспособността.
През последните години някои аспекти на конкурентните стратегии, както и интернационализацията и адаптирането към условията на международната конкуренция на вътрешния застрахователен пазар, се съдържат в научните трудове на A.P. Архипова, Ю.Т. Ахвледиани, С.А. Банникова, В.В. Владимирова, В.Б. Go-melly E.S. Гребенщикова, С.Г. Журавина, П.В. Журавлев, A.N. Zubtsa, E.I. Ивашкина, Е.В. Коломина, СВ. Лапшина, А. Ю. Лайкова, И.Б. Котлобовски, С.И. Рибаков, V.I. Рябикин, П.А. Самиева, Ю.А. Сплетухова, М. М. Сухорукова; К.И. Третяков, К.Е. Турбина, А.А. Циганов. Те обаче описват и систематизират такива аспекти като конкурентоспособността на застрахователните организации, застрахователните услуги и продукти, дадени непълно или изобщо не представени. Конкурентните стратегии за развитие на застрахователните организации не са изследвани системно в нито един от посочените от нас източници, като се вземат предвид съществуващите тенденции на вътрешния застрахователен пазар. Подчертаваме, че все още не са публикувани монографии по този проблем. По този начин уместността на развитието на научните изследвания в областта на конкуренцията на застрахователния пазар остава.
Обект на изследванеса конкурентните процеси на застрахователния пазар, както и методите за регулиране на конкурентната среда в съвременната икономика.
Предмет на изследванедействай икономически отношениявъзникващи между субектите на застрахователния пазар в процеса на тяхното взаимодействие по отношение на продажбата на застрахователни продукти, както и разработването на конкурентни стратегии за развитие на застрахователните оператори.
Цел на изследванетосе състои в теоретично обосноваване на аспектите на конкурентната среда на застрахователния пазар за разработване на методически препоръки, които позволяват формирането и използването на конкурентни стратегии в застрахователните организации.
В съответствие с поставената цел в дисертацията бяха решени следните задачи:
определяне на условията, които формират конкурентна среда на застрахователния пазар, като се подчертават неговите специфични характеристики в сравнение с продуктовите пазари;
идентифицират признаците за конкурентоспособност на застрахователната компания, разработват тяхната типология;
поведение, ръководене сравнителен анализконкурентоспособността на застрахователните продукти и услуги, като се отчитат спецификите, които съществуват при тяхното развитие и популяризиране на застрахователния пазар;
обобщаване на данни за съществуващите конкурентни стратегии на застрахователните организации и разработване на тяхната класификация, като се вземат предвид факторите на международната конкуренция и реорганизацията на вътрешния застрахователен пазар;
да проучи параметрите на развитието на клоновите мрежи на застрахователния пазар с цел идентифициране на критерии за класифицирането им като конкурентни предимства на застрахователния оператор;
Теоретико-методологически основидисертация. Теоретичната основа на изследването са трудовете на местни и чуждестранни икономисти по проблемите на застраховането, развитието на финансовите пазари, конкуренцията, общото и стратегическото управление и теорията на услугите. При обосноваване и развитие на разпоредбите на дисертацията, резултатите от аналитични изследвания и рецензии, публикувани в периодични издания, официални правни, методически и инструктивни материали на държавни федерални и регионални структури на законодателната и изпълнителната власт, международни застрахователни организации, материали на саморегулиращи се организации , са използвани рейтингови аналитични агенции. Широко използван финансови отчетиРуски застрахователни компании, резултатите от рейтингите на местни и международни застрахователни организации.
Методическата основа на изследването е формирана от диалектическия метод на познание, организационни и системни подходи... Диалектическият метод се осъществява с помощта на такива общонаучни методи и техники като научна абстракция, дедукция, индукция, анализ и синтез, методи на групиране и сравнение, метод на аналогия. В дисертацията са използвани логически и графични методи, системен анализ, класификация, сравнение, групиране, рейтингов метод.
Емпиричната основа на изследването беше:законодателни актове на Руската федерация, консултативни материали, насокиразлични застрахователни асоциации, Руският съюз на индустриалците и предприемачите, Всеруският съюз на застрахователите;
методически, статистически и аналитични материали на Министерството на финансите на Руската федерация, Федералната служба за застрахователен надзор;
публикации в професионални икономически руски и чуждестранни периодични издания.
Научна новост на изследваниятае както следва:
бяха разкрити специфичните условия на конкурентната среда на руския застрахователен пазар в сравнение със стоковите пазари и бяха обосновани пазарните сили, които я определят (силата на потребителите, инфраструктурата, държавата, конкурентите, потенциалните конкуренти);
доказана е разпоредбата, че ако едно застрахователно дружество е на застрахователния пазар, то има конкурентни предимства;
е разработена типология на конкурентните предимства на застрахователната компания за редица характеристики, които зависят от: използването им на различни пазари, етапа на развитие на компанията, търсенето на заинтересованите страни и функционалната специализация на застрахователния оператор;
теоретично е обоснована същността на конкурентните стратегии, използвани на застрахователния пазар: стратегията на универсалната продуктова линия, стратегията за универсалност на продуктовата линия в рамките на отрасловата специализация, стратегията за оцеляване в условията на трайна реорганизация на застрахователния пазар , стратегията на специализация върху ограничена продуктова линия за корпоративни клиенти; стратегия за специфична ниша;
обоснова критериите, според които регионалните разпределителни мрежи се превръщат в конкурентно предимство на застрахователната организация (сравнителни разходи за поддръжката им, положителна динамика на събираните застрахователни премии, връзка с програми икономическо развитиерегион);
е разработена система от показатели за нов рейтинг на застрахователните оператори, отразяващи качеството на предоставяните застрахователни услуги (плащане
застрахователни претенции и застрахователни суми навреме и в обеми, съответстващи на застрахователните договори).
