В классическом определении конкуренция на страховом рынке рассматривается как процесс состязательности страховых компаний за страхователей с использованием ценовых (тарифных) и неценовых методов.
Вместе с тем, на страховом рынке возникает довольно большое количество ситуаций, которые не укладываются в традиционную схему «несколько страховщиков конкурируют за страхователя»:
· Отмечена конкуренция страховщиков за страхователей не только друг с другом, но и с другими финансовыми организациями (банками, инвестиционными компаниями, негосударственными пенсионными фондами);
· Для конкуренции по одной потребности страховые компании могут использовать различные виды страхования;
· Существуют ситуации конкуренции за страхователей между различными подразделениями (каналами продаж) одного страховщика;
· Монополия и олигополия страховщиков реализуется на различных сегментах (нишах) страхового рынка.
Возникшее состояние «детерминационной» неопределенности приводит к необходимости переосмысления термина «конкуренция» на страховом рынке, а также выделения и описания новых видов конкуренции в страховании.
Конкуренция на страховом рынке может быть определена как состязательность за потребителя услуг между страховыми компаниями, между страховыми компаниями и финансовыми компаниями, между страховыми компаниями и нефинансовыми компаниями, между продающими подразделениями одной страховой компании с использованием ценовых (тарифных) и неценовых механизмов.
Следовательно, в основу классификации видов конкуренции на страховом рынке может быть положен признак «субъект конкуренции». Если состязательность осуществляется между страховыми компаниями (или подразделениями одной компании), то такая конкуренция является внутрирыночной, к которой как раз и относится ранее описанная в научной литературе классическая конкуренция. К межрыночной конкуренции относится состязательность между страховыми компаниями и другими финансовыми организациями (банками, инвестиционными компаниями, НПФ) или нефинансовыми организациями (медицинскими клиниками, автодилерами).
Таким образом, к новым видам конкуренции на страховом рынке следует относить межрыночную конкуренцию, а также в составе внутрирыночной конкуренции – канальную и видовую конкуренцию.
В качестве основных причин возникновения новых видов конкуренции на страховом рынке можно указать:
· Иррациональное поведение клиента, не обладающего знаниями или уровнем информации, достаточными для точной идентификации и выбора страховой услуги.
· Несовершенством страхового рынка, позволяющим использовать различные виды страхования и другие услуги для удовлетворения одинаковых потребностей клиента.
Межрыночная конкуренция проявляется через процесс состязательности страховых компаний с другими компаниями, не являющимися субъектами страхового рынка, за потребителя страховых или сходных по потребительскими свойствам нестраховых услуг. На страховом рынке можно описать следующие случаи межрыночной конкуренции:
1. Конкуренция между программами инвестиционного страхования жизни (страховщики) и структурированными инвестиционными программами (инвестиционные компании) или депозитами (банки).
2. Конкуренция между программами пенсионного страхования (страховщики) и добровольными пенсионными планами (негосударственные пенсионные фонды).
3. Конкуренция между программами добровольного медицинского страхования (страховщики) и годовыми программами прикрепления (медицинские клиники).
4. Конкуренция между программами страхования от поломок «Продленная гарантия» (страховщики) и программами увеличенной гарантии от автопроизводителей (автодилеры).
5. Конкуренция между программами страхования «Помощь на дороге» (страховщики) и программами сервисного обслуживания (автоклубы, автодилеры).
6. Конкуренция между программами ипотечного страхования (страховщики) и увеличенной процентной ставкой по ипотечному кредиту без первоначального взноса (банки).
Межвидовая конкуренция является формой внутрирыночной конкуренции и проявляется в виде состязательность за клиента между страховыми компаниями или между продающими подразделениями одной страховой компании с использованием различных видов страхования для удовлетворения одной потребности в страховой защите.
На современном страховом рынке в Российской Федерации можно описать следующие примеры межвидовой конкуренции:
1. Страхование путешественников осуществляется некоторыми компаниями в рамках ДМС, другими компаниями в рамках страхования финансовых рисков (непредвиденных расходов).
2. Страхование от потери работы страховщиками жизни производится по страхованию рисков (риск дожития до события «потеря работы») или страховщиками нежизни в рамках страхования финансовых рисков.
3. Управление риском невозврата кредита в случае смерти заемщика может осуществляться через личное страхование заемщика на случай смерти или страхование финансовых рисков кредитной организации.
4. Личное страхование заемщика осуществляется рядом страховщиков через рисковое страхование жизни, другими страховщиками – через страхование от несчастного случая и болезней.
5. Программа «Антиклещ» может реализовываться через ДМС или через страхование от несчастных случаев и болезней.
Канальная конкуренция на страховом рынке предусматривает состязательность между страховыми компаниями за клиентов с учетом особенностей в пределах конкретного канала продаж или состязательность между страховыми компаниями или продающими подразделениями одной компании за клиентов между различными каналами продаж.
Выделение канальной конкуренции на страховом рынке обусловлено следующими факторами:
· Различными тарифами и условиями страхования, которые могут предлагаться страховщиками при покупке страховых услуг через разные каналы продаж.
· Высоким комиссионным вознаграждением посредников, в основном агентов и брокеров, которые за счет своего вознаграждения предоставляют дополнительные скидки.
· Наличием при продажах через посредников внутренних факторов конкурентоспособности страховых услуг.
· Возможностью монополизации какой – либо страховой компанией отдельного канала продаж страховых услуг, что наиболее часто проявляется в банковском канале.
В условиях экономической турбулентности появление новых видов конкуренции на страховом рынке должно учитываться страховыми компаниями при разработке стратегий развития и оперативных маркетинговых планов, в первую очередь, их отрицательное воздействие (стагнация собираемых премий по виду или каналу, монополизация конкретного канала продаж, имидживое влияние, снижение влияния традиционных факторов конкурентоспособности).
Список литературы
1. Берлин Е.С., Брызгалов Д.В. Новый целевой сегмент для страховых компаний // Организация продаж страховых продуктов, №5, 2006
2. Брызгалов Д.В., Цыганов А.А Особенности конкуренции каналов продаж на страховом рынке Российской Федерации // Научно-практический журнал «Современная конкуренция», № 1(43), 2014.
3. Брызгалов Д.В., Цыганов А.А. Особенности понятия конкуренции при различных подходах к определению страхования и страхового рынка // Научно-практический журнал «Современная конкуренция», № 1(37), 2013.
4. Брызгалов Д.В., Цыганов А.А. Новые формы конкуренции на страховом рынке // Финансовый журнал, №3 (21), 2014.
5. Брызгалов Д.В. Особенности рыночной и межрыночной конкуренции на рынке платных медицинских услуг// Организация продаж страховых продуктов, №2-3, 2012.
6. Брызгалов Д.В. Ценовое стимулирование в страховании: новые формы и направления модификации в 2008 году. // Организация продаж страховых продуктов. 2008. № 6. С.16 – 23.
