În definiția clasică, concurența pe piața asigurărilor este considerată ca un proces de concurență între companiile de asigurări pentru asigurații care utilizează metode de preț (tarif) și non-preț.
În același timp, pe piața asigurărilor apar un număr destul de mare de situații care nu se încadrează în schema tradițională „mai mulți asigurători concurează pentru asiguratul”:
Concurența asigurătorilor pentru asigurați s-a remarcat nu numai între ei, ci și cu alții institutii financiare(banci, societati de investitii, non-statale Fondul de pensii);
Să concurezi pentru o singură nevoie Firme de asigurari poate folosi diferite tipuri de asigurare;
· Există situații de concurență pentru asigurați între diferite divizii (canale de vânzare) ale unui singur asigurător;
· Monopolul și oligopolul asigurătorilor sunt implementate în diverse segmente (nișe) ale pieței asigurărilor.
Starea emergentă de incertitudine „deterministă” conduce la necesitatea regândirii termenului de „concurență” pe piața asigurărilor, precum și a evidențierii și descrierii noilor tipuri de concurență în asigurări.
Concurența pe piața asigurărilor poate fi definită ca concurență pentru consumatorul de servicii între companiile de asigurări, între companiile de asigurări și companii financiare, între societățile de asigurări și societățile nefinanciare, între diviziile de vânzare ale unei societăți de asigurări care utilizează mecanisme de stabilire a prețurilor (tarif) și non-preț.
În consecință, clasificarea tipurilor de concurență pe piața asigurărilor se poate baza pe atributul „subiect al concurenței”. Dacă concurența se desfășoară între companii de asigurări (sau divizii ale unei companii), atunci o astfel de concurență este intrapiață, căreia îi aparține concurența clasică descrisă anterior în literatura științifică. Concurența interpiață include concurența dintre companiile de asigurări și alte instituții financiare (bănci, companii de investiții, fonduri de pensii private) sau organizații nefinanciare (clinici medicale, dealeri de mașini).
Astfel, noile tipuri de concurență pe piața asigurărilor ar trebui să includă concurența interpiață, precum și concurența de canal și specifică ca parte a concurenței intrapiață.
Principalele motive pentru apariția unor noi tipuri de concurență pe piața asigurărilor sunt:
· Comportamentul irațional al unui client care nu are cunoștințele sau nivelul de informații suficiente pentru a identifica și alege cu exactitate un serviciu de asigurare.
· Imperfecțiunea pieței asigurărilor, permițând utilizarea diferitelor tipuri de asigurări și a altor servicii pentru a satisface aceleași nevoi ale clientului.
Concurența interpiață se manifestă prin procesul de concurență între societățile de asigurări și alte societăți care nu sunt subiecte ale pieței asigurărilor pentru consumatorul de servicii de asigurare sau neasigurare cu proprietăți de consum similare. Pe piața asigurărilor pot fi descrise următoarele cazuri de concurență interpiață:
1. Concurență între programele de asigurări de viață de investiții (asigurători) și programele de investiții structurate ( companii de investitii) sau depozite (bănci).
2. Concurența între programele de asigurări de pensii (asigurători) și planurile de pensii facultative (fondurile de pensii nestatale).
3. Concurență între programele de voluntariat asigurare de sanatate(asigurători) și programe anuale de atașament (clinici medicale).
4. Concurență între programele de asigurare în caz de avarie „Garanție extinsă” (asigurători) și programele de garanție extinsă de la producătorii de automobile (dealerii de mașini).
5. Concurență între programele de asigurare de asistență rutieră (asigurători) și programele de servicii (cluburi auto, dealeri auto).
6. Concurența între programele de asigurare ipotecară (asigurători) și a crescut rata dobânzii pe credit ipotecar fără avans(banci).
Concurența interspecie este o formă de concurență intrapiață și se manifestă sub forma unei concurențe pentru client între companiile de asigurări sau între diviziile de vânzare ale unei companii de asigurări care utilizează tipuri diferite asigurare pentru a răspunde unei nevoi de acoperire de asigurare.
Pe piața modernă a asigurărilor din Federația Rusă pot fi descrise următoarele exemple de competiție între specii:
1. Asigurarea de calatorie se realizeaza de catre unele companii sub VHI, alte companii sub asigurare riscuri financiare(cheltuieli neprevăzute).
2. Asigurarea împotriva pierderii muncii de către asigurătorii de viață se realizează în cadrul asigurării de risc (riscul de supraviețuire până la evenimentul „pierderea muncii”) sau de către asigurătorii generale în cadrul asigurării de riscuri financiare.
3. Gestionarea riscului de nerambursare a creditului în caz de deces a împrumutatului se poate realiza prin asigurarea personală a împrumutatului în caz de deces sau asigurarea riscurilor financiare ale instituției de credit.
4. Asigurarea personală a împrumutatului se realizează de către un număr de asigurători prin asigurări de viață de risc, de către alți asigurători prin asigurări de accident și boală.
5. Programul Anti-tick poate fi implementat prin asigurare medicala facultativa sau prin asigurare impotriva accidentelor si bolilor.
Concurența pe canale pe piața asigurărilor implică concurența între companiile de asigurări pentru clienți, ținând cont de specificul unui anumit canal de vânzare, sau concurența între companiile de asigurări sau diviziile de vânzare ale aceleiași companii pentru clienți între diferite canale de vânzare.
Selecția concurenței de canal pe piața asigurărilor se datorează următorilor factori:
· Tarife și condiții diferite de asigurare care pot fi oferite de asigurători la achiziționarea de servicii de asigurare prin diferite canale de vânzare.
· Comisioane mari ale intermediarilor, în principal agenți și brokeri, care, în detrimentul remunerației lor, oferă reduceri suplimentare.
· Prezența factorilor interni ai competitivității serviciilor de asigurări în vânzările prin intermediari.
· Posibilitatea monopolizării de către orice societate de asigurări a unui canal separat de vânzare a serviciilor de asigurări, care se manifestă cel mai adesea în canalul bancar.
În condiții de turbulență economică, apariția unor noi tipuri de concurență pe piața asigurărilor ar trebui să fie luată în considerare de către companiile de asigurări atunci când elaborează strategii de dezvoltare și planuri de marketing operaționale, în primul rând, impactul negativ al acestora (stagnarea primelor încasate pe tip sau canal). , monopolizarea unui anumit canal de vânzare, influența imaginii, scăderea influenței factori tradiționali de competitivitate).
Bibliografie
1. Berlin E.S., Bryzgalov D.V. Nou segment țintă pentru companiile de asigurări // Organizarea vânzărilor de produse de asigurare, nr. 5, 2006
2. Bryzgalov DV, Tsyganov AA Caracteristici ale competiției canalelor de vânzare pe piața asigurărilor din Federația Rusă // Jurnal științific și practic „Concurența modernă”, nr. 1 (43), 2014.
3. Bryzgalov D.V., Tsyganov A.A. Caracteristicile conceptului de concurență în diferite abordări ale definiției asigurărilor și pieței asigurărilor // Jurnal științific și practic „Concurența modernă”, Nr. 1 (37), 2013.
4. Bryzgalov D.V., Tsyganov A.A. Noi forme de concurență pe piața asigurărilor // Financial Journal, Nr. 3 (21), 2014.
5. Bryzgalov D.V. Caracteristicile concurenței pe piață și interpiață pe piața plătită servicii medicale// Organizarea vânzărilor de produse de asigurare, Nr. 2-3, 2012.
6. Bryzgalov D.V. Stimulente de preț în asigurări: noi forme și direcții de modificare în 2008. // Organizarea vânzărilor de produse de asigurare. 2008. Nr 6. P.16 - 23.
7. Zhuk I.N. Analiza concurenței pe piața asigurărilor din Federația Rusă și segmentele sale individuale // Afaceri de asigurări. - Nr. 6, 2011
8. Solomatina A.S. Formarea unui model multivariat pentru evaluarea competitivității unei companii de asigurări. // - Note științifice Academia Rusă antreprenoriat. - Nr. 37, 2013.