Практическото значение на резултатите от изследванетое това:
е разработена типология на конкурентните предимства на застрахователната организация;
е разкрита система от свойства на застрахователен продукт, концентриран в неговата сърцевина и мантия, влияещи върху неговите конкурентни предимства;
е разработена схема за IPO за застрахователно дружество с цел определяне на параметрите на капитализация като едно от конкурентните предимства;
предложени типологични характеристики на рехабилитация на застрахователния пазар на базата на неговите конкурентни предимства;
обобщи резултатите от прогнозите за въздействието на международната конкуренция върху вътрешния застрахователен пазар.
Практическата значимост на дисертационното изследване се определя и от възможността за използване на получените резултати:
саморегулиращи се професионални организации и консултантски, одиторски компании в развитието на конкурентните предимства на застрахователните организации и техните конкурентни стратегии;
Федерална служба за застрахователен надзор и Федерална антимонополна службаРусия в разработването на регламенти за наблюдение на конкурентната среда на застрахователния пазар;
местни застрахователни организации при решаване на проблемите за изграждане на конкурентоспособна, адекватна на съвременните и стратегически предизвикателства
системи за управление, конкурентни стратегии, фокусирани върху растежа на бизнес стойността.
Апробация на работата.Основните резултати от дисертацията са отразени в осем публикации на автора с общ обем 6,5 стр. и доклади на научно-практически конференции. Идеите и заключенията на дисертацията са използвани от редица руски застрахователни компании при разработването на корпоративна стратегия, преструктуриране на финансовата услуга, внедряване съвременни методии технологии финансово управление... Експериментална проверка на идеите и практическите разработки беше извършена в застрахователна компания "ЮГОРИЯ", Всеруския съюз на застрахователите, Югорск държавен университет... Резултатите от дисертационното изследване са докладвани от автора в Международен научно-практическа конференция„Икономика на XXI век: глобализация, кризи, развитие“ (Руската икономическа академия на името на Г. В. Плеханов, декември 2008 г.), Международната научно-практическа конференция на младите учени в Ярославския държавен университет (ЯрГУ, декември 2007 г.).
Логика и структура на изследването.Логиката на изследването определя структурата на работата, състояща се от увод, три глави, заключение, списък на използваната литература. Дипломната работа е представена на 175 страници, съдържа 8 таблици, 18 фигури и 2 приложения. Списъкът на използваната литература включва 164 заглавия.
Основни характеристики и условия за осигуряване на конкурентна среда на застрахователния пазар
Под конкурентна среда разбираме така наречената външна среда на застрахователната организация, в която тя съществува, осъществявайки бизнес транзакциии изпълнява мисията си за производство и популяризиране на застрахователни продукти сред потребителите. V общо очертаниеелементният състав на външната среда е описан достатъчно подробно в специалната застрахователна литература. По-специално Шахов V.V. разделя в него управлявани и неуправлявани компоненти. Първите включват: пазарно търсене, конкуренция, застрахователно ноу-хау и застрахователна инфраструктура. Втората група включва: държавно-политическата среда, социално-етичната среда и конюнктурата на световния застрахователен пазар1. Конкуренцията е подчертана от V.V. Шахов като самостоятелен елемент от външната среда на застрахователя. Тази позиция не е спорна, тъй като като явление икономически животконкуренцията винаги присъства на пазара. Но както показват наблюденията, за нейното легитимно и организирано съществуване винаги са необходими известни усилия, както от страна на държавата, така и от страна на всеки един от нейните участници. Неслучайно конкуренцията се класифицира като контролируем компонент на външната среда на застрахователната организация. Това подчертава, че не само конкуренцията може да повлияе на нея, но и самата организация може да повлияе на конкуренцията. Като самостоятелно икономическо явление, конкуренцията в същото време може да се разслоява и разпада на отделни процеси, факти и характеристики, които могат да се наблюдават в свързани икономически процеси и факти от икономическия живот.
Изследователската задача за идентифициране на основните характеристики и условия за осигуряване на конкурентна среда на застрахователния пазар съчетава няколко области. Първо, необходимо е да се проследи процеса на формиране на конкурентна среда и да се определи колко голяма е разликата между реалната конкуренция и конвенционалните модели, които описват различните й прояви на пазара. Второ, необходимо е да се откроят нови тенденции, които показват развитието на конкуренция и конкурентна среда в застрахователната икономика във връзка с променящата се бизнес среда. И накрая, необходимо е да се идентифицират несъответствията в терминологичните подходи към описанието на вече съществуващи конкурентни явления с тези, които науката все още използва в своята методология. Всяко от тези направления в тази работа е формулирано под формата на работни хипотези, опровергавайки или потвърждавайки които, можете да получите крайния научен резултат.
Като ключова работна хипотеза считаме следната теза: няма еднозначно мнение за това към какъв тип конкурентен пазар принадлежи съвременният руски застрахователен пазар. Нашата задача е да определим неговите характеристики, в съответствие с които би било възможно допълнително да се определи неговият състезателен тип.
Решението на този проблем включва използването на метода на аналогиите, с помощта на който би било възможно да се адаптират основните теоретични обобщения и принципи, действащи във връзка със стоковите пазари към застрахователния пазар.