7. Жук И.Н. Анализ конкуренции на страховом рынке РФ и его отдельных сегментах // Страховое дело. - №6, 2011
8. Соломатина А.С. Формирование многофакторной модели оценки конкурентоспособности страховой компании. // - Ученые записки Российской академии предпринимательства. - №37, 2013.
Конкуренция - показатель развитости страхового рынка. Реальная рыночная экономика немыслима без конкуренции. В этой связи возникает настоятельная необходимость в изучении конкуренции, ее уровня и интенсивности, в знании сил и рыночных возможностей наиболее значимых конкурентов, перспектив конкуренции в выбранных сегментах страхового рынка. Наличие конкурентов заставляет каждого страховщика быть предельно внимательным к запросам своих клиентов.
Сущность конкуренции состоит в балансе полезности страховых продуктов. Сравнение отношения полезности к цене для каждого из них позволяет выявить преимущество каждого из страховых продуктов. В конкурентной борьбе побеждает тот, у которого это соотношение больше чем у других. Исходя из баланса полезности, конкуренцию можно осуществлять (увеличивать отношение полезности к цене) ценовым и неценовым способами.
В основе ценовой конкуренции лежит тарифная ставка, по которой предлагается заключить договор страхования данного вида. Снижение тарифной ставки всегда было той основой, с помощью которой страховщик, выделяя свои страховые услуги из общего перечня, привлекал к ним внимание потенциального страхователя. Ценовая конкуренция применяется главным образом страховщиками-аутсайдерами в их борьбе с гигантами страхового бизнеса, для соперничества с которыми у аутсайдеров нет сил и возможностей в сфере неценовой конкуренции.
Неценовая конкуренция выдвигает на первый план дополнительные сервисные услуги страховщиков своим клиентам (преимущественное право приобретения акций страховой компании, содействие в приобретении недвижимости, бесплатные консультации юридического характера и т.д.). Сильнейшим орудием неценовой конкуренции является реклама. С её помощью страховые компании стремятся создать престижный имидж своей фирмы в глазах страхователей.
Любые страховые услуги проходят проверку на степень удовлетворения общественных потребностей, которые выражаются в коллективных, групповых и индивидуальных страховых интересах. Эта проверка осуществляется на страховом рынке, где каждый страхователь приобретает именно тот страховой полис, который наиболее полно удовлетворяет его страховые интересы. В этой связи конкурентоспособность страховщика представляет собой возможности сбыта страховых продуктов на данном рынке с учетом имеющихся страховых интересов. Выделяют экономические и организационные параметры, характеризующие конкурентоспособность страховщика. К числу экономических параметров относятся расходы на обучение персонала, комиссионное вознаграждение страховых агентов, налогообложение доходов от страховой деятельности и др. Организационные параметры составляет система скидок и льгот страхователям по срокам и условиям заключаемых договоров страхования. В идеале экономические и организационные параметры конкурентоспособности страховщика должны быть ориентированы на учет потребностей всех потенциальных клиентов страховщика.
Заключение (тенденции развития страхового дела в современной России)
Для развития страхового рынка и страхового бизнеса в Российской Федерации существуют значительные возможности и перспективы, а именно: огромная территория страны, почти 150-миллионное население, наличие хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых форм и видов собственности, появление новых видов страхования и др.
Для решения задач обеспечения надежности и финансовой устойчивости системы страхования одним и:з приоритетных направлений деятельности страховых организаций и перестраховочных компаний является повышение минимального размера уставного капитала, а также его формирование исключительно за счет денежных средств.
Одной из главных тенденций развития рынка страховых услуг является концентрация страхового бизнеса, в результате чего финансово слабые страховые организации уступят рынок наиболее устойчивым компаниям, способным развивать национальное страховое дело в соответствии с современными требованиями.
Регулирование структурных преобразований должно включать защиту добросовестной конкуренции на страховом рынке, предупреждение и пресечение монополизма.
В связи со вступлением России во Всемирную торговую организацию (ВТО) наметился рост системы перестрахования, что позволяет поощрять развитие различных форм объединения страховщиков в целях реализации крупных страховых проектов.
Приход большого числа зарубежных страховщиков требует особого внимания со стороны государства к поддержке национальных страховых компаний. Необходимо осуществлять разумные протекционистские меры, включающие налоговое регулирование в сочетании с развитием страховой инфраструктуры.
Финансовые ресурсы страховых компаний могут стать инвестиционной основой динамичного развития Российской экономики в ближайшей перспективе.
480 руб. | 150 грн. | 7,5 долл. ", MOUSEOFF, FGCOLOR, "#FFFFCC",BGCOLOR, "#393939");" onMouseOut="return nd();"> Диссертация - 480 руб., доставка 10 минут , круглосуточно, без выходных и праздников
Волков Владимир Владимирович. Развитие конкурентной среды российского страхового рынка: диссертация... кандидата экономических наук: 08.00.10 / Волков Владимир Владимирович; [Место защиты: Рос. эконом. акад. им. Г.В. Плеханова].- Москва, 2009.- 175 с.: ил. РГБ ОД, 61 09-8/1447
Введение
Глава 1. Методологические основы формирования конкурентной среды страхового рынка
1.1. Основные характеристики и условия обеспечения конкурентной среды страхового рынка
1.2. Признаки конкурентоспособности страховой организации 26
1.3. Специфические особенности конкурентоспособности страховых услуг 39
Глава 2. Анализ конкурентных стратегий российских страховщиков
2.1. Ключевые направления конкурентной стратегии 53
2.2. Развитие филиальных страховых сетей как конкурентное преимущество страховых организаций
2.4. Квалификационная конкуренция при продвижении страховых продуктов на рынке
3.1. Конкуренция на основе капитализации страховой организации
3.2. Санация отечественного страхового рынка на основе конкуренции
3.3. Международная конкуренция на страховых рынках и ее последствия для отечественной экономики
Заключение 155
Список литературы 160
Приложения 174
Введение к работе
Актуальность темы исследования усиливается" в виду того, что параметры конкурентоспособности отечественных страховых операторов выдвигаются на первый план при реализации государственных политических решений, связанных с вступлением России в ВТО". Международные интеграционные процессы на европейском страховом рынке по своей природе требуют использования конкурентных преимуществ, однако до сих пор их изучение и
анализ фрагментарны, неполны и часто проводятся как сопутствующие, нецелевые исследования.
Степень научной разработанности проблемы. Проблемы конкурентоспособности в современной отечественной экономике достаточно подробно освещены в трудах Е. И. Мазилкиной, Ю.Б.Рубина, Т.Г. Философовой, А.Ю. Юданова. Однако в них доминирует описание товарных рынков и, как правило, отсутствует анализ основ конкурентоспособности страхового рынка. Этим же недостатком обладают и научные труды западных экономистов* И. Ансоффа, А. Леша, Б. Олина, М. Портера, Э. Хекшера, Г. Хотеллинга, Э. Чемберлина, Ф. Эджоурта, М. Эрлиха, которые становятся все более актуальными при разработке отечественной методологии конкуренции и конкурентоспособности.