Competiție- un indicator al maturității pieței asigurărilor. O economie de piață reală este de neconceput fără concurență. În acest sens, este nevoie urgentă de a studia concurența, nivelul și intensitatea acesteia, în cunoașterea forțelor și oportunităților de piață ale celor mai importanți concurenți, a perspectivelor de concurență în segmentele selectate ale pieței asigurărilor. Prezența concurenților obligă fiecare asigurător să fie extrem de atent la solicitările clienților săi.
Esența competiției este echilibrul de utilitate produse de asigurare. Compararea raportului dintre utilitate și preț pentru fiecare dintre ele relevă avantajul fiecăruia dintre produsele de asigurare. În lupta competitivă, câștigătorul este cel al cărui raport este mai mare decât cel al altora. Pe baza balanței de utilitate, concurența se poate desfășura (creșterea raportului dintre utilitate și preț) prin metode de preț și non-preț.
În inima concurența prețurilor consta tariful la care se propune incheierea unui contract de asigurare de acest tip. Reducerea tarifului a fost întotdeauna baza pe care asigurătorul, alocarea acestuia servicii de asigurare din lista generală, au atras asupra lor atenția unui potențial asigurat. Concurența la prețuri este folosită în principal de asigurătorii externi în lupta lor împotriva giganților din domeniul asigurărilor, pentru care cei din afară nu au puterea și capacitatea de a concura cu aceștia în domeniul concurenței non-preț.
Concurență non-preț aduce în prim-plan serviciile suplimentare ale asigurătorilor către clienții săi (drept de preempțiune la achiziționarea de acțiuni ale unei companii de asigurări, asistență în achiziționarea de bunuri imobiliare, consultanță juridică gratuită etc.). Publicitatea este cea mai puternică armă a concurenței non-preț. Cu ajutorul acestuia, companiile de asigurări se străduiesc să creeze o imagine prestigioasă a companiei lor în ochii asiguraților.
Toate serviciile de asigurare sunt testate pentru gradul de satisfacere a nevoilor sociale, care se exprimă în interese de asigurări colective, de grup și individuale. Această verificare se efectuează pe piața asigurărilor, unde fiecare asigurat achiziționează exact polița de asigurare care îi satisface cel mai pe deplin interesele de asigurare. În această privință competitivitatea asiguratorului reprezintă oportunitatea de a comercializa produse de asigurare pe o anumită piață, ținând cont de interesele de asigurare existente. Alocarea parametrilor economici și organizatorici care caracterizează competitivitatea asigurătorului. Printre parametrii economici Include cheltuielile pentru pregătirea personalului, comisioanele agenților de asigurări, impozitarea veniturilor din activități de asigurare etc. Parametri organizatoriciîntocmește un sistem de reduceri și beneficii pentru asigurați pe termenii și condițiile contractelor de asigurare încheiate. În mod ideal, parametrii economici și organizatorici ai competitivității asigurătorului ar trebui concentrați pe luarea în considerare a nevoilor tuturor potențialilor clienți ai asigurătorului.
Concluzie (tendințe în dezvoltarea afacerilor de asigurări în Rusia modernă)
Există oportunități și perspective semnificative pentru dezvoltarea pieței de asigurări și a afacerii de asigurări în Federația Rusă, și anume: un teritoriu imens al țării, o populație de aproape 150 de milioane, prezența entităților economice de diferite forme și tipuri organizatorice și juridice. a proprietății, apariția unor noi tipuri de asigurări etc.
Pentru a rezolva problemele de asigurare a fiabilității și sustenabilitatea financiară sistemul de asigurări este unul dintre: domeniile prioritare de activitate ale organizaţiilor de asigurări şi companiilor de reasigurare este să crească dimensiune minimă capitalul autorizat, precum și formarea acestuia exclusiv pe cheltuiala fondurilor.
Una dintre principalele tendințe în dezvoltarea pieței asigurărilor este concentrarea afacerii de asigurări, drept urmare slabă din punct de vedere financiar. organizații de asigurări va ceda piata celor mai stabile companii capabile sa dezvolte afacerile nationale de asigurari in conformitate cu cerintele moderne.
Reglementarea schimbărilor structurale ar trebui să includă protecția concurenței loiale pe piața asigurărilor, prevenirea și suprimarea monopolului.
În legătură cu aderarea Rusiei la Organizația Mondială a Comerțului (OMC), s-a conturat creșterea sistemului de reasigurare, ceea ce face posibilă încurajarea dezvoltării diferitelor forme de asociere a asigurătorilor în vederea implementării unor proiecte de asigurare de amploare.
Sosirea unui număr mare de asigurători străini necesită o atenție deosebită din partea statului pentru a sprijini companiile naționale de asigurări. Trebuie implementate măsuri protecționiste rezonabile, inclusiv reglementarea fiscală combinată cu dezvoltarea infrastructurii de asigurări.
Resursele financiare ale companiilor de asigurări pot deveni o bază de investiții pentru o dezvoltare dinamică economia rusă pe termen scurt.
480 RUB | 150 UAH | 7,5 USD ", MOUSEOFF, FGCOLOR," #FFFFCC ", BGCOLOR," # 393939 ");" onMouseOut = "return nd ();"> Disertație - 480 de ruble, livrare 10 minute, non-stop, șapte zile pe săptămână
Volkov Vladimir Vladimirovici. Dezvoltarea mediului competitiv al pieței ruse de asigurări: disertație... a candidatului stiinte economice: 08.00.10 / Volkov Vladimir Vladimirovici; [Locul de protecție: Ros. economie acad. lor. G.V. Plehanov] .- Moscova, 2009.- 175 p .: ill. RSL OD, 61 09-8 / 1447
Introducere
Capitolul 1. Bazele metodologice ale formării unui mediu concurenţial pe piaţa asigurărilor
1.1. Principalele caracteristici și condiții pentru asigurarea unui mediu competitiv pe piața asigurărilor
1.2. Semne de competitivitate a unei organizații de asigurări 26
1.3. Caracteristici specifice ale competitivității serviciilor de asigurare 39
Capitolul 2. Analiza strategiilor competitive ale asigurătorilor ruși
2.1. Domenii cheie ale strategiei competitive 53
2.2. Dezvoltarea rețelelor de asigurări de sucursale ca avantaj competitiv al organizațiilor de asigurări
2.4. Calificarea concurenței în promovarea produselor de asigurare pe piață
3.1. Concurență bazată pe valorificarea unei organizații de asigurări
3.2. Reorganizarea pieței interne de asigurări pe baza concurenței
3.3. Concurența internațională pe piețele asigurărilor și consecințele acesteia asupra economiei interne
Concluzia 155
Referințe 160
Aplicații 174
Introducere în muncă
Relevanța temei de cercetare este sporită „în vederea faptului că parametrii competitivității operatorilor autohtoni de asigurări sunt evidențiați în implementarea deciziilor politice de stat legate de aderarea Rusiei la OMC”. Procesele de integrare internațională pe piața europeană de asigurări prin natura lor necesită utilizarea unor avantaje competitive, însă, studiul lor și
analizele sunt fragmentare, incomplete și adesea efectuate ca cercetări concomitente, nedirecționate.
Gradul de elaborare științifică a problemei. Problemele competitivității în economia internă modernă sunt tratate suficient de detaliat în lucrările lui E.I. Mazilkina, Yu.B. Rubin, T.G. Filosofova, A.Yu. Iudanov. Ele sunt însă dominate de descrierea piețelor de mărfuri și, de regulă, nu există o analiză a fundamentelor competitivității pieței asigurărilor. Lucrările științifice ale economiștilor occidentali * I. Ansoff, A. Lesch, B. Olin, M. Porter, E. Heckscher, G. Hotelling, E. Chamberlin, F. Edjourt, M. Ehrlich, care devin din ce în ce mai relevante în dezvoltarea metodologiei interne a concurenţei şi competitivităţii.