Ключови области на конкурентната стратегия
В предишния раздел на нашата работа описахме един от етапите на развитие на една застрахователна компания, когато тя се превръща в организация на бизнес процес. На този етап различни функционални процеси с помощта на регулации започват да се оформят в един вид технология, в рамките на която те продължават да се формират и в крайна сметка да реализират конкурентни предимства. Регламенти по-висок порядъке стратегически план, а стратегическото планиране е в челните редици на всички бизнес процеси. По този начин, за да осигури конкурентоспособността на организацията и нейните продукти и услуги на пазара, нейното ръководство е принудено да използва стратегии, които осигуряват конкурентни предимства. В целите на изследването на тази работа ние включихме идентифицирането на видовете конкурентни стратегии, които могат да присъстват на застрахователния пазар.
Стратегията се разпада на множество конкурентни действия и подходи към бизнеса, от които зависи успешното управление на фирмата. В най-общ смисъл стратегията е план за управление на фирма, насочен към укрепване на нейната позиция, задоволяване на клиентите и постигане на нейните цели. Мениджърите разработват стратегии, за да определят в коя посока ще поеме компанията и да вземат информирани решения при избора на курс на действие. Изборът на конкретна стратегия от мениджърите означава, че от всички възможни пътища на развитие и методи на действие, които се отварят пред компанията, е решено да се избере една посока, в която тя да се развива.
Има два диаметрално противоположни подхода за определяне на конкурентната стратегия. Първата е, че стратегията отговаря на основния въпрос за това какво иска да бъде компанията години (а понякога и десетилетия) по-късно. Друг подход е да се планира конкурентна стратегия, базирана на тактика. Първият подход се наричаше „мислене отгоре надолу“, вторият – „отдолу нагоре“ 1 Авторът на втория подход го смята за революционен поради факта, че според него извършвате един от двата големи бизнес греха: 1) отказ да приеме провала и 2) нежелание да се възползва от успеха. Това се нарича мислене отгоре надолу." Самият Дж. Траут определя стратегията не като цел, а като специфична маркетингова посока, която веднъж дефинирана, трябва да остане непроменена.
Конкуренция въз основа на капитализация на застрахователна организация
Увеличаването на капитализацията, като условие за развитие на конкурентни предимства, се проявява в способността да:
Осигурете на икономиката дългосрочен капитал, за разлика от застрахователните резерви, които са предимно краткосрочни и средносрочни в руските застрахователни компании. Макар че инвестиционен портфейлзастрахователната компания е второстепенна спрямо застрахователен портфейлзастрахователните компании не трябва да разглеждат инвестиционната политика като „производна“ форма на своята дейност. Въз основа на опит развити страни, може да се твърди, че необходимостта от осъществяване на актив инвестиционна политиказастрахователят е обусловен от факта, че неговите собствени застрахователни операции са с ниска печалба и често нерентабилни и в резултат на това способността за увеличаване на собствените средства на застрахователите се крие в провеждането на ефективна инвестиционна политика. Така в САЩ през 1994 г. е изплатено застрахователно обезщетение в размер на 18,6 за 1 щатски долар от получената застрахователна премия, т.е. загубите се покриват основно от резултатите от инвестиционната дейност1;
Изпълнявайте се наравно с банките и небанковите кредитни институциигарант (издател на гаранционни задължения) съгласно законите на много страни, включително Русия (член 368 от Гражданския кодекс на Руската федерация);
Увеличете своята конкурентоспособност, като използвате нарастващите финансови възможности за разработване и внедряване на нови технологии, продукти, тарифи;
За да се осигури растеж на благосъстоянието на собствениците на компанията, чийто основен източник е растежът на собствения капитал. Частта от капитала, консумиран през текущия период, напуска неговия състав, натрупаната част е предназначена да задоволи нуждите на собствениците на капитал в дългосрочен план и не се изключва от категорията на капиталовите ресурси.
Следователно управлението на застрахователните компании трябва да се осъществява от мениджъри от гледна точка на нарастването на тяхната капитализация.
В света, включително руската практика, има следните подходи за увеличаване собствени средствазастрахователно дружество:
нарастване на неразпределената печалба;
сделки за сливане и придобиване;
привличане на външни инвестиции чрез IPO, допълнителни вноски от собствени средства на акционерите.
Предимството на метода за увеличаване на собствения капитал чрез нето неразпределена печалба, не се изплаща на акционерите като дивиденти, се състои в независимостта на средствата от отворен магазини по този начин елиминира разходите за набиране на ресурси, както и заплахата от загуба на контрол от съществуващите акционери.Вътрешният източник за набиране на капитал обаче не е в състояние да поддържа капитализация на необходимото ниво, това принуждава все по-голям брой застрахователни компании да използват външни източници на капитал.
Конкуренцията е присъща съставна частразвит застрахователен пазар. В тази връзка има спешна необходимост от изследване на конкуренцията, нейното ниво и интензивност, в познаването на силите и пазарните възможности на най-мощните конкуренти, перспективите за конкуренция на избраните застрахователни пазари.
Първият етап от анализа на конкуренцията на застрахователния пазар е изследването на основните фактори, които определят интензивността на конкуренцията. Тези фактори включват:
- - брой и съпоставим капацитет на конкурентни застрахователни компании;
- - промяна в обема на търсенето на застрахователни услуги и неговата структурна и разходна динамика;
- - бариери пред навлизането на застрахователния пазар (особено лицензиране на застрахователни дейности);
- - ситуацията на съседния кредитен пазар;
- - различия в стратегията на конкуриращите се застрахователи;
- - специални мотиви за конкуренция на този застрахователен пазар.