В последние годы отдельные аспекты конкурентных стратегий, а также интернационализации и адаптации к условиям международной конкуренции именно отечественного страхового рынка содержатся в научных трудах А.П. Архипова, Ю.Т. Ахвледиани, С.А. Банникова, В.В. Владимирова, В.Б. Го-мелли Э.С. Гребенщикова, С.Г. Журавина, П.В. Журавлева, А. Н. Зубца, Е.И. Ивашкина, Е.В. Коломина, СВ. Лапшина, А.Ю. Лайкова, И.Б. Котлобовско-го, СИ. Рыбакова, В.И. Рябикина, П.А. Самиева, Ю.А. Сплетухова, М. М. Сухорукова; К.И. Третьякова, К.Е. Турбиной, А.А. Цыганова. Однако в них описание и систематизация таких аспектов, как конкурентоспособность страховых организаций, страховых услуг и продуктов, даются неполно или не представлены вообще. Конкурентные стратегии развития страховых организаций ни в одном из указанных нами источников не исследованы системно^ с учетом существующих тенденций на отечественном страховом рынке. Особо подчеркнем, что монографические работы по этой проблеме пока в свет не выходили. Таким образом, актуальность развития научных исследований в области конкуренции на страховом рынке сохраняется.
Объектом исследования являются конкурентные процессы на страховом рынке, а также методы регулирования конкурентной среды в современной экономике.
Предметом исследования выступают экономические отношения, возникающие между субъектами страхового рынка в процессе их взаимодействия по поводу продаж страховых продуктов, а также разработки конкурентных стратегий развития страховых операторов.
Цель исследования заключается в теоретическом обосновании аспектов конкурентной среды на страховом рынке для разработки методических рекомендаций, позволяющих формировать и использовать конкурентные стратегии в страховых организациях.
В соответствии с поставленной целью в диссертации решались следующие задачи:
определить условия, формирующие конкурентную среду на страховом рынке, выделив при этом ее специфические особенности по сравнению с товарными рынками;
выявить признаки конкурентоспособности страхового предприятия, разработать их типологию;
провести сравнительный анализ конкурентоспособности страховых продуктов и услуг с учетом специфики, существующей при их разработке и продвижении на страховом рынке;
обобщить данные о существующих конкурентных стратегиях страховых организаций и разработать их классификацию с учетом факторов международной конкуренции и санации отечественного страхового рынка;
исследовать параметры развития филиальных сетей на страховом рынке с целью выявления критериев отнесения их к конкурентным преимуществам страхового оператора;
Теоретические и методологические основы диссертации. Теоретической базой исследования послужили труды отечественных и зарубежных экономистов по проблемам страхования, развития финансовых рынков, конкуренции, общего и стратегического менеджмента, теории услуг. При обосновании и разработке положений диссертации использовались результаты аналитических научных исследований и обзоров, опубликованных в периодической печати, официальные правовые, методические и инструктивные материалы государственных федеральных и региональных структур законодательной и исполнительной власти, международных страховых организаций, материалы саморегулируемых организаций, рейтинговых аналитических агентств. Широко использовались финансовая отчетность российских страховых компаний, результаты рейтингов отечественных и международных страховых организаций.
Методологическую основу исследования составили диалектический метод познания, организационный и системный подходы. Диалектический метод реализован при помощи таких общенаучных методов и приемов, как научная абстракция, дедукция, индукция, анализ и синтез, методов группировки и сравнения, метода аналогии. В диссертации применялись логические и графические методы, системный анализ, классификация, сравнение, группировка, метод рейтинговых оценок.
Эмпирическую основу исследования составили: законодательные акты Российской Федерации, рекомендательные материалы, методические указания различных страховых ассоциаций, Российского союза промышленников и предпринимателей, Всероссийского Союза Страховщиков;
методические, статистические и аналитические материалы Министерства финансов РФ, Федеральной службы страхового надзора;
публикации в профессиональных экономических российских и зарубежных изданиях периодической печати.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
выявлены специфические условия конкурентной среды на российском страховом рынке по сравнению с товарными рынками и обоснованы рыночные силы, ее определяющие (власть потребителей, инфраструктуры, государства, конкурентов, потенциальных конкурентов);
доказано положение о том, что если страховое предприятие находится на страховом рынке, оно обладает конкурентными преимуществами;
разработана типология конкурентных преимуществ страхового предприятия по ряду признаков, которые поставлены в зависимость от: применения их на различных рынках, стадии развития предприятия, спроса заинтересованных лиц и функциональной специализации страхового оператора;
теоретически обоснована сущность конкурентных стратегий, применяемых на страховом рынке: стратегия универсального продуктового ряда, стратегия универсальности продуктового ряда в рамках отраслевой специализации, стратегия выживания в условиях перманентной санации страхового рынка, стратегия специализации на ограниченном продуктовом ряде для корпоративных клиентов; стратегия видовой ниши;
обоснованы критерии, в соответствии с которыми региональные сбытовые сети становятся конкурентным преимуществом страховой организации (сравнительные затраты на их содержание, положительная динамика собираемых страховых премий, связь с программами экономического развития региона);
разработана система показателей для нового рейтинга страховых операторов, отражающего качество предоставляемых страховых услуг (выплата
страховых возмещений и страховых сумм в срок и в объемах, соответствующих договорам страхования).
Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что:
разработана типология конкурентных преимуществ страховой организации;
выявлена система свойств страхового продукта, сосредоточенных в его ядре и мантии, влияющих на его конкурентные преимущества;
разработана схема проведения IPO страховой компании с целью определения параметров капитализации как одного из конкурентных преимуществ;
предложены типологические свойства санации страхового рынка на основе его конкурентных преимуществ;
обобщены результаты прогнозов влияния международной конкуренции на отечественный страховой рынок.
Практическая значимость диссертационного исследования также определяется возможностью использования полученных результатов:
саморегулируемыми профессиональными организациями и консалтинговыми, аудиторскими компаниями при разработке конкурентных преимуществ страховых организаций и их конкурентных стратегий;
Федеральной службой страхового надзора и Федеральной антимонопольной службой России при разработке положений по мониторингу конкурентной среды на страховом рынке;
отечественными страховыми организациями при решении задач построения конкурентной, адекватной современным и стратегическим вызовам
системы управления, конкурентных стратегий, ориентированных на рост стоимости бизнеса.