În ultimii ani, anumite aspecte ale strategiilor competitive, precum și internaționalizarea și adaptarea la condițiile de concurență internațională a pieței interne de asigurări, sunt cuprinse în lucrările științifice ale A.P. Arkhipova, Yu.T. Akhvlediani, S.A. Bannikova, V.V. Vladimirova, V.B. Go-melly E.S. Grebenshchikova, S.G. Zhuravina, P.V. Zhuravlev, A.N. Zubtsa, E.I. Ivashkina, E.V. Kolomina, SV. Lapshina, A. Yu. Laikova, I.B. Kotlobovsky, SI. Rybakov, V.I. Ryabikin, P.A. Samieva, Yu.A. Spletukhova, M. M. Sukhorukova; K.I. Tretiakov, K.E. Turbina, A.A. Tsyganov. Totuși, ele descriu și sistematizează aspecte precum competitivitatea organizațiilor de asigurări, a serviciilor și a produselor de asigurări, date incomplet sau deloc prezentate. Strategiile competitive de dezvoltare a organizațiilor de asigurări nu au fost investigate sistematic în niciuna dintre sursele menționate de noi, ținând cont de tendințele existente pe piața autohtonă de asigurări. Subliniem că încă nu au fost publicate monografii pe această problemă. Astfel, rămâne relevanța dezvoltării cercetării științifice în domeniul concurenței pe piața asigurărilor.
Obiect de cercetare sunt procesele concurenţiale de pe piaţa asigurărilor, precum şi metodele de reglementare a mediului concurenţial în economia modernă.
Subiectul cercetării act relaţiile economice apărute între subiecții pieței asigurărilor în procesul de interacțiune a acestora în ceea ce privește vânzarea produselor de asigurare, precum și elaborarea de strategii competitive de dezvoltare a operatorilor de asigurări.
Scopul studiului constă în fundamentarea teoretică a unor aspecte ale mediului concurenţial din piaţa asigurărilor pentru elaborarea de recomandări metodologice care să permită formarea şi utilizarea strategiilor competitive în organizaţiile de asigurări.
În conformitate cu scopul stabilit, în teză au fost rezolvate următoarele sarcini:
determina conditiile care formeaza un mediu concurential pe piata asigurarilor, evidentiindu-i caracteristicile specifice in comparatie cu pietele produselor;
identificarea semnelor de competitivitate a unei companii de asigurări, dezvoltarea tipologiei acestora;
conduce analiza comparativa competitivitatea produselor și serviciilor de asigurare, ținând cont de specificul care există în dezvoltarea și promovarea acestora pe piața asigurărilor;
rezuma datele privind strategiile competitive existente ale organizațiilor de asigurări și elaborează clasificarea acestora, ținând cont de factorii de concurență internațională și de reorganizare a pieței interne de asigurări;
să studieze parametrii dezvoltării rețelelor de sucursale pe piața asigurărilor în vederea identificării criteriilor de clasificare a acestora ca avantaje competitive ale unui operator de asigurări;
Fundamente teoretice și metodologice disertație. Baza teoretică a cercetării au fost lucrările economiștilor autohtoni și străini privind problemele asigurărilor, dezvoltarea piețelor financiare, concurența, managementul general și strategic și teoria serviciilor. La fundamentarea și dezvoltarea prevederilor disertației, rezultatele cercetărilor analitice și recenziilor publicate în periodice, materiale oficiale juridice, metodologice și instructive ale structurilor federale și regionale ale puterii legislative și executive de stat, organizațiilor internaționale de asigurări, materiale ale organizațiilor de autoreglementare. , au fost utilizate agenții analitice de rating. Utilizate pe scară largă situațiile financiare Companiile de asigurări rusești, rezultatele ratingurilor organizațiilor de asigurări interne și internaționale.
Baza metodologică a cercetării a fost formată de metoda dialectică a cunoașterii, organizațională și abordări de sistem... Metoda dialectică este implementată folosind metode și tehnici științifice generale precum abstracția științifică, deducția, inducția, analiza și sinteza, metodele de grupare și comparație, metoda analogiei. Teza a folosit metode logice și grafice, analiză de sistem, clasificare, comparare, grupare, metoda de evaluare.
Baza empirică a studiului a fost: acte legislative ale Federației Ruse, materiale consultative, instrucțiuni diverse asociații de asigurări, Uniunea Rusă a Industriașilor și Antreprenorilor, Uniunea Asigurătorilor din toată Rusia;
materiale metodologice, statistice și analitice ale Ministerului de Finanțe al Federației Ruse, Serviciul Federal de Supraveghere a Asigurărilor;
publicații în periodice economice profesionale ruse și străine.
Noutatea științifică a cercetării este după cum urmează:
au fost dezvăluite condițiile specifice ale mediului concurențial de pe piața de asigurări din Rusia în comparație cu piețele de mărfuri și au fost fundamentate forțele pieței care o determină (puterea consumatorilor, infrastructura, statul, concurenții, potențialii concurenți);
s-a dovedit prevederea că, dacă o societate de asigurări se află pe piața asigurărilor, aceasta are avantaje competitive;
a fost elaborată o tipologie de avantaje competitive ale unei companii de asigurări pentru o serie de caracteristici care depind de: utilizarea lor pe diverse piețe, stadiul de dezvoltare a companiei, cererea părților interesate și specializarea funcțională a operatorului de asigurări;
a fost fundamentată teoretic esența strategiilor competitive utilizate pe piața asigurărilor: strategia unei linii de produse universale, strategia universalității liniei de produse în cadrul specializării industriei, strategia supraviețuirii în condițiile reorganizării permanente a pieței asigurărilor. , strategia de specializare pe o linie restrânsă de produse pentru clienții corporate; strategie de nișă specifică;
a fundamentat criteriile după care rețelele regionale de distribuție devin un avantaj competitiv al unei organizații de asigurări (costuri comparative pentru întreținerea acestora, dinamica pozitivă a primelor de asigurare colectate, legături cu programele). dezvoltare economică regiune);
a fost elaborat un sistem de indicatori pentru un nou rating al operatorilor de asigurări, reflectând calitatea serviciilor de asigurare prestate (plata
daunele de asigurare și sumele asigurate la timp și în sumele corespunzătoare contractelor de asigurare).
Semnificația practică a rezultatelor cercetării este asta:
a fost elaborată o tipologie de avantaje competitive ale unei organizații de asigurări;
a fost dezvăluit un sistem de proprietăți ale unui produs de asigurare concentrat în miezul și învelișul său, care influențează avantajele sale competitive;
a fost dezvoltată o schemă de IPO pentru o companie de asigurări pentru a determina parametrii de capitalizare ca unul dintre avantajele competitive;
a oferit proprietăți tipologice ale reabilitării pieței asigurărilor pe baza avantajelor sale competitive;
a sintetizat rezultatele previziunilor privind impactul concurenței internaționale asupra pieței interne de asigurări.
Semnificația practică a cercetării disertației este determinată și de posibilitatea utilizării rezultatelor obținute:
organizații profesionale de autoreglementare și consultanță, companii de audit în dezvoltarea avantajelor competitive ale organizațiilor de asigurări și strategiile lor competitive;
Serviciul Federal pentru Supravegherea Asigurărilor și Federal serviciu antimonopol Rusia în elaborarea reglementărilor privind monitorizarea mediului competitiv pe piața asigurărilor;
organizaţiile autohtone de asigurări în rezolvarea problemelor construirii unuia competitiv, adecvat provocărilor moderne şi strategice
sisteme de management, strategii competitive axate pe creșterea valorii afacerii.