Броят на конкуриращите се застрахователни компании и техният относителен капацитет определят в най-голяма степен нивото на конкуренция.
При равни други условия интензивността на конкуренцията е най-голяма, когато на застрахователния пазар се борят значителен брой застрахователни компании с приблизително еднаква сила. За да съберат тази информация, те прибягват до съставяне на специални досиета. Въз основа на получените резултати се правят заключения относно нивото на конкуренция.
На втория етап от анализа на нивото на конкуренция се идентифицират основните застрахователни компании-конкуренти и се разглежда тяхната роля в общата продажба на застрахователни услуги. Данните за тази категория състезатели са обобщени в една таблица в определена форма.
Обичайно е да се прави разлика между ценова и неценова конкуренция на застрахователите. Ценовата конкуренция се основава на тарифната ставка, при която се предлага сключване на застрахователен договор от този вид. Намаляването на тарифната ставка винаги е било основата, с която застрахователят, откроявайки своите застрахователни услуги от общия списък, е привличал вниманието на потенциалните застраховани към тях.
V съвременен святКогато застрахователните пазари на индустриализираните страни са основно разделени между редица големи застрахователни компании, използването на ценова конкуренция в борбата за застрахованите изглежда проблематично. Ценовата конкуренция се използва предимно от външни застрахователи в борбата им срещу гигантите на застрахователния бизнес, за които външни лица нямат силата и възможностите да се конкурират с тях в областта на неценовата конкуренция.
Неценовата конкуренция извежда на преден план допълнителните услуги на застрахователите за техните клиенти (превантивно право за закупуване на акции на застрахователна компания, съдействие при закупуване на недвижим имот, безплатни правни консултации и др.). Рекламата винаги е била най-силният инструмент на неценова конкуренция, но днес нейната роля се е увеличила многократно. С помощта на рекламата застрахователните компании в индустриализираните страни се стремят да създадат престижен имидж на своята компания в очите на притежателите на полици.
Традиционно в тази политика е провеждането на "дни за развитие на бизнеса". На този ден се провежда закуска (обяд или вечеря), по време на която президентът на застрахователната компания общува със 100-200 високопоставени клиенти.
Незаконните методи на неценова конкуренция включват шпионаж на ноу-хау, примамване на специалисти, които познават професионалните тайни на организиране на застрахователния бизнес, и фалшифициране на застрахователни удостоверения.
Разпределете икономически и организационни параметри, които характеризират конкурентоспособността на застрахователя.
Икономическите параметри включват разходи за обучение на персонала, комисионни на застрахователни агенти, облагане на доходите от застрахователна дейност и др.
Организационните параметри се осъществяват от система от отстъпки и облаги за притежателите на полици по реда и условията на сключени застрахователни договори.
В идеалния случай икономическите и организационни параметри на конкурентоспособността на застрахователя трябва да бъдат насочени към отчитане на нуждите на всички потенциални клиенти на застрахователя.
Застраховането е мощен фактор, който оказва положително влияние върху икономиката. С помощта на застраховката предприемачът получава възможност да съсредоточи цялото си внимание върху проблемите на пазара и конкуренцията, като същевременно е уверен, че средствата за производство и предметите на труда са финансово защитени от всякакви злополуки.
Личната застраховка осигурява защита срещу рискове, които застрашават живота на човек, неговата работоспособност и здравето. Застраховането е стратегически сектор на икономиката, динамично развитиекоето изисква подходящо ниво на икономическо мислене и наличие на висококвалифициран персонал.
КУРСОВА РАБОТА
«
Развитие на конкуренцията на застрахователния пазар"
| СЪДЪРЖАНИЕ | |
| Въведение | 3 |
| 1 Теоретико-методологични основи на изследването на конкуренцията в руските застрахователни компании | 5 |
| 1.1 Концепцията и същността на конкурентоспособността на застрахователните компании | 5 |
| 1.2 Методология за анализ на финансовото състояние на руските застрахователи | 9 |
| 2 Анализ на конкуренцията на застрахователния пазар | 13 |
| 2.1 Състояние на конкуренцията на застрахователния пазар | 13 |
| 2.2 Анализ на основните фактори, определящи интензивността на конкуренцията между застрахователните компании | 16 |
| 3 Перспективи за развитие на конкуренцията между застрахователните компании | 21 |
| 3.1 Начини за подобряване на конкурентоспособността на застраховането | 21 |
| 3.2 Прогноза за развитието на застрахователния пазар | 25 |
| Заключение | 29 |
| Списък на използваните източници и литература | 31 |
| Приложение А "Въздействие на кризата върху организацията на продажбите" | 33 |
| Приложение Б "Фактори на конкуренция на застрахователния пазар" | 34 |
| Приложение В "Схема за събиране и обработка на информация за конкурентни застрахователни компании" | 37 |
ВЪВЕДЕНИЕ
Застраховката е един от най-важните компоненти на финансовата система на страната при осигуряване на защита имуществени интересидържавата и нейните граждани.
Работата както на руски учени и икономисти, така и на чуждестранни е посветена на изследването на проблемите на оценката на конкурентоспособността на застрахователните компании.
Например теорията на А. Маршал за равновесието на фирмата и индустрията и теорията на факторите на производството в аспекта на застрахователните компании са посветени на изследването на конкурентоспособността. Известен е и моделът на М. Портър, при който всяка компания, работеща на пазара, е подложена на натиск от пет конкурентни сили:
- конкуренция в бранша;
- заплахата от пристигането на нови конкуренти;
- заплаха от замяна на стоки или услуги;
- зависимост от потребителите;
- зависимост от доставчици.