Апробация работы. Основные результаты диссертации нашли отражение в восьми публикациях автора общим объемом 6,5 п.л. и докладах на научно-практических конференциях. Идеи и выводы диссертации были использованы рядом российских страховых компаний при разработке корпоративной стратегии, реструктуризации финансовой службы, внедрении современных методов и технологий финансового управления. Экспериментальная проверка идей и практических разработок проведена в страховой компании «ЮГОРИЯ», Всероссийском Союзе Страховщиков, Югорском государственном университете. Результаты диссертационного исследования были доложены автором на Международной научно-практической конференции «Экономика XXI века: глобализация, кризисы, развитие» (РЭА им. Г.В. Плеханова, декабрь 2008 г.), Международной научно-практической конференции молодых ученых в Ярославском госуниверситете (ЯрГУ, декабрь 2007 г.).
Логика и структура исследования. Логика исследования определяет структуру работы, состоящей из введения, трех глав, заключения, списка используемой литературы. Диссертация изложена на 175 страницах, содержит 8 таблиц, 18 рисунков и 2 приложения. Список использованной литературы включает 164 наименований.
Основные характеристики и условия обеспечения конкурентной среды страхового рынка
Под конкурентной средой мы понимаем так называемое внешнее окружение страховой организации, в которой она существует, реализуя хозяйственные операции и выполняя свою миссию по производству и продвижению страховых продуктов к потребителям. В общих чертах элементный состав внешнего окружения достаточно подробно описан в специальной страховой литературе. В частности Шахов В.В. выделяет в нем управляемые и неуправляемые составляющие. К числу первых относятся: рыночный спрос, конкуренция, ноу-хау страховых услуг и инфраструктура страховщика. Во вторую группу включаются: государственно-политическое окружение, социально-этическое окружение и конъюнктура мирового страхового рынка1. Конкуренция выделяется В.В. Шаховым как самостоятельный элемент внешнего окружения страховщика. Подобная позиция не вызывает возражений, поскольку как явление экономической жизни конкуренция всегда присутствует на рынке. Однако, как показывают наблюдения, для ее легитимного и организованного существования всегда необходимы некоторые усилия, как со стороны государства, так и со стороны каждого из ее участников. Неслучайно конкуренция отнесена к управляемым составляющим внешнего окружения страховой организации. Тем самым подчеркивается, что не только конкуренция может оказывать воздействие на нее, но и сама организация может влиять на конкуренцию. Будучи самостоятельным экономическим явлением, конкуренция в то же время может расслаиваться и распадаться на отдельные процессы, факты и характеристики, которые могут наблюдаться в смежных экономических процессах и фактах хозяйственной жизни.
Исследовательская задача по выделению основных характеристик и условий обеспечения конкурентной среды на страховом рынке объединяет в себе несколько направлений. Во-первых, необходимо проследить процесс формирования конкурентной среды и определить, насколько велик разрыв между реальной конкуренцией и условными моделями, которые описывают ее различные проявления на рынке. Во-вторых, требуется выделить новые тенденции, которые указывают на развитие конкуренции и конкурентной среды в страховой экономике в связи с изменяющимися условиями хозяйствования. И, наконец, следует выявить несоответствия в терминологических подходах к описанию уже существующих конкурентных явлений с теми, которыми наука до сих пор пользуется в своей методологии. Каждое из этих направлений в данной работе сформулировано в виде рабочих гипотез, опровергая или подтверждая которые, можно получить конечный научный результат.
Ключевой рабочей гипотезой мы считаем следующий тезис: пока не существует однозначного мнения о том, к какому типу конкурентного рынка относится современный российский страховой рынок. В нашу задачу входит определение его характеристик, в соответствии с которыми можно было бы в дальнейшем определить его конкурентный тип.
Решение этой задачи предполагает использование метода аналогий, при помощи которого можно было бы адаптировать базовые теоретические обобщения и принципы, действующие в отношении товарных рынков к рынку страховому.
Ключевые направления конкурентной стратегии
В предыдущем разделе нашей работы мы описали одну из стадий развития страховой компании, когда она превращается в бизнес-процессную организацию. На этой стадии разрозненные функциональные процессы при помощи регламентов начинают оформляться в своеобразную технологию, в рамках которой продолжают формироваться, и в конечном итоге реализуются конкурентные преимущества. Регламентом высшего порядка является стратегический план, а стратегическое планирование ставится во главу угла всех бизнес-процессов. Таким образом, чтобы обеспечить конкурентоспособность организации и ее продуктов и услуг на рынке, ее менеджмент вынужден использовать стратегии, обеспечивающие конкурентные преимущества. В исследовательские цели данной работы мы включили выявление типов конкурентных стратегий, которые могут присутствовать на страховом рынке.
Стратегия распадается на множество конкурентоспособных действий и подходов к бизнесу, от которых зависит успешное управление фирмой. В общем смысле стратегия - это план управления фирмой, направленный на укрепление ее позиций, удовлетворение потребителей и достижении поставленных целей. Управляющие разрабатывают стратегии, чтобы определить в каком направлении будет развиваться компания, и принимать обоснованные решения при выборе способа действия. Выбор менеджерами конкретной стратегии означает, что из всех возможных путей развития и способов действий, открывающихся перед компанией, решено выбрать одно направление, в котором она и будет развиваться.
Существует два диаметрально противоположных подхода к определению конкурентной стратегии. Первый из них заключается в том, что стратегия отвечает на основной вопрос о том, чем хочет стать компания годы (а иногда и десятилетия) спустя. Другой подход состоит в том, чтобы планировать конкурентную стратегию, основываясь на тактике. Первый подход получил название «мышление сверху вниз», второй - «снизу вверх»1 Автор второго подхода считает его революционным в связи с тем, что, по его мнению, «Уделяя основное внимание стратегии, или тому, чем вы хотите стать годы спустя, вы совершаете один из двух главных грехов бизнеса: 1) отказ принимать неудачу и 2) нежелание использовать успех. Это называется мышлением сверху вниз». Сам Дж. Траут определяет стратегию не как цель, а как конкретное маркетинговое направление, которое, будучи один раз определено, должно оставаться неизменным.
Конкуренция на основе капитализации страховой организации
Повышение капитализации, как условие развития конкурентных преимуществ, проявляется в возможности:
Предоставлять экономике долгосрочный капитал, в отличие от страховых резервов, носящих в российских страховых компаниях в основном кратко- и среднесрочный характер. Несмотря на то, что инвестиционный портфель страховой компании вторичен по отношению к страховому портфелю, страховые компании не должны рассматривать инвестиционную политику как «производную» форму своей деятельности. Исходя из опыта развитых стран, можно утверждать, что необходимость в осуществлении активной инвестиционной политики страховщиком обусловлена тем, что собственные операции страхования являются малоприбыльными, а зачастую и убыточными, и, как следствие, возможность увеличить собственные средства страховщиков лежит в осуществлении эффективной инвестиционной политики. Так, в США в 1994 г. на 1 долл. США полученной страховой премии выплачивалось страховое возмещение в размере 18,6, т.е. убытки в, основном покрывались за счет результатов инвестиционной деятельности1;
Выступать наравне с банками и небанковским кредитными учреждениями гарантом (эмитентом гарантийных обязательств) по законодательству многих стран, в том числе и России (ст. 368 ГК РФ);
Повышать свою конкурентоспособность, используя увеличивающиеся финансовые возможности для разработки и внедрения новых технологий, продуктов, тарифов;
Обеспечивать рост благосостояния собственников компании, главным источником которого является рост собственного капитала Потребляемая в текущем периоде часть капитала выходит из его состава, накапливаемая часть призвана обеспечить удовлетворение потребностей собственников капитала в долгосрочном периоде и не исключается из категории капитальных ресурсов.