Aprobarea lucrării. Principalele rezultate ale disertației au fost reflectate în opt publicații ale autorului cu un volum total de 6,5 p. și rapoarte la conferințe științifice și practice. Ideile și concluziile disertației au fost folosite de o serie de companii de asigurări ruse în dezvoltarea strategiei corporative, restructurarea serviciului financiar, implementarea metode moderne si tehnologii management financiar... Verificarea experimentală a ideilor și dezvoltărilor practice a fost efectuată în cadrul companiei de asigurări „YUGORIA”, Uniunea Asigurătorilor din Rusia, Iugorsk. universitate de stat... Rezultatele cercetării disertației au fost raportate de autor la International conferință științifică și practică„Economia secolului XXI: globalizare, crize, dezvoltare” (Academia Economică Rusă numită după G.V. Plekhanov, decembrie 2008), Conferința internațională științifică și practică a tinerilor oameni de știință de la Universitatea de Stat din Yaroslavl (YarSU, decembrie 2007).
Logica si structura cercetarii. Logica cercetării determină structura lucrării, constând dintr-o introducere, trei capitole, o concluzie, o listă de literatură folosită. Teza este prezentată pe 175 de pagini, conține 8 tabele, 18 figuri și 2 anexe. Lista literaturii folosite include 164 de titluri.
Principalele caracteristici și condiții pentru asigurarea unui mediu competitiv pe piața asigurărilor
Prin mediul concurenţial înţelegem aşa-numitul mediu extern al organizaţiei de asigurări, în care aceasta există, realizând tranzacții de afaceriși îndeplinirea misiunii sale de a produce și promova produse de asigurare pentru consumatori. V schiță generală compoziţia elementară a mediului extern este descrisă suficient de detaliat în literatura specială de asigurări. În special, Shakhov V.V. separă în el componentele gestionate și negestionate. Primele includ: cererea pieței, concurența, know-how-ul în domeniul asigurărilor și infrastructura asigurătorilor. A doua grupă cuprinde: mediul statal-politic, mediul socio-etic și conjunctura pieței mondiale de asigurări1. Concurența este evidențiată de V.V. Shakhov ca element independent al mediului extern al asigurătorului. Această poziție nu este inacceptabilă, deoarece ca fenomen viata economica concurența este întotdeauna prezentă pe piață. Totuși, după cum arată observațiile, pentru existența sa legitimă și organizată, sunt întotdeauna necesare unele eforturi, atât din partea statului, cât și din partea fiecăruia dintre participanții săi. Nu întâmplător concurența este clasificată ca o componentă controlabilă a mediului extern al unei organizații de asigurări. Acest lucru subliniază că nu numai concurența o poate influența, dar organizația însăși poate influența concurența. Fiind un fenomen economic independent, concurența în același timp se poate stratifica și dezintegra în procese, fapte și caracteristici separate care pot fi observate în procesele economice și faptele conexe ale vieții economice.
Sarcina de cercetare de identificare a principalelor caracteristici și condiții pentru asigurarea unui mediu competitiv pe piața asigurărilor combină mai multe domenii. În primul rând, este necesar să se urmărească procesul de formare a unui mediu competitiv și să se determine cât de mare este decalajul dintre concurența reală și modelele convenționale care descriu diferitele sale manifestări pe piață. În al doilea rând, se impune identificarea unor noi tendințe care indică dezvoltarea concurenței și a mediului concurențial în economia asigurărilor în legătură cu mediul de afaceri în schimbare. Și, în sfârșit, este necesar să se identifice neconcordanțe în abordările terminologice ale descrierii fenomenelor competitive deja existente cu cele pe care știința încă le folosește în metodologia sa. Fiecare dintre aceste direcții din această lucrare este formulată sub formă de ipoteze de lucru, infirmând sau confirmând care, puteți obține rezultatul științific final.
Considerăm următoarea teză ca o ipoteză cheie de lucru: nu există o opinie clară despre ce tip de piață competitivă îi aparține piața modernă de asigurări din Rusia. Sarcina noastră este să îi determinăm caracteristicile, în conformitate cu care ar fi posibil să se determine în continuare tipul său competitiv.
Rezolvarea acestei probleme presupune utilizarea metodei analogiilor, cu ajutorul căreia s-ar putea adapta generalizările teoretice de bază și principiile care funcționează în raport cu piețele de mărfuri la piața asigurărilor.
Domenii cheie ale strategiei competitive
În secțiunea anterioară a lucrării noastre, am descris una dintre etapele de dezvoltare a unei companii de asigurări, când aceasta se transformă într-o organizație de proces de afaceri. În această etapă, procesele funcționale disparate, cu ajutorul reglementărilor, încep să se transforme într-un fel de tehnologie, în cadrul căreia continuă să se formeze și în cele din urmă să realizeze avantaje competitive. Reguli de ordin superior este un plan strategic, iar planificarea strategică este în fruntea tuturor proceselor de afaceri. Astfel, pentru a asigura competitivitatea organizatiei si a produselor si serviciilor acesteia pe piata, conducerea acesteia este nevoita sa utilizeze strategii care sa ofere avantaje competitive. În obiectivele cercetării acestei lucrări am inclus identificarea tipurilor de strategii competitive care pot fi prezente pe piața asigurărilor.
Strategia se descompune în multe acțiuni și abordări competitive ale afacerii, de care depinde managementul de succes al firmei. În sens general, o strategie este un plan de management al unei firme care vizează consolidarea poziției sale, satisfacerea clienților și atingerea obiectivelor acesteia. Managerii dezvoltă strategii pentru a determina direcția pe care o va lua compania și iau decizii informate atunci când aleg un curs de acțiune. Alegerea unei strategii specifice de către manageri înseamnă că dintre toate căile posibile de dezvoltare și metodele de acțiune care se deschid companiei, s-a decis să se aleagă o direcție în care aceasta se va dezvolta.
Există două abordări diametral opuse pentru definirea strategiei competitive. Prima este că strategia răspunde la întrebarea de bază despre ce vrea compania să fie ani (și uneori decenii) mai târziu. O altă abordare este planificarea unei strategii competitive bazate pe tactici. Prima abordare a fost numită „gândire de sus în jos”, a doua - „de jos în sus” 1 Autorul celei de-a doua abordări o consideră revoluționară datorită faptului că, în opinia sa, comiteți unul dintre cele două păcate majore de afaceri: 1) refuzul de a accepta eșecul și 2) nu dorința de a exploata succesul. Aceasta se numește gândire de sus în jos.” J. Trout însuși definește strategia nu ca un scop, ci ca o direcție specifică de marketing, care, odată definită, trebuie să rămână neschimbată.
Concurență bazată pe valorificarea unei organizații de asigurări
O creștere a capitalizării, ca condiție pentru dezvoltarea avantajelor competitive, se manifestă prin capacitatea de a:
Oferiți economiei capital pe termen lung, spre deosebire de rezervele de asigurări, care sunt în mare parte pe termen scurt și mediu în companiile de asigurări rusești. Cu toate că portofoliul de investiții compania de asigurări este secundară portofoliul de asigurări, companiile de asigurări nu ar trebui să privească politica de investiții ca pe o formă „derivată” a activităților lor. Pe baza experienței țările dezvoltate, se poate argumenta că necesitatea implementării unui activ politica de investitii asiguratorul este conditionat de faptul ca propriile operatiuni de asigurare sunt cu profit redus, si deseori neprofitabile, iar, ca urmare, capacitatea de a creste fondurile proprii ale asiguratorilor consta in implementarea unei politici eficiente de investitii. Astfel, în SUA în 1994 s-a plătit o indemnizație de asigurare în valoare de 18,6 pentru 1 dolar SUA din prima de asigurare primită, adică. pierderile au fost acoperite în principal de rezultatele activităților de investiții1;
Performanță la egalitate cu băncile și non-bancare institutii de credit garantul (emitentul obligațiilor de garanție) în conformitate cu legile multor țări, inclusiv Rusia (articolul 368 din Codul civil al Federației Ruse);
Crește-ți competitivitatea, folosind oportunitățile financiare din ce în ce mai mari pentru dezvoltarea și implementarea de noi tehnologii, produse, tarife;
Asigurarea creșterii bunăstării proprietarilor companiei, a cărei sursă principală este creșterea capitalului propriu Partea din capitalul consumat în perioada curentă își părăsește compoziția, partea acumulată este concepută pentru a satisface nevoile proprietarilor de capital pe termen lung şi nu este exclus din categoria resurselor de capital.