JJ Lamben вярва, че един от най-важните въпроси в анализа на конкурентоспособността на фирмата е реакцията на конкурентите. 1
В същото време редица актуални проблеми, свързани с конкурентоспособността на руските застрахователни компании, остават недостатъчно проучени. По-специално, има нужда да се изясни мястото и ролята на застрахователната индустрия за повишаване на конкурентоспособността на руската икономика, да се анализира повишаването на конкурентоспособността на застрахователната индустрия въз основа на привличането на чуждестранни инвестиции. Не беше отделено достатъчно внимание на цялостния анализ на факторите за повишаване на конкурентоспособността на местната застрахователна индустрия, на системата от показатели за нейната конкурентоспособност.
Така актуалността на изследователската тема се дължи на необходимостта да се идентифицират основните фактори за повишаване на конкурентоспособността на застрахователните компании, да се анализират тези фактори, да се проучат основните насоки и механизми на развитие на застрахователния пазар, да се подобрят националната конкурентна среда и иновативни стратегии. на застрахователни компании.
Целта на курсовата работа е да се формира модел за повишаване на конкурентоспособността на руските застрахователни компании.
За постигането на тази цел в работата се поставят следните задачи:
- от теоретична гледна точка да разгледа същността на конкурентоспособността по отношение на застрахователните компании;
- да се определи съвкупността от фактори, които определят конкурентоспособността на застрахователните компании;
- разработване на предложения за подобряване на конкурентоспособността на дейността на руските застрахователни компании;
Предмет на изследването е комплекс от теоретични и методологически аспекти на конкурентоспособността на руските застрахователни компании.
Обект на изследване в работата е дейността на застрахователните компании, формиращи местната застрахователна индустрия.
Проучването използва нормативни документи, статистически данни от Всеруския съюз на застрахователите (ARIA) и Федералната служба за застрахователен надзор (FSSN), материали от научни и практически конференции, семинари, специализирани прегледи, изготвени от различни професионални асоциации и информационни агенции.
1 ТЕОРЕТИЧНА И МЕТОДОЛОГИЧЕСКА ОСНОВА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОНКУРЕНЦИЯТА НА РУСКИТЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КОМПАНИИ
1.1 Концепцията и същността на конкурентоспособността на застрахователните компании
Застраховането е правоотношение за защита на имуществените интереси на физически и юридически лица в случай на определени събития (застрахователни събития) за сметка на средства, формирани от платените от тях застрахователни премии (застрахователни премии) (член 2 от Закона на Руската федерация). Федерация „За организацията на застрахователния бизнес в Руската федерация“).
Има много дефиниции на понятията конкуренция и конкурентоспособност. Думата конкуренция произлиза от латинското "concurrere", което означава да се сблъсквам.
Конкуренцията е неразделна част от развития застрахователен пазар. Истинската пазарна икономика е немислима без конкуренция. В тази връзка има спешна необходимост от изследване на конкуренцията, нейното ниво и интензивност, в познаването на силите и пазарните възможности на най-мощните конкуренти, перспективите за конкуренция на застрахователните пазари. Наличието на конкуренти принуждава всеки застраховател да бъде изключително внимателен към исканията на своите клиенти.
Основната основна характеристика на организацията на застрахователния бизнес в съвременния период (за разлика от съветския период) е неговата демонополизация и развитието на конкуренция между застрахователните организации. Наред с държавното застраховане се появи и се развива частното застраховане. Конкуренцията обикновено се отнася до доброволно осигуряване.
Конкуренцията насърчава застрахователните организации да разработват и въвеждат нови видове застраховки, непрекъснато да ги подобряват, да разширяват обхвата и да покриват допълнителни сегменти на застрахователния пазар. При извършване на едни и същи видове застраховка конкуренцията между застрахователните организации се изразява в създаването на удобни форми за сключване на споразумение и плащане на застрахователни премии, намаляване на тарифните ставки, бързо изплащане на застрахователно обезщетение и застрахователно покритие.
Конкуренцията във всички области е основното условие за преминаване към пазарна икономика... В същото време застраховането е специален вид дейност, предназначена да осигури застрахователна защита на физически и юридически лица. Ето защо е важно застраховането да се организира по такъв начин, че застрахователните компании да не фалират, да не спират дейността си. Това се постига чрез специални методи за държавно регулиране на застрахователната дейност, както и чрез ясно развитие на правните и икономически основизастраховка.
Застрахователното съперничество, присъщо на конкуренцията, не може да се разглежда като абсолютна категория. В много случаи, особено при приемане на големи рискове за застраховка, е необходимо сътрудничеството на застрахователите. Това сътрудничество се осъществява под формата на съзастраховане и презастраховане. Важен принцип за организиране на застраховането като част от международните икономически отношения е международното сътрудничество в областта на застраховането, което е породено от обективна необходимост в контекста на задълбочаване и разширяване на световните икономически отношения.
Обичайно е да се прави разлика между ценова и неценова конкуренция на застрахователите. Ценовата конкуренция се основава на тарифната ставка, при която се предлага сключване на застрахователен договор от този вид. Намаляването на тарифната ставка винаги е било основата, с която застрахователят, откроявайки своите застрахователни услуги от общия списък, е привличал вниманието на потенциалните застраховани към тях. В съвременния свят, когато застрахователните пазари на индустриализираните страни са основно разделени между редица големи застрахователни компании, използването на ценова конкуренция в борбата за притежателя на полицата изглежда проблематично. Ценовата конкуренция се използва предимно от външни застрахователи в борбата им срещу гигантите на застрахователния бизнес, за които външни лица нямат силата и възможностите да се конкурират с тях в областта на неценовата конкуренция.