Таким образом, управление страховыми компаниями должно проводиться менеджерами с позиции роста их капитализации.
В мировой, в том числе и российской практике, существуют следующие подходы к увеличению собственных средств страховой компании:
рост нераспределённой прибыли;
осуществление сделок слияний и поглощений;
привлечение внешних инвестиций путем проведения IPO, дополнительных взносов собственных средств акционеров.
Преимущество способа повышения собственного капитала за счет чистой нераспределенной прибыли, не выплаченной акционерам в качестве дивидендов, состоит в независимости средств от открытого рынка и исключении тем самым издержек по привлечению ресурсов, а также угрозы потери контроля существующими акционерами.. Однако внутренний источник привлечения капитала не в состоянии поддерживать капитализацию на нужном уровне, это заставляет все большее число страховых компаний использовать внешние источники капитала.
Конкуренция - неотъемлемая составная часть развитого страхового рынка. В этой связи возникает настоятельная необходимость в изучении конкуренции, ее уровня и интенсивности, в знании сил и рыночных возможностей наиболее сильных конкурентов, перспектив конкуренции на выбранных страховых рынках.
Первый этап анализа конкуренции на страховом рынке - изучение основных факторов, обуславливающих интенсивность конкуренции. К таким факторам относятся:
- - численность и сравнимая емкость конкурирующих страховых компаний;
- - изменение объема спроса на страховые услуги и его структурная и стоимостная динамика;
- - барьеры проникновения на страховой рынок (особенности лицензирования страховой деятельности);
- - ситуация на смежном кредитном рынке;
- - различия в стратегии страховщиков-конкурентов;
- - особые мотивы для конкуренции на данном страховом рынке.
Численность конкурирующих страховых компаний и их сравнительная емкость в наибольшей мере определяют уровень конкуренции.
При прочих равных условиях интенсивность конкуренции наибольшая, когда на страховом рынке борется значительное число страховых компаний приблизительно равной силы. Для сбора этой информации прибегают к составлению специальных досье. На основе полученных результатов делаются выводы относительно уровня конкуренции.
На втором этапе анализа уровня конкуренции выделяются основные страховые компании-конкуренты и рассматривается их роль в совокупной реализации страховых услуг. Данные по этой категории конкурентов сводят в единую таблицу по определенной форме.
Принято различать ценовую и неценовую конкуренцию страховщиков. В основе ценовой конкуренции лежит тарифная ставка, по которой предлагается заключить договор страхования данного вида. Снижение тарифной ставки всегда было той основой, с помощью которой страховщик, выделяя свои страховые услуги из общего перечня, привлекал к ним внимание потенциального страхователя.
В современном мире, когда страховые рынки индустриально развитых стран в основном разделены между рядом крупных страховых компаний, использование ценовой конкуренции в борьбе за страхователя выглядит проблематично. Ценовая конкуренция применяется главным образом страховщиками-аутсайдерами в их борьбе с гигантами страхового бизнеса, для соперничества с которыми у аутсайдеров нет сил и возможностей в сфере неценовой конкуренции.
Неценовая конкуренция выдвигает на первый план дополнительные сервисные услуги страховщиков своим клиентам (преимущественное право приобретения акций страховой компании, содействие в приобретении недвижимости, бесплатные консультации юридического характера и т. д.). Сильнейшим орудием неценовой конкуренции всегда была реклама, сегодня же роль ее возросла многократно. С помощью рекламы страховые компании индустриально развитых стран стремятся создать престижный имидж своей фирмы в глазах страхователей.
Традиционными в этой политике является проведение “дней развития бизнеса”. В этот день проводится завтрак (ланч или обед), во время которого президент страховой компании общается со 100-200 высокопоставленными клиентами.
К незаконным методам неценовой конкуренции относятся шпионаж ноу-хау, переманивание специалистов, владеющих профессиональными секретами организации страхового дела, подлог страховых свидетельств.
Выделяют экономические и организационные параметры, характеризующие конкурентоспособность страховщика.
К числу экономических параметров относятся расходы на обучение персонала, комиссионное вознаграждение страховых агентов, налогообложение доходов от страховой деятельности и др.
Организационные параметры составляет система скидок и льгот страхователям по срокам и условиям заключаемых договоров страхования.
В идеале экономические и организационные параметры конкурентоспособности страховщика должны быть ориентированы на учет потребностей всех потенциальных клиентов страховщика.
Страхование - мощный фактор положительного воздействия на экономику. С помощью страхования предприниматель получает возможность сосредоточить все свое внимание на проблемах рынка и конкуренции, будучи уверенным при этом, что средства производства и предметы труда материально защищены от любых случайностей.
Личное страхование обеспечивает защиту от рисков, которые угрожают жизни человека, его трудоспособности, здоровью. Страхование - это стратегический сектор экономики, динамичное развитие которого требует соответствующего уровня экономического мышления и наличия высококвалифицированных кадров.
КУРСОВАЯ
РАБОТА
«
Развитие
конкуренции на рынке страховых услуг»
| СОДЕРЖАНИЕ | |
| Введение | 3 |
| 1 Теоретико-методологические основы исследования конкуренции российских страховых компаний | 5 |
| 1.1 Понятие и сущность конкурентоспособности страховых компаний | 5 |
| 1.2 Методика анализа финансового положения российских страховщиков | 9 |
| 2 Анализ конкуренции рынка страховых услуг | 13 |
| 2.1 Состояние конкуренции на рынке страховых услуг | 13 |
| 2.2 Анализ основных факторов, обусловливающих интенсивность конкуренции страховых компаний | 16 |
| 3 Перспективы развития конкуренции страховых компаний | 21 |
| 3.1 Пути повышения конкурентоспособности страхования | 21 |
| 3.2 Прогноз развития страхового рынка | 25 |
| Заключение | 29 |
| Список использованных источников и литературы | 31 |
| Приложение А «Влияние кризиса на организацию продаж» | 33 |
| Приложение Б «Факторы конкуренции на страховом рынке» | 34 |
| Приложение В «Схема сбора и обработки информации о страховых компаниях-конкурентах» | 37 |
ВВЕДЕНИЕ
Страхование
является одной из важнейших составляющих
финансовой системы страны в обеспечении
защиты имущественных интересов государства
и его граждан.
Изучению
проблем оценки конкурентоспособности
страховых компаний посвящены работы
как российских ученых и экономистов,
так и зарубежных.