Astfel, managementul companiilor de asigurări ar trebui să fie realizat de manageri din punctul de vedere al creșterii capitalizării acestora.
În lume, inclusiv în practica rusă, există următoarele abordări de creștere fonduri proprii companie de asigurari:
creșterea profitului reportat;
tranzactii de fuziuni si achizitii;
atragerea de investiții externe prin IPO, contribuții suplimentare din fondurile proprii ale acționarilor.
Avantajul modului de majorare a capitalului propriu prin net venituri reținute, neplătită acționarilor sub formă de dividende, constă în independența fondurilor față de piata deschisa si eliminand astfel costul de atragere a resurselor, precum si amenintarea pierderii controlului de catre actionarii existenti.Totusi, sursa interna de strangere de capital nu este capabila sa mentina capitalizarea la nivelul necesar, acest lucru obliga un numar tot mai mare de companii de asigurare sa utilizarea surselor externe de capital.
Concurența este inerentă componentă piata asigurarilor dezvoltata. În acest sens, este nevoie urgentă de a studia concurența, nivelul și intensitatea acesteia, în cunoașterea forțelor și oportunităților de piață ale celor mai puternici concurenți, a perspectivelor de concurență pe piețele de asigurări selectate.
Prima etapă în analiza concurenței pe piața asigurărilor este studiul principalilor factori care determină intensitatea concurenței. Acești factori includ:
- - numărul și capacitatea comparabilă a companiilor de asigurări concurente;
- - modificarea volumului cererii de servicii de asigurare și dinamica structurală și a costurilor acesteia;
- - bariere în calea pătrunderii pe piaţa asigurărilor (în special licenţierea activităţilor de asigurare);
- - situatia de pe piata de credit adiacenta;
- - diferențe în strategiile asigurătorilor concurenți;
- - motive speciale de concurență pe această piață de asigurări.
Numărul de companii de asigurări concurente și capacitatea relativă a acestora determină nivelul concurenței în cea mai mare măsură.
Toate celelalte lucruri fiind egale, intensitatea concurenței este cea mai mare atunci când un număr semnificativ de companii de asigurări de putere aproximativ egală luptă pe piața asigurărilor. Pentru a colecta aceste informații, ei recurg la întocmirea de dosare speciale. Pe baza rezultatelor obținute se trag concluzii cu privire la nivelul concurenței.
La a doua etapă a analizei nivelului de concurență se identifică principalele companii de asigurări-concurente și se are în vedere rolul acestora în vânzarea totală a serviciilor de asigurare. Datele despre această categorie de concurenți sunt rezumate într-un singur tabel într-o anumită formă.
Se obișnuiește să se facă distincția între concurența de preț și cea non-preț a asigurătorilor. Concurența la prețuri se bazează pe tariful la care se propune încheierea unui contract de asigurare de acest tip. Reducerea tarifului a fost întotdeauna baza cu care asigurătorul, evidențiind serviciile de asigurare din lista generală, a atras asupra acestora atenția unui potențial asigurat.
V lumea modernă când piețele de asigurări din țările industrializate sunt împărțite în principal între un număr de mari companii de asigurări, utilizarea concurenței prețurilor în lupta pentru asigurați pare problematică. Concurența la prețuri este folosită în principal de asigurătorii externi în lupta lor împotriva giganților din domeniul asigurărilor, pentru care cei din afară nu au puterea și capacitatea de a concura cu aceștia în domeniul concurenței non-preț.
Concurența non-preț aduce în prim-plan serviciile suplimentare ale asigurătorilor pentru clienții lor (drept de preempțiune la achiziționarea de acțiuni ale unei companii de asigurări, asistență în achiziționarea de bunuri imobiliare, consultanță juridică gratuită etc.). Publicitatea a fost întotdeauna cel mai puternic instrument al concurenței non-preț, dar astăzi rolul ei a crescut de multe ori. Cu ajutorul publicității, companiile de asigurări din țările industrializate se străduiesc să creeze o imagine prestigioasă a companiei lor în ochii asiguraților.
Tradițional în această politică este organizarea „zilelor dezvoltării afacerilor”. În această zi se ține micul dejun (pranz sau cina), în cadrul căruia președintele companiei de asigurări comunică cu 100-200 de clienți de rang înalt.
Metodele ilegale de concurență non-preț includ spionajul know-how, ademenirea specialiștilor care cunosc secretele profesionale ale organizării afacerii de asigurări și falsificarea certificatelor de asigurare.
Alocarea parametrilor economici și organizatorici care caracterizează competitivitatea asigurătorului.
Parametrii economici includ costurile de pregătire a personalului, comisioanele pentru agenții de asigurări, impozitarea veniturilor din activități de asigurare etc.
Parametrii organizatorici se realizeaza printr-un sistem de reduceri si beneficii pentru asigurati pe termenii si conditiile contractelor de asigurare incheiate.
În mod ideal, parametrii economici și organizatorici ai competitivității asigurătorului ar trebui concentrați pe luarea în considerare a nevoilor tuturor potențialilor clienți ai asigurătorului.
Asigurarea este un factor puternic care are un impact pozitiv asupra economiei. Cu ajutorul asigurărilor, antreprenorul are ocazia de a-și concentra toată atenția asupra problemelor pieței și concurenței, având în același timp încredere că mijloacele de producție și obiectele de muncă sunt protejate financiar de orice accidente.
Asigurarea personală oferă protecție împotriva riscurilor care amenință viața unei persoane, capacitatea sa de a lucra și sănătatea. Asigurarea este un sector strategic al economiei, dezvoltare dinamică ceea ce necesită un nivel adecvat de gândire economică şi disponibilitatea unui personal înalt calificat.
LUCRARE DE CURS
«
Dezvoltarea concurenței pe piața asigurărilor”
| CONŢINUT | |
| Introducere | 3 |
| 1 Fundamente teoretice și metodologice ale studiului concurenței în companiile de asigurări rusești | 5 |
| 1.1 Conceptul și esența competitivității companiilor de asigurări | 5 |
| 1.2 Metodologia de analiză a situației financiare a asigurătorilor ruși | 9 |
| 2 Analiza concurenței pe piața asigurărilor | 13 |
| 2.1 Starea concurenței pe piața asigurărilor | 13 |
| 2.2 Analiza principalilor factori care determină intensitatea concurenței între companiile de asigurări | 16 |
| 3 Perspective de dezvoltare a concurenței între companiile de asigurări | 21 |
| 3.1 Modalități de îmbunătățire a competitivității asigurărilor | 21 |
| 3.2 Prognoza evoluției pieței asigurărilor | 25 |
| Concluzie | 29 |
| Lista surselor și literaturii utilizate | 31 |
| Anexa A „Impactul crizei asupra organizației de vânzări” | 33 |
| Anexa B „Factorii concurenței pe piața asigurărilor” | 34 |
| Anexa C „Schema de colectare și prelucrare a informațiilor despre companiile de asigurări concurente” | 37 |
INTRODUCERE
Asigurarile este una dintre cele mai importante componente ale sistemului financiar al tarii in asigurarea protectiei interese de proprietate statul și cetățenii săi.
Munca atât a oamenilor de știință ruși, cât și a economiștilor și a celor străini este dedicată studiului problemelor de evaluare a competitivității companiilor de asigurări.
De exemplu, teoria echilibrului întreprinderii și industriei a lui A. Marshal și teoria factorilor de producție sub aspectul companiilor de asigurări sunt dedicate cercetării competitivității. De asemenea, este cunoscut și modelul lui M. Porter, în care fiecare companie care activează pe piață este supusă presiunii din partea a cinci forțe concurențiale:
- concurenta in industrie;
- amenințarea apariției de noi concurenți;
- amenințarea cu înlocuirea bunurilor sau serviciilor;
- dependenta de consumatori;
- dependenta de furnizori.