Неценовата конкуренция извежда на преден план допълнителните услуги на застрахователите за техните клиенти (превантивно право за закупуване на акции на застрахователна компания, съдействие при закупуване на недвижим имот, безплатни правни консултации и др.). Рекламата винаги е била най-силният инструмент на неценова конкуренция, но днес нейната роля се е увеличила многократно. С помощта на рекламата застрахователните компании в индустриализираните страни се стремят да създадат престижен имидж на своята компания в очите на притежателите на полици. Традиционно в тази политика е провеждането на "дни за развитие на бизнеса". На този ден се провежда закуска (обяд или вечеря), по време на която президентът на застрахователната компания общува със 100-200 клиенти. Фокусът е предимно върху правителствена, институционална и корпоративна клиентела. На клиентите се разказват за новите видове услуги, предлагани от застрахователната компания, планове за по-нататъшно развитие и участие на застрахователната компания в обществения живот на региона. Клиентите се питат за мнението им за имиджа на застрахователната компания, отношението към асортимента и качеството на предлаганите застрахователни услуги. Същите цели преследват и периодично провежданите конференции, в които участват водещите мениджъри на застрахователя, както и определени групи притежатели на полици. Конференциите се различават от дните за развитие на бизнеса по това, че се провеждат по конкретна тема. В края на подобни събития се представя сувенирна реклама с логото на застрахователната компания. Благодарение на този подход застрахователните компании активно разработват нови методи за популяризиране на застрахователните услуги на пазара. Незаконните методи на неценова конкуренция включват шпионаж на ноу-хау, примамване на специалисти, които познават професионалните тайни на организиране на застрахователния бизнес, и фалшифициране на застрахователни удостоверения. 2
У нас се отделя голямо внимание на потискането на монополната дейност и нелоялната конкуренция на застрахователния пазар. Предотвратяването, ограничаването и потискането на монополната дейност и нелоялната конкуренция на застрахователния пазар се осигурява от Държавния комитет на Руската федерация за антимонополна политика и подкрепа на новите икономически структури в съответствие с антимонополното законодателство на Руската федерация. Тези въпроси също са под юрисдикцията на Департамента за застрахователен надзор на Министерството на финансите на Руската федерация.
Конкурентоспособността на застрахователя - способността да продава застрахователни продукти (чрез заключениетозастрахователни договориот определен вид) на този застрахователен пазар, въз основа на наличнитезастрахователни интересиидентифицирани от маркетинговата службазастраховател.
Застрахователната индустрия, като част от финансовата инфраструктура на пазара, играе важна роля за придобиване на национални конкурентни предимства. За укрепване на инфраструктурата и повишаване на нейната ефективност, наред с други институции на националната инфраструктура, е необходимо да се развие застрахователната институция, да се повиши конкурентоспособността на руските застрахователни компании.
Разпределете икономически и организационни параметри, които характеризират конкурентоспособността на застрахователя. Икономическите параметри включват разходи за обучение на персонала, комисионни за застрахователни агенти, облагане на доходите от застрахователна дейност и др. Организационните параметри са система от отстъпки и облаги за притежателите на полици по реда и условията на сключени застрахователни договори. В идеалния случай икономическите и организационни параметри на конкурентоспособността на застрахователя трябва да бъдат насочени към отчитане на нуждите на всички потенциални клиенти на застрахователя. 3
1.2 Методология за анализ на финансовото състояние на руските застрахователи
Рейтинговата оценка на съществуващите застрахователи и презастрахователи е от голямо значение за развитието на застрахователния пазар. Методологията за анализ на финансовото състояние на застрахователните компании дава възможност да се идентифицират най-важните количествени параметри на дейността на застрахователите, техните силни и слаби страни, начини за решаване на възникващи проблеми, което е от значение за всички. руски компании... Анализът на различни аспекти на финансовото представяне на компаниите се разглежда като първа стъпка към определяне на рейтинга.
Анализът на финансовите резултати от застрахователните операции на руските компании включва сравнение с показатели, признати в световната практика за оптимални или приемливи. За някои коефициенти в чуждата практика няма твърдо фиксиран израз, а тяхната промяна в динамиката, границите на промените в посока на увеличаване или намаляване. Съответно, сравнението на руските показатели с тях е възможно, тъй като информацията се натрупва в продължение на няколко години. Трябва също така да се има предвид, че показателите, характерни за световния пазар за руските застрахователни компании, все още могат да се разглеждат като еталони, но не и като стандарти.
Методиката може да предвижда анализ на общите резултати от дейността на фирмите и отделно на резултатите без животозастраховане. Съпоставянето на такива общи и специфични резултати представлява значителен интерес, като по-ясно показва последиците от диверсификацията на застрахователните операции за финансовото състояние на застрахователите.
При разработването на методология един от най-важните въпроси се отнася до избора на състава на показателите, които характеризират различните резултати от застрахователните операции. Разбира се, колкото по-широк е наборът от показатели, толкова по-надеждно и разумно е заключението за финансовото състояние на застрахователната компания. В същото време множеството неравностойни показатели може да усложни практическото използване на методологията. Всичко е за това към кого е адресирано. Разбира се, самите застрахователи се интересуват от подробен анализ на резултатите от своята дейност. Но вниманието на притежателите на полици (настоящи и бъдещи), акционерите и учредителите на компанията трябва да бъде насочено към ключовите показатели, които характеризират финансовата стабилност на застрахователната компания.