Например,
посвящены исследованиям конкурентоспособности
теория равновесия фирмы и отрасли
А.Маршала и теория факторов производства
в аспекте страховых компаний. Также известна
модель М. Портера, в которой каждая работающая
на рынке фирма подвергается давлению
пяти конкурентных сил:
-
конкуренция в отрасли;
-
угроза прихода новых конкурентов;
-
угроза замены товара или услуги;
-
зависимость от потребителей;
-
зависимость от поставщиков.
Ж.Ж.Ламбен
считает, что одним из важнейших
вопросов анализа конкурентоспособности
фирмы является реакция конкурентов. 1
Вместе
с тем, целый ряд актуальных проблем,
связанных с конкурентоспособностью российских
страховых компаний, остается недостаточно
исследованным. В том числе существует
необходимость уточнения места и роли
страховой отрасли в повышении конкурентоспособности
российской экономики, анализа повышения
конкурентоспособности страховой отрасли
на основе привлечения иностранных инвестиций.
Недостаточно внимания уделялось комплексному
анализу факторов повышения конкурентоспособности
отечественной страховой отрасли, системе
показателей ее конкурентоспособности.
Таким
образом, актуальность темы исследования
обусловлена необходимостью выявления
основных факторов повышения конкурентоспособности
страховых компаний, анализа этих
факторов, изучения основных направлений
и механизмов развития страхового рынка,
совершенствования национальной конкурентной
среды и инновационных стратегий страховых
компаний.
Целью
курсовой работы является формирование
модели повышения конкурентоспособности
российских страховых компаний.
Для
достижения указанной цели в работе
поставлены следующие задачи:
–
с теоретических позиций рассмотреть
сущность конкурентоспособности применительно
к страховым компаниям;
–
определить совокупность факторов, обусловливающих
конкурентоспособность страховых
компаний;
–
разработать предложения по повышению
конкурентоспособности деятельности
российских страховых компаний;
Предметом
исследования является комплекс теоретических
и методологических аспектов конкурентоспособности
российских страховых компаний.
Объектом
исследования в работе является деятельность
страховых компаний формирующих отечественную
страховую отрасль.
В
ходе исследования были использованы
нормативно-правовые документы, статистические
данные Всероссийского Союза Страховщиков
(ВСС), и Федеральной службы страхового
надзора (ФССН), материалы научно-практических
конференций, семинаров, специализированных
обзоров, подготовленных различными профессиональными
объединениями и информационными агентствами.
1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
КОНКУРЕНЦИИ РОССИЙСКИХ
СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ
1.1 Понятие и сущность конкурентоспособности страховых копаний
Страхование
представляет собой отношения по
защите имущественных интересов
физических и юридических лиц
при наступлении определенных событий
(страховых случаев) за счет денежных
фондов, формируемых из уплачиваемых ими
страховых взносов (страховых премий)
(ст. 2 закона РФ "Об организации страхового
дела в Российской Федерации").
Существует
большое количество определений
понятий конкуренция и конкурентоспособность.
Слово конкуренция возникло от латинского
«concurrere», что в переводе означает сталкиваться.
Конкуренция
- составная часть развитого
страхового рынка. Реальная рыночная экономика
немыслима без конкуренции. В
этой связи возникает настоятельная
необходимость в изучении конкуренции,
ее уровня и интенсивности, в знании сил
и рыночных возможностей наиболее сильных
конкурентов, перспектив конкуренции
на страховых рынках. Наличие конкурентов
заставляет каждого страховщика быть
предельно внимательным к запросам своих
клиентов.
Главной
принципиальной чертой организации страхового
дела в современный период (в отличие от
советского периода) является его демонополизация
и развитие конкуренции страховых организаций.
Наряду с государственным страхованием
возникло и развивается частное страхование.
Конкуренция, как правило, относится к
добровольному страхованию.
Конкуренция
побуждает страховые организации
разрабатывать и внедрять новые
виды страхования, постоянно их совершенствовать,
расширять ассортимент и охватывать
дополнительные сегменты рынка страховых
услуг. При проведении одинаковых видов
страхования конкуренция между страховыми
организациями выражается в создании
удобных форм заключения договора и уплаты
страховых взносов, снижении тарифных
ставок, оперативности выплаты страхового
возмещения и страхового покрытия.
Конкуренция
во всех сферах - главное условие
перехода к рыночной экономике. Вместе
с тем страхование - особый
вид деятельности, призванный обеспечить
страховую защиту физических и юридических
лиц. Поэтому важно так организовать
страхование, чтобы страховые компании
не разорялись, не прекращали своей деятельности.
Это достигается особыми методами государственного
регулирования страховой деятельности,
а также четкой разработкой юридических
и экономических основ страхования.
Соперничество
в страховании, присущее конкуренции,
нельзя рассматривать как абсолютную
категорию. Во многих случаях, особенно
при принятии крупных рисков на страхование,
необходимо сотрудничество страховщиков.
Это сотрудничество осуществляется в
форме сострахования и перестрахования.
Важным принципом организации страхования
как части международных экономических
отношений является международное сотрудничество
в области страхования, что вызвано объективной
необходимостью в условиях углубления
и расширения мирохозяйственных связей.
Принято
различать ценовую и неценовую
конкуренцию страховщиков. В основе
ценовой конкуренции лежит тарифная
ставка, по которой предлагается заключить
договор страхования данного
вида. Снижение тарифной ставки всегда
было той основой, с помощью которой
страховщик, выделяя свои страховые услуги
из общего перечня, привлекал к ним внимание
потенциального страхователя. В современном
мире, когда страховые рынки индустриально
развитых стран в основном разделены между
рядом крупных страховых компаний, использование
ценовой конкуренции в борьбе за страхователя
выглядит проблематично. Ценовая конкуренция
применяется главным образом страховщиками-аутсайдерами
в их борьбе с гигантами страхового бизнеса,
для соперничества с которыми у аутсайдеров
нет сил и возможностей в сфере неценовой
конкуренции.