J.J. Lamben consideră că una dintre cele mai importante probleme în analiza competitivității unei firme este reacția concurenților. 1
În același timp, o serie de probleme de actualitate legate de competitivitatea companiilor de asigurări rusești rămân insuficient studiate. În special, este necesar să se clarifice locul și rolul industriei asigurărilor în creșterea competitivității economiei ruse, să se analizeze creșterea competitivității industriei asigurărilor bazată pe atragerea investițiilor străine. O atenție insuficientă a fost acordată unei analize cuprinzătoare a factorilor de creștere a competitivității industriei interne de asigurări, a sistemului de indicatori ai competitivității acesteia.
Astfel, relevanța temei de cercetare se datorează necesității de a identifica principalii factori de creștere a competitivității companiilor de asigurări, de a analiza acești factori, de a studia principalele direcții și mecanisme de dezvoltare a pieței asigurărilor, de a îmbunătăți mediul concurențial național și de strategii inovatoare. a companiilor de asigurare.
Scopul cursului este de a forma un model pentru creșterea competitivității companiilor de asigurări ruse.
Pentru a atinge acest obiectiv, în lucrare sunt stabilite următoarele sarcini:
- din punct de vedere teoretic, luați în considerare esența competitivității în raport cu companiile de asigurări;
- să determine setul de factori care determină competitivitatea companiilor de asigurări;
- să elaboreze propuneri de îmbunătățire a competitivității activităților companiilor de asigurări ruse;
Subiectul acestei cercetări este un complex de aspecte teoretice și metodologice ale competitivității companiilor de asigurări rusești.
Obiectul cercetării în lucrare îl constituie activitățile companiilor de asigurări care formează industria autohtonă de asigurări.
Studiul a folosit documente de reglementare, date statistice de la Uniunea Asigurătorilor din toată Rusia (ARIA) și Serviciul Federal de Supraveghere a Asigurărilor (FSSN), materiale de conferințe științifice și practice, seminarii, recenzii de specialitate pregătite de diferite asociații profesionale și agenții de presă.
1 BAZA TEORETICĂ ȘI METODOLOGICĂ A CERCETĂRII CONCURENȚIILOR COMPANIILOR DE ASIGURĂRI RUSICE
1.1 Conceptul și esența competitivității companiilor de asigurări
Asigurarea este o relație de protejare a intereselor de proprietate ale persoanelor fizice și juridice în cazul anumitor evenimente (evenimente asigurate) pe cheltuiala fondurilor formate din primele de asigurare (prime de asigurare) plătite de acestea (articolul 2 din Legea Rusiei). Federația „Cu privire la organizarea afacerilor de asigurări în Federația Rusă” ).
Există multe definiții ale conceptelor de concurență și competitivitate. Cuvântul competiție provine din latinescul „concurrere”, care înseamnă a se ciocni.
Concurența este o parte integrantă a unei piețe de asigurări dezvoltate. O economie de piață reală este de neconceput fără concurență. În acest sens, este nevoie urgentă de a studia concurența, nivelul și intensitatea acesteia, în cunoașterea forțelor și oportunităților de piață ale celor mai puternici concurenți, a perspectivelor de concurență pe piețele asigurărilor. Prezența concurenților obligă fiecare asigurător să fie extrem de atent la solicitările clienților săi.
Principala caracteristică fundamentală a organizării afacerii de asigurări în perioada modernă (spre deosebire de perioada sovietică) este demonopolizarea acesteia și dezvoltarea concurenței între organizațiile de asigurări. Odată cu asigurările de stat, au apărut și se dezvoltă și asigurările private. Concurența se referă de obicei la asigurarea voluntară.
Concurența încurajează organizațiile de asigurări să dezvolte și să introducă noi tipuri de asigurări, să le îmbunătățească constant, să extindă gama și să acopere segmente suplimentare ale pieței asigurărilor. La efectuarea acelorași tipuri de asigurări, concurența între organizațiile de asigurări se exprimă în crearea unor forme convenabile pentru încheierea unui acord și plata primelor de asigurare, reducerea tarifelor, promptitudinea plății compensației de asigurare și acoperirea asigurării.
Concurența în toate domeniile este principala condiție pentru trecerea la economie de piata... În același timp, asigurarea este un tip special de activitate menit să ofere protecție prin asigurare persoanelor fizice și juridice. Prin urmare, este important să organizați asigurările în așa fel încât companiile de asigurări să nu dea faliment, să nu își înceteze activitățile. Acest lucru se realizează prin metode speciale de reglementare de stat a activităților de asigurare, precum și printr-o dezvoltare clară a legislației și fundamente economice asigurare.
Rivalitatea în asigurări inerentă concurenței nu poate fi privită ca o categorie absolută. În multe cazuri, mai ales atunci când se asumă riscuri mari pentru asigurare, este necesară cooperarea asigurătorilor. Această cooperare se realizează sub formă de coasigurare și reasigurare. Un principiu important al organizării asigurărilor ca parte a relațiilor economice internaționale este cooperarea internațională în domeniul asigurărilor, care este cauzată de o necesitate obiectivă în contextul aprofundării și extinderii relațiilor economice mondiale.
Se obișnuiește să se facă distincția între concurența de preț și cea non-preț a asigurătorilor. Concurența la prețuri se bazează pe tariful la care se propune încheierea unui contract de asigurare de acest tip. Reducerea tarifului a fost întotdeauna baza cu care asigurătorul, evidențiind serviciile de asigurare din lista generală, a atras asupra acestora atenția unui potențial asigurat. În lumea modernă, când piețele de asigurări ale țărilor industrializate sunt împărțite în principal între un număr de mari companii de asigurări, utilizarea concurenței prețurilor în lupta pentru asiguratul pare problematică. Concurența la prețuri este folosită în principal de asigurătorii externi în lupta lor împotriva giganților din domeniul asigurărilor, pentru care cei din afară nu au puterea și capacitatea de a concura cu aceștia în domeniul concurenței non-preț.
Concurența non-preț aduce în prim-plan serviciile suplimentare ale asigurătorilor pentru clienții lor (drept de preempțiune la achiziționarea de acțiuni ale unei companii de asigurări, asistență în achiziționarea de bunuri imobiliare, consultanță juridică gratuită etc.). Publicitatea a fost întotdeauna cel mai puternic instrument al concurenței non-preț, dar astăzi rolul ei a crescut de multe ori. Cu ajutorul publicității, companiile de asigurări din țările industrializate se străduiesc să creeze o imagine prestigioasă a companiei lor în ochii asiguraților. Tradițional în această politică este organizarea „zilelor dezvoltării afacerilor”. In aceasta zi se tine micul dejun (pranz sau cina), timp in care presedintele societatii de asigurari comunica cu 100-200 de clienti. Accentul se pune în primul rând pe clientela guvernamentală, instituțională și corporativă. Clienții sunt informați despre noile tipuri de servicii oferite de compania de asigurări, planurile de dezvoltare ulterioară și participarea companiei de asigurări la viața publică a regiunii. Clienții sunt întrebați despre părerea lor despre imaginea companiei de asigurări, atitudinea față de gama și calitatea serviciilor de asigurare oferite. Aceleași scopuri sunt servite de conferințe organizate periodic, la care participă conducătorii de conducere ai asigurătorului, precum și anumite grupuri de asigurați. Conferințele diferă de zilele de dezvoltare a afacerilor prin faptul că sunt organizate pe o anumită temă. La finalul unor astfel de evenimente este prezentată o reclamă suvenir cu sigla companiei de asigurări. Datorită acestei abordări, companiile de asigurări dezvoltă în mod activ noi metode de promovare a serviciilor de asigurare pe piață. Metodele ilegale de concurență non-preț includ spionajul know-how, ademenirea specialiștilor care cunosc secretele profesionale ale organizării afacerii de asigurări și falsificarea certificatelor de asigurare. 2
În țara noastră se acordă o mare atenție suprimării activităților monopoliste și concurenței neloiale pe piața asigurărilor. Prevenirea, restricționarea și suprimarea activităților monopoliste și a concurenței neloiale pe piața asigurărilor este asigurată de Comitetul de Stat al Federației Ruse pentru Politică Antimonopol și Sprijin pentru Noile Structuri Economice, în conformitate cu legislația antimonopol a Federației Ruse. Aceste probleme sunt, de asemenea, sub jurisdicția Departamentului de Supraveghere a Asigurărilor al Ministerului de Finanțe al Federației Ruse.