Ориентацията към вътрешното и външното използване на резултатите от анализа определя разпределянето на две групи оценени показатели - основни и допълнителни. Първата група са основните крайни показатели, които характеризират най-важните резултати от финансовата дейност на застрахователя. Те са важни за притежателите на полици и акционерите на застрахователната компания. Втората група включва показатели, които разкриват съставните фактори на крайната дейност или идентифицират други значими аспекти от работата на застрахователните компании.
Основните показатели (коефициенти) могат да включват: коефициенти на платежоспособност, коефициенти на доходи и съотношения на разходите.
Коефициентите на платежоспособност характеризират потенциала за използване на собствения капитал на застрахователна компания за покриване на нейните задължения и включват показатели:
- съотношението на собствения капитал на застрахователното дружество към стандартния (минимален) размер на свободните активи;
- съотношението на собствения капитал към действителния размер на свободните активи;
- съотношението на собствения капитал към застрахователните резерви (минус дела на презастрахователите) и други задължения.
Коефициентите на доходи ви позволяват да определите основните източници на техния растеж и включват показатели:
- увеличение на застрахователната премия;
- съотношението на печалбата (преди приспадане на данък върху дохода) или загубата към собствения капитал;
- съотношението на възвръщаемостта на инвестицията към инвестираните активи.
Третата група основни коефициенти (коефициенти на разходите) характеризира нивото на основните разходи на застрахователните компании:
- нивото на загуба, като се вземе предвид презастраховането;
- съотношението на разходите за извършване на бизнес към застрахователната премия;
- собственото задържане на застрахователя (съотношението на нетната премия към общата получена премия).
Като допълнителни коефициенти могат да се вземат показатели като например съотношението на собствения капитал към застрахователните резерви (минус дела на презастрахователите); съотношението на инвестираните активи към общите активи и др.
Финансовият анализ, извършен въз основа на описаната методология, показва, че много руски застрахователни компании се характеризират с ниска ликвидност на активите, нерентабилност под допустимото ниво. В същото време разходите за правене на бизнес (транзакционни разходи) са значително по-високи от средните за света.
Анализът на финансовото състояние на застрахователните компании, въз основа на тяхната официална отчетност, може да послужи като основа за формиране на така наречения дистанционен рейтинг. Последният етап от определяне на рейтинга трябва да бъде оценка на управленската политика и кадровия потенциал на застрахователната компания, структурата на периферните клонове (отдели) и ефективността на взаимодействието им със централата. Необходимо е да се вземе предвид общата политика на застрахователната компания, процедурата за разработване на бизнес план и наблюдение на хода на изпълнението му, механизмът за събиране, обработка и оценка на застрахователна информация. Това изисква задълбочен анализ на работата директно в застрахователната компания. Очевидно подобна стъпка могат да предприемат компании с добри резултати от финансов анализ. Само те могат да разчитат на положителна оценка.
Като се вземат предвид резултатите от анализа на финансовото състояние, както и несравнимостта на много характеристики на дейностите според руските и международните стандарти, е легитимно да се постави въпросът за два рейтинга на руските застрахователи - национални и международни. Подобна компилация от двата рейтинга би отразила запазващата се специфика на развитието на руските застрахователни компании, към които установените критерии на световния пазар не могат да бъдат приложени пълноценно. 4
2 АНАЛИЗ НА КОНКУРЕНЦИЯТА НА ПАЗАРА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ
2.1 Състояние на конкуренцията на застрахователния пазар
Днес руската застраховка може напълно да се счита за утвърден и пълноправен елемент от пазарната инфраструктура, устойчив на възможни временни икономически затруднения и имащ потенциал за по-нататъшен растеж.
За повечето видове застраховки средно около половината от премиите се осигуряват от дузина водещи компании в съответния сегмент.
Въз основа на резултатите от 2009г. лидерът на руския застрахователен пазар по отношение на общия размер на застрахователните премии е системата Росгосстрах. На второ място е Ingosstrakh, следван от компании като SOGAZ, RESO - Garantia, ROSNO, MSK и др.
Освен това, в рамките на проучването, рейтинговата агенция "Експерт РА" идентифицира лидерите на спад и растеж на застрахователния пазар в различни аспекти.
Лидери на есента:
- по вид дружество: каптивни компании;
- по вид застраховка: автокаско (-13,2 милиарда рубли), доброволна медицинска застраховка (-4,0 милиарда рубли), застраховка срещу злополуки и заболявания (-3,2 милиарда рубли), застраховка на товари (-2,1 милиарда рубли).
- по география: регионален пазар.
Лидери на растеж:
- по вид компания: големи универсални застрахователи на федерално ниво;
- по вид застраховка: застраховка на авиационни рискове, ДСАГО, СМР и ОСАГО;
- по география: Московски пазар 5
Към края на 1995 г. на застрахователния пазар има 2745 застрахователни организации, като към момента броят им е намалял с 3,37 пъти; броят на застрахователните брокери в своя пик е над 1,3 хил., до момента е намалял почти 10,5 пъти.