Неценовая
конкуренция выдвигает на первый
план дополнительные сервисные услуги
страховщиков своим клиентам (преимущественное
право приобретения акций страховой
компании, содействие в приобретении
недвижимости, бесплатные консультации
юридического характера и т.д.). Сильнейшим
орудием неценовой конкуренции всегда
была реклама, сегодня же роль ее возросла
многократно. С помощью рекламы страховые
компании индустриально развитых стран
стремятся создать престижный имидж своей
фирмы в глазах страхователей. Традиционными
в этой политике является проведение «дней
развития бизнеса». В этот день проводится
завтрак (ланч или обед), во время которого
президент страховой компании общается
со 100-200 клиентами. Внимание оказывается,
прежде всего, правительственной, институциональной
и корпоративной клиентуре. Клиентам рассказывают
о новых видах услуг, предлагаемых страховой
компанией, о планах дальнейшего развития
и участия страховой компании в общественной
жизни данного региона. У клиентов выясняют
их мнение об имидже страховой компании,
отношение к ассортименту и качеству предлагаемых
страховых услуг. Этим же целям служат
и периодически проводимые конференции,
в которых участвуют ведущие менеджеры
страховщика, а также определенные группы
страхователей. Конференции отличаются
от «дней развития бизнеса» тем, что проводятся
по определенной теме. В конце таких мероприятий
вручается сувенирная реклама с фирменной
символикой страховой компании. Благодаря
такому подходу страховые компании активно
разрабатывают новые методы продвижения
страховых услуг на рынке. К незаконным
методам неценовой конкуренции относятся
шпионаж ноу-хау, переманивание специалистов,
владеющих профессиональными секретами
организации страхового дела, подлог страховых
свидетельств. 2
В
нашей стране уделяется большое
внимание пресечению монополистической
деятельности и недобросовестной конкуренции
на страховом рынке. Предупреждение,
ограничение и пресечение монополистической
деятельности и недобросовестной конкуренции
на страховом рынке обеспечивается Государственным
комитетом Российской Федерации по - антимонопольной
политике и поддержке новых экономических
структур в соответствии с антимонопольным
законодательством Российской Федерации.
Эти вопросы также относятся к ведению
Департамента страхового надзора Министерства
финансов РФ.
Конкурентоспособность
страховщика - возможность сбыта
страховых продуктов (через заключение
договоров страхования
определенного вида)
на данном страховом рынке, исходя из имеющихся
страховых интересов
, выявленных службой
маркетинга
страховщика
.
Страховая
отрасль, как часть финансовой инфраструктуры
рынка, играет важную роль в приобретении
национальных конкурентных преимуществ.
Для усиления инфраструктуры и повышения
её эффективности, наряду с другими институтами
национальной инфраструктуры, необходимо
развитие института страхования, повышение
конкурентоспособности российских страховых
компаний.
Выделяют
экономические и организационные
параметры, характеризующие конкурентоспособность
страховщика. К числу экономических
параметров относятся расходы на
обучение персонала, комиссионное вознаграждение
страховых агентов, налогообложение доходов
от страховой деятельности и др. Организационные
параметры составляет система скидок
и льгот страхователям по срокам и условиям
заключаемых договоров страхования. В
идеале экономические и организационные
параметры конкурентоспособности страховщика
должны быть ориентированы на учет потребностей
всех потенциальных клиентов страховщика. 3
1.2 Методика анализа финансового положения российских страховщиков
Для
развития страхового рынка большое
значение имеет рейтинговая оценка действующих
страховщиков и перестраховщиков. Методика
анализа финансового положения страховых
компаний позволяет выявить важнейшие
количественные параметры деятельности
страховщиков, их сильные и слабые стороны,
пути решения возникающих проблем, что
актуально для всех российских компаний.
Анализ различных аспектов финансовой
деятельности компаний рассматривается
как первый шаг к определению рейтинга.
Анализ
финансовых результатов страховых
операций российских компаний предполагает
сравнение с показателями, признанными
в мировой практике в качестве оптимальных
или допустимых. Для некоторых коэффициентов
в зарубежной практике существует не твердо
фиксированное выражение, а их изменение
в динамике, пределы изменений в сторону
увеличения или уменьшения. Соответственно,
сопоставление с ними российских показателей
возможно по мере накопления информации
за ряд лет. Надо учитывать также, что показатели,
характерные для мирового рынка, для российских
страховых компаний могут рассматриваться
пока как ориентиры, но не как стандарты.
Методика
может предусматривать анализ общих
итогов деятельности компаний и отдельно
итогов без страхования жизни. Сопоставление
таких общих и частных результатов
представляет значительный интерес, более
четко показывая последствия диверсификации
страховых операций для финансового положения
страховщиков.
При
разработке методики один из важнейших
вопросов касается выбора состава показателей,
характеризующих различные итоги
страховых операций. Безусловно, чем
шире набор показателей, тем надежнее
и обоснованнее вывод о финансовом положении
страховой компании. Вместе с тем, именно
множественность неравнозначных показателей
может затруднять практическое использование
методики. Все дело в том, кому она адресуется.
Конечно, сами страховщики заинтересованы
в детальном анализе результатов своей
деятельности. Но внимание страхователей
(нынешних и будущих), акционеров и учредителей
компании следует сосредоточить на ключевых
показателях, характеризующих финансовую
устойчивость страховой компании.
Ориентация
на внутреннее и внешнее использование
результатов анализа обусловливает
выделение двух групп оценочных
показателей – основных и дополнительных.
Первая группа – это главные конечные
показатели, характеризующие важнейшие
итоги финансовой деятельности страховщика.
Они важны для страхователей и акционеров
страховой компании. Вторая группа включает
показатели, раскрывающие составные факторы
итоговой деятельности или выявляющие
иные существенные стороны работы страховых
компаний.
К
числу основных показателей (коэффициентов)
могут быть отнесены: коэффициенты
платежеспособности, коэффициенты доходов
и коэффициенты издержек.
Коэффициенты
платежеспособности характеризуют
потенциальные возможности использования
собственного капитала страховой компании
для покрытия ее обязательств и включают
показатели:
–
отношение собственного капитала страховой
компании к нормативному (минимальному)
размеру свободных активов;
–
отношение собственного капитала к
фактическому размеру свободных
активов;
–
отношение собственного капитала к
страховым резервам (за вычетом доли
перестраховщиков) и прочим обязательствам.
Коэффициенты
доходов позволяют определить главные
источники их роста и включают
показатели:
–
прирост страховой премии;
–
отношение прибыли (до вычета налога
на прибыль) или убытка к собственному
капиталу;
–
отношение прибыли от инвестиций
к инвестированным активам.
Третья
группа основных коэффициентов (коэффициенты
издержек) характеризует уровень
главных расходов страховых компаний:
–
уровень убыточности с учетом перестрахования;
–
отношение расходов на ведение дела
к страховой премии;
–
собственное удержание страховщика
(отношение нетто-премия ко всей поступившей
премии).
В
качестве дополнительных коэффициентов
могут быть приняты показатели
такие как, например, отношение собственного
капитала к страховым резервам (за вычетом
доли перестраховщиков); отношение инвестированных
активов к общим активам и т.п.
Финансовый
анализ, проведенный на основе описанной
методики, показывает, что для многих
российских страховых компаний характерна
низкая ликвидность активов, убыточность
ниже допустимого уровня. В то же время,
расходы на ведение дела (трансакционные
издержки) существенно выше средних мировых
показателей.
Анализ
финансового положения страховых
компаний, базирующийся на их официальной
отчетности, может служить основой для
формирования так называемого дистанционного
рейтинга. Завершающей стадией определения
рейтинга должна стать оценка управленческой
политики и кадрового потенциала страховой
компании, структуры периферийных филиалов
(отделений) и эффективности их взаимодействия
со штаб-квартирой. Необходимо рассмотреть
общую политику страховой компании, порядок
разработки бизнес-плана и контроль за
ходом его реализации, механизм сбора,
обработки и оценки страховой информации.