Competitivitatea asigurătorului - capacitatea de a vinde produse de asigurare (prin concluziecontracte de asigurarede un anumit tip) pe această piață de asigurări, pe baza disponibiluluiinterese de asigurareidentificate de serviciul de marketing asigurator.
Industria asigurărilor, ca parte a infrastructurii financiare a pieței, joacă un rol important în obținerea de avantaje competitive la nivel național. Pentru a consolida infrastructura și a crește eficiența acesteia, împreună cu alte instituții ale infrastructurii naționale, este necesară dezvoltarea instituției de asigurări, pentru a crește competitivitatea companiilor de asigurări ruse.
Alocarea parametrilor economici și organizatorici care caracterizează competitivitatea asigurătorului. Parametrii economici includ costurile de pregătire a personalului, comisioane pentru agenții de asigurări, impozitarea veniturilor din activități de asigurare etc. Parametrii organizatorici sunt un sistem de reduceri și beneficii pentru asigurați pe termenii și condițiile contractelor de asigurare încheiate. În mod ideal, parametrii economici și organizatorici ai competitivității asigurătorului ar trebui concentrați pe luarea în considerare a nevoilor tuturor potențialilor clienți ai asigurătorului. 3
1.2 Metodologia de analiză a situației financiare a asigurătorilor ruși
Evaluarea ratingului asigurătorilor și reasigurătorilor existenți este de mare importanță pentru dezvoltarea pieței asigurărilor. Metodologia de analiză a poziției financiare a companiilor de asigurări face posibilă identificarea celor mai importanți parametri cantitativi ai activităților asigurătorilor, punctele forte și punctele slabe ale acestora, modalități de rezolvare a problemelor emergente, care este relevant pentru toată lumea. companiile rusești... Analiza diferitelor aspecte ale performanței financiare a companiilor este considerată ca primul pas către determinarea ratingului.
Analiza rezultatelor financiare ale operațiunilor de asigurări ale companiilor rusești presupune compararea cu indicatori recunoscuți în practica mondială ca fiind optimi sau acceptabili. Pentru unii coeficienți din practica străină, nu există o expresie ferm fixată, ci schimbarea lor în dinamică, limitele schimbărilor în direcția creșterii sau scăderii. În consecință, compararea indicatorilor ruși cu aceștia este posibilă, deoarece informațiile se acumulează pe parcursul mai multor ani. De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că indicatorii tipici pentru piața mondială, pentru companiile de asigurări rusești, pot fi în continuare considerați ca repere, dar nu ca standarde.
Metodologia poate prevedea analiza rezultatelor generale ale activitatilor companiilor si separat rezultatele fara asigurare de viata. Compararea acestor rezultate generale și specifice prezintă un interes semnificativ, arătând mai clar consecințele diversificării operațiunilor de asigurare pentru poziția financiară a asigurătorilor.
La elaborarea unei metodologii, una dintre cele mai importante probleme se referă la alegerea compoziției indicatorilor care caracterizează diferitele rezultate ale operațiunilor de asigurare. Desigur, cu cât setul de indicatori este mai larg, cu atât concluzia cu privire la poziția financiară a companiei de asigurări este mai fiabilă și mai justificată. În același timp, multiplicitatea indicatorilor inegali poate complica utilizarea practică a metodologiei. Totul este despre cui i se adresează. Desigur, asigurătorii înșiși sunt interesați de o analiză detaliată a rezultatelor activităților lor. Însă atenția asiguraților (actuali și viitori), a acționarilor și fondatorilor companiei ar trebui să se concentreze asupra indicatorilor cheie care caracterizează stabilitatea financiară a companiei de asigurări.
Orientarea către utilizarea internă și externă a rezultatelor analizei determină alocarea a două grupe de indicatori estimați - de bază și suplimentari. Prima grupă este reprezentată de principalii indicatori finali care caracterizează cele mai importante rezultate ale activității financiare a asigurătorului. Ele sunt importante pentru asigurații și acționarii companiei de asigurări. Al doilea grup include indicatori care relevă factorii constitutivi ai activității finale sau identifică alte aspecte semnificative ale activității companiilor de asigurări.
Principalii indicatori (coeficienți) pot include: coeficiente de solvabilitate, coeficiente de venit și coeficiente de cost.
Indicatorii de solvabilitate caracterizează potențialul de utilizare a capitalului propriu al unei companii de asigurări pentru a-și acoperi obligațiile și includ indicatori:
- raportul dintre capitalul social al societății de asigurări și dimensiunea standard (minimă) a activelor libere;
- raportul dintre capitalul propriu și mărimea reală a activelor gratuite;
- raportul dintre capitalul propriu și rezervele de asigurare (minus ponderea reasiguratorilor) și alte datorii.
Ratele veniturilor vă permit să determinați principalele surse ale creșterii lor și includ indicatori:
- cresterea primei de asigurare;
- raportul dintre profit (inainte de impozit pe profit) sau pierdere fata de capitalul propriu;
- raportul dintre rentabilitatea investiției și activele investite.
A treia grupă de coeficienți de bază (coeficienți de cost) caracterizează nivelul principalelor cheltuieli ale companiilor de asigurări:
- nivelul de nerentabilitate, ținând cont de reasigurare;
- raportul dintre costul de a face afaceri și prima de asigurare;
- retentia proprie a asiguratorului (raportul dintre prima neta si prima totala primita).
Ca coeficienți suplimentari, pot fi luați indicatori precum, de exemplu, raportul dintre capitalul propriu și rezervele de asigurare (minus ponderea reasiguratorilor); raportul dintre activele investite și activele totale etc.
Analiza financiară efectuată pe baza metodologiei descrise arată că multe companii de asigurări ruse se caracterizează printr-o lichiditate scăzută a activelor, rata pierderilor este sub nivelul permis. În același timp, costul de a face afaceri (costurile de tranzacție) este semnificativ mai mare decât media mondială.
Analiza poziției financiare a companiilor de asigurări, pe baza raportării lor oficiale, poate servi drept bază pentru formarea așa-numitului rating la distanță. Etapa finală de determinare a ratingului ar trebui să fie o evaluare a politicii de management și a resurselor umane ale companiei de asigurări, a structurii sucursalelor periferice (departamente) și a eficienței interacțiunii acestora cu sediul central. Este necesar să se ia în considerare politica generală a companiei de asigurări, procedura de elaborare a unui plan de afaceri și monitorizarea progresului implementării acestuia, mecanismul de colectare, prelucrare și evaluare a informațiilor de asigurare. Acest lucru necesită o analiză amănunțită a activității direct în compania de asigurări. Evident, un astfel de pas poate fi făcut de companiile cu rezultate bune de analiză financiară. Doar ei pot conta pe un rating pozitiv.
Ținând cont de rezultatele analizei situației financiare, precum și de incomparabilitatea multor caracteristici ale activităților conform standardelor ruse și internaționale, este legitim să se ridice problema a două ratinguri ale asigurătorilor ruși - naționali și internaționali. O astfel de compilare a celor două ratinguri ar reflecta specificul persistent al dezvoltării companiilor de asigurări rusești, cărora nu pot fi aplicate pe deplin criteriile stabilite ale pieței mondiale. 4
2 ANALIZA CONCURENȚEI PE PIAȚA SERVICIILOR DE ASIGURARE
2.1 Starea concurenței pe piața asigurărilor
Astăzi, asigurările rusești pot fi considerate pe deplin un element matur și cu drepturi depline al infrastructurii pieței, rezistent la posibile dificultăți economice temporare și având potențialul de creștere ulterioară.