Намаляването на броя на застрахователните организации е следствие от постоянното превишаване на броя на отнетите лицензи над броя на издадените от 1996 г. В същото време сред причините за отнемане на лицензите са не само нарушения на застрахователното законодателство, но и също така и доброволният отказ на застрахователя от застрахователна дейност или някои от нейните видове, включително в резултат на присъединяване към друго застрахователно дружество. По един или друг начин клиентският портфейл на ликвидираните застрахователи се прехвърля на по-големите им конкуренти, с редки изключения, не по реда на организираното му прехвърляне при запазване на съществуващи задължения, а чрез сключване на нов договор. 6
Излизащата криза се отразява на платежоспособността на редовни и потенциални клиенти на застрахователни компании. Или се появяват финансови проблеми, или при спада на доходите се променят приоритетите на разходите. Застраховката за мнозина може да се превърне в онази бюджетна позиция, от която разходите могат да бъдат безболезнено изоставени до по-добри времена. Въздействието на кризата върху организацията на продажбите е представено в Приложение А.
Притежателите на полици - легални да изпитат последиците от кризата от различни страни: кредитният инструмент изчезва, за да увеличи оборота и да увеличи печалбите, търсенето на произведени стоки и услуги намалява. Тези и други факти принуждават компаниите да оптимизират разходите, включително намаляване на социалните пакети за персонала (ДМС, НС и др.).
В други сегменти на корпоративното застраховане се забелязват подобни тенденции на свиване: поради ликвидната криза постоянните притежатели на корпоративни полици спират да плащат премиум застраховкаи или спрете застраховането, или изберете повече бюджетни опции.
Натискането на корпоративното застраховане е подобно на въздействието на срива на кредитното застраховане. Освен това можем да отбележим засилващата се конкуренция за най-продаваните на пазара. Отговорът трябва да бъде висококачествен одит на системата за мотивация на най-продаваните, както и процесите на взаимодействие с тях. За да задържите най-продаваните и да ги привлечете, трябва да създадете система, в която за тях ще бъде най-изгодно и удобно да работят във вашата застрахователна компания. В условията на остра конкуренция за свиващ се клиентски сегмент е необходимо да се повиши агресивността на застрахователните продажби, което също трябва да доведе до създаването на екип от проактивни продавачи, най-добрите на пазара. 7
Досега, въпреки всички усилия на застрахователите, преобладаващото мнозинство от физическите лица все още не се интересуват от застрахователни услуги. Нито маркетинговите ходове, нито дъмпингът помагат, а дори и въвеждането на нови видове задължителни застраховки не може да повиши цялостната привлекателност на застраховката като такава. И днес застрахователните компании търсят поне възможност да се откроят от другите, да привлекат вниманието на потенциалните клиенти.
Във всеки случай при сегашните условия застрахователната компания трябва да излезе извън рамките на една универсална организация.
За съжаление бизнесът не отива по-далеч от еднократни и прости маркетингови ходове. В резултат на това притежателят на полицата се оказва лице в лице с проблема с избора на застрахователна компания. При избора на застрахователна компания от частни лица обаче един от основните критерии все още е размерът на компанията.
2.2 Анализ на основните фактори, определящи интензивността на конкуренцията между застрахователните компании
Основният етап в анализа на конкуренцията на застрахователния пазар е да се оцени степента на пазарна експозиция на конкурентни процеси въз основа на анализа на основните фактори, които определят интензивността на конкуренцията.
Тъй като конкурентната среда се формира не само под влиянието на борбата на вътрешноотраслови конкуренти, за анализиране на конкуренцията на пазара в съответствие с модела на М. Портър се вземат предвид следните групи фактори:
съперничество между оператори, конкуриращи се на този пазар („централен пръстен“) – ситуацията в бранша;
конкуренция от заместващи услуги – въздействието на заместващите услуги;
заплахата от появата на нови конкуренти - влиянието на потенциални конкуренти;
позициите на потребителите, техните икономически възможности - влиянието на купувачите.
Всяка от разглежданите сили на конкуренцията може да има различно въздействие върху ситуацията в отрасъла, както по посока, така и по важност, като общото им въздействие в крайна сметка определя характеристиките на конкуренцията в отрасъла, рентабилността на отрасъла, мястото на компанията на пазара и нейния успех. осем
Основните фактори, които определят нивото на конкуренция в отрасъла, обединени в групи, както и признаците на тяхното проявление са представени в Приложение Б.
По този начин става възможно да се оцени значимостта на факторите според степента на проява на техните признаци на застрахователния пазар и да се направи заключение за общото ниво на конкуренция на този пазар.
Нека анализираме характера на влияещите фактори, включени в групата „ситуация в индустрията”. Сега ще разгледаме теоретичната основа за по-нататъшен анализ на нивото на конкуренция на руския застрахователен пазар.
Броят и силата на застрахователните компании, конкуриращи се на пазара, определят в най-голяма степен нивото на конкуренция.
Наличието на пазара на голям брой конкурентни застрахователни компании с висока степен на диверсификация на услугите свидетелства за невъзможността за преминаване в „ниша“, тоест напускане на конкуренцията чрез специализация в някакъв вид застрахователни услуги. По този начин високата степен на унифициране на застрахователните услуги в отрасъла води до намаляване на конкуренцията на изследвания пазар.
Промените в ефективното търсене на пазара засилват или отслабват ефекта на първите два фактора. Всъщност увеличаването на обема омекотява, а намаляването, напротив, изостря конкуренцията на пазара. девет
Бариерите за навлизане на пазара са тясно свързани с предишния фактор и действат точно в обратна посока, тоест увеличаването на бариерите спомага за намаляване на конкуренцията и обратно. Това се дължи на необходимостта от значителни инвестиции, необходимостта от придобиване на специални знания и квалификация и др. Колкото по-висока е диференциацията по вид застрахователен продукт и други фактори, толкова по-високи са бариерите за проникване. В този случай съществуващите застрахователни компании имат предимство пред новопоявилите се конкуренти поради своя престиж и опит.
и др.................