Это требует тщательного анализа работы
непосредственно в страховой компании.
Очевидно на такой шаг могут пойти компании,
имеющие хорошие результаты анализа финансового
положения. Только они могут рассчитывать
на положительный рейтинг.
Учитывая
результаты анализа финансового
положения, а также несопоставимость
многих характеристик деятельности
по российским и международным стандартам,
правомерно ставить вопрос о двух
рейтингах российских страховщиков
– национальном и международном.
Такое составление двух рейтингов отражало
бы наличие сохраняющейся специфики развития
российских страховых компаний, к которым
нельзя в полной мере применять сложившиеся
критерии мирового рынка. 4
2 АНАЛИЗ КОНКУРЕНЦИИ РЫНКА СТРАХОВЫХ УСЛУГ
2.1 Состояние конкуренции на рынке страховых услуг
Сегодня
российское страхование можно в
полной мере считать сформировавшимся
и полноправным элементом рыночной
инфраструктуры, устойчивым к возможным
временным экономическим трудностям
и имеющим потенциал дальнейшего роста.
По
большинству видов страхования
в среднем примерно половина сборов
обеспечена десятком компаний-лидеров
соответствующего сегмента.
По
результатам 2009г. лидером российского
страхового рынка по совокупной величине
страховых взносов является система Росгосстраха.
На втором месте «Ингосстрах», далее такие
компании как «СОГАЗ», «РЕСО - Гарантия»,
«РОСНО», «МСК» и др.
Кроме
того, в рамках исследования рейтинговое
агентство «Эксперт РА» выявило
лидеров падения и роста на
страховом рынке в различных разрезах.
Лидеры
падения:
–
по типу компаний: кэптивные компании;
–
по видам страхования: страхование
автокаско (-13,2 млрд. руб.), ДМС(-4,0 млрд.
руб.), страхование от несчастных случаев
и болезней (-3,2 млрд. руб.), страхование
грузов (-2,1млрд. руб.).
–
по географии: региональный рынок.
Лидеры
роста:
–
по типу компаний: крупные универсальные
страховщики федерального уровня;
–
по видам страхования: страхование
авиационных рисков, ДСАГО, СМР
и ОСАГО;
–
по географии: московский рынок 5
На
страховом рынке по состоянию
на конец 1995 г. имелось 2745 страховых
организаций, к настоящему времени
их число сократилось в 3,37 раза; число
страховых брокеров на пике составляло
свыше 1,3 тыс., к настоящему времени
оно уменьшилось почти в 10,5 раза.
Сокращение
числа страховых организаций
являлось следствием стойкого превышения
числа отозванных лицензий над числом
выданных с 1996 г. При этом среди причин
отзыва лицензий - не только нарушения
страхового законодательства, но и
добровольный отказ страховщика от
страховой деятельности или отдельных
ее видов, в том числе и в результате присоединения
к другой страховой организации. Так или
иначе, клиентский портфель ликвидируемых
страховщиков передается их более крупным
конкурентам, за редким исключением, не
в порядке его организованной передачи
с сохранением действующих обязательств,
а путем заключения нового договора. 6
Уходящий
кризис сказывается на платежеспособности
постоянных и потенциальных клиентов
страховых компаний. Либо появляются
финансовые проблемы, либо в условиях
снижения доходов меняются приоритеты
расходов. Страхование для многих может
стать той статьей бюджета, от расходов
по которой можно безболезненно отказаться
до лучших времен. Влияние кризиса на организацию
продаж представлено в приложении А.
Страхователи
- юридические испытывать на себе последствия
кризиса с разных сторон: исчезает
кредитный инструмент для увеличения
оборотов и наращивания прибыли,
падает спрос на производимые товары
и услуги. Эти и другие факты
вынуждают компании оптимизировать
расходы, в том числе сокращать социальные
пакеты персонала (ДМС, НС и т.п.).
В
других сегментах корпоративного страхования
возникают схожие тенденции сжатия:
из-за кризиса ликвидности постоянные
корпоративные страхователи прекращают
уплачивать страховую премию и либо прекращают
страховаться, либо выбирают более бюджетные
варианты.
Сжатие
корпоративного страхования по своему
влиянию похоже на обвал кредитного
страхования. В дополнение можно
отметить обостряющуюся конкуренцию
за лучших продавцов на рынке. Ответной
мерой должен стать качественный аудит
системы мотивации лучших продавцов, а
также процессов взаимодействия с ними.
Для удержания лучших продавцов и их привлечения
нужно создать такую систему, при которой
им будет наиболее выгодно и удобно работать
именно в вашей страховой компании. В условиях
жесткой конкурентной борьбы, развернувшейся
за сжимающийся клиентский сегмент, возникает
необходимость повышения агрессивности
страховых продаж, что также должно вылиться
в создание штата проактивных продавцов,
лучших на рынке. 7
Пока,
несмотря на все усилия страховщиков,
подавляющее большинство физических
лиц по-прежнему не интересуют страховые
услуги. Не помогают ни маркетинговые
ходы, ни демпинг, и даже введение новых
видов обязательного страхования
не смогло повысить общую привлекательность
страхования как такового. И сегодня страховые
компании ищут хотя бы возможность отличиться
от других, обратить на себя внимание потенциальных
клиентов.
В
любом случае, в создавшихся условиях
страховая компания должна выйти за
рамки универсальной организации.
К
сожалению, дальше разовых и несложных
маркетинговых ходов дело не идет.
В результате страхователь оказывается
один на один с проблемой выбора
страховой компании. Однако при выборе
страховой организации частными
лицами одним из главных критериев все
же остается величина компании.
2.2 Анализ основных факторов, обуславливающих интенсивность конкуренции страховых компаний
Основным
этапом анализа конкуренции на страховом
рынке является оценка степени подверженности
рынка процессам конкуренции на базе анализа
основных факторов, обусловливающих интенсивность
конкуренции.
Поскольку
конкурентная среда формируется
не только под влиянием борьбы внутриотраслевых
конкурентов, для анализа конкуренции
на рынке в соответствии с моделью
М.Портера учитываются следующие группы
факторов:
соперничество
среди конкурирующих на данном рынке
операторов ("центральный ринг")
- ситуация в отрасли;
конкуренция
со стороны услуг, являющихся заменителями
- влияние услуг-заменителей;
угроза
появления новых конкурентов - влияние
потенциальных конкурентов;
позиции
потребителей, их экономические возможности
- влияние покупателей.
Каждая
из рассматриваемых сил конкуренции
может оказывать различное как
по направлению, так и по значимости
воздействие на ситуацию в отрасли, а их
суммарное воздействие в итоге определяет
характеристики конкурентной борьбы в
отрасли, прибыльность отрасли, место
фирмы на рынке и ее успешность. 8
Основные
факторы, определяющие