Pentru majoritatea tipurilor de asigurări, în medie, aproximativ jumătate din prime sunt asigurate de o duzină de companii lider în segmentul corespunzător.
Pe baza rezultatelor din 2009. liderul pieței de asigurări din Rusia în ceea ce privește valoarea totală a primelor de asigurare este sistemul Rosgosstrakh. Pe locul doi se află Ingosstrakh, urmată de companii precum SOGAZ, RESO - Garantia, ROSNO, MSK etc.
În plus, în cadrul studiului, agenția de rating „Expert RA” a identificat liderii declinului și creșterii pe piața asigurărilor în diverse aspecte.
Lideri de toamna:
- dupa tipul societatii: societati captive;
- după tip de asigurare: asigurare auto (-13,2 miliarde ruble), asigurare medicală voluntară (-4,0 miliarde ruble), asigurare împotriva accidentelor și bolilor (-3,2 miliarde ruble), asigurare marfă (-2,1 miliarde ruble).
- după geografie: piață regională.
Lideri de creștere:
- pe tip de companie: mari asiguratori universali de la nivel federal;
- dupa tipul de asigurare: asigurare de riscuri aviatice, DSAGO, lucrari de constructii si montaj si OSAGO;
- după geografie: piața 5 din Moscova
La sfârşitul anului 1995, pe piaţa asigurărilor existau 2.745 de organizaţii de asigurări, până acum numărul acestora a scăzut de 3,37 ori; numărul brokerilor de asigurări la vârf a fost de peste 1,3 mii, până acum a scăzut de aproape 10,5 ori.
Reducerea numărului de organizații de asigurări a fost o consecință a depășirii persistente a numărului de licențe revocate față de numărul eliberat din 1996. În același timp, printre motivele revocării licențelor se numără nu numai încălcările legislației în materie de asigurări, ci și refuzul voluntar al asigurătorului de la activitățile de asigurare sau unele dintre acestea, inclusiv ca urmare aderarea la o altă societate de asigurări. Într-un fel sau altul, portofoliul de clienți al asigurătorilor lichidați este transferat către concurenții lor mai mari, cu rare excepții, nu în ordinea transferului său organizat cu menținerea obligațiilor existente, ci prin încheierea unui nou contract. 6
Criza de ieșire afectează solvabilitatea clienților obișnuiți și potențiali ai companiilor de asigurări. Fie apar probleme financiare, fie, în fața unei scăderi a veniturilor, prioritățile cheltuielilor se schimbă. Asigurarea pentru mulți poate deveni acel element bugetar, din care cheltuielile pot fi abandonate fără durere până la vremuri mai bune. Impactul crizei asupra organizării vânzărilor este prezentat în Anexa A.
Asigurații - legal pentru a experimenta consecințele crizei din diferite părți: instrumentul de credit dispare pentru a crește cifra de afaceri și a crește profiturile, cererea de produse manufacturate și servicii este în scădere. Acestea și alte fapte obligă companiile să optimizeze costurile, inclusiv reducerea pachetelor sociale pentru personal (VHI, NS etc.).
În alte segmente de asigurări corporative, apar tendințe similare de contracție: din cauza crizei de lichiditate, asigurații corporativi permanenți încetează să plătească prima de asigurareși fie nu mai asigurați, fie alegeți mai multe opțiuni bugetare.
Strângerea asigurărilor corporative este similară ca impact cu colapsul asigurării de credit. În plus, putem observa concurența din ce în ce mai mare pentru cei mai bine vânduți de pe piață. Răspunsul ar trebui să fie un audit de înaltă calitate al sistemului de motivare pentru cei mai buni vânzători, precum și al proceselor de interacțiune cu aceștia. Pentru a reține cei mai buni vânzători și a-i atrage, trebuie să creați un sistem în care să fie cel mai profitabil și mai convenabil pentru ei să lucreze în compania dvs. de asigurări. În fața concurenței dure pentru un segment de clienți în scădere, este nevoie de creșterea agresivității vânzărilor de asigurări, ceea ce ar trebui să aibă ca rezultat și crearea unui personal de vânzători proactivi, cei mai buni de pe piață. 7
Până acum, în ciuda tuturor eforturilor asigurătorilor, majoritatea covârșitoare a persoanelor nu sunt încă interesate de serviciile de asigurări. Nici mișcările de marketing, nici dumpingul nu ajută și chiar introducerea de noi tipuri de asigurare obligatorie nu ar putea crește atractivitatea generală a asigurării ca atare. Și astăzi, companiile de asigurări caută măcar o oportunitate de a se distinge de ceilalți, de a atrage atenția potențialilor clienți.
În orice caz, în condițiile actuale, compania de asigurări trebuie să depășească cadrul unei organizații universale.
Din păcate, afacerile nu merg mai departe decât mișcări simple și unice de marketing. Drept urmare, asiguratul se găsește față în față cu problema alegerii unei companii de asigurări. Cu toate acestea, atunci când alegeți o companie de asigurări de către persoane fizice, unul dintre criteriile principale este în continuare dimensiunea companiei.
2.2 Analiza principalilor factori care determină intensitatea concurenței între companiile de asigurări
Etapa principală în analiza concurenței pe piața asigurărilor este evaluarea gradului de expunere a pieței la procesele de concurență pe baza analizei principalelor factori care determină intensitatea concurenței.
Întrucât mediul concurențial se formează nu numai sub influența luptei concurenților intra-industriali, pentru a analiza concurența pe piață se iau în considerare următoarele grupe de factori în conformitate cu modelul lui M. Porter:
rivalitatea între operatorii care concurează pe această piață ("central ring") - situația din industrie;
concurența serviciilor de substituție - impactul serviciilor de substituție;
amenințarea apariției de noi concurenți - influența potențialilor concurenți;
pozițiile consumatorilor, oportunitățile lor economice - influența cumpărătorilor.
Fiecare dintre forțele concurenței considerate poate avea un impact diferit asupra situației din industrie, atât ca direcție, cât și ca importanță, iar impactul lor total determină în cele din urmă caracteristicile concurenței în industrie, rentabilitatea industriei, locul companie de pe piață și succesul acesteia. opt
Principalii factori care determină nivelul concurenței în industrie, combinați pe grupe, precum și semnele manifestării acestora sunt prezentați în Anexa B.
Astfel, devine posibil să se aprecieze semnificația factorilor în funcție de gradul de manifestare a semnelor acestora pe piața asigurărilor și să se tragă o concluzie despre nivelul general al concurenței pe această piață.
Să analizăm natura factorilor de influență incluși în grupul „situație în industrie”. Acum vom lua în considerare baza teoretică pentru o analiză ulterioară a nivelului concurenței pe piața de asigurări din Rusia.
Numărul și puterea firmelor de asigurări care concurează pe piață determină nivelul concurenței în cea mai mare măsură.
Prezența pe piață a unui număr mare de companii de asigurări concurente cu un grad ridicat de diversificare a serviciilor mărturisește imposibilitatea trecerii într-o „nișă”, adică părăsirea concurenței prin specializarea într-un fel de servicii de asigurare. Astfel, un grad ridicat de unificare a serviciilor de asigurare în industrie tinde să reducă concurența pe piața studiată.
Modificările cererii efective de pe piață sporesc sau slăbesc efectul primilor doi factori. Într-adevăr, o creștere a volumului se înmoaie, iar o scădere, dimpotrivă, acutizează concurența pe piață. nouă
Barierele în calea pătrunderii pe piață sunt strâns legate de factorul anterior și acționează exact în direcția opusă, adică o creștere a barierelor ajută la reducerea concurenței și invers. Acest lucru se datorează nevoii de investiții semnificative, nevoii de a dobândi cunoștințe și calificări speciale etc. Cu cât este mai mare diferențierea după tipul de produs de asigurare și alți factori, cu atât barierele de penetrare sunt mai mari. În acest caz, companiile de asigurări existente au un avantaj față de concurenții nou emergenti datorită prestigiului și experienței lor.
etc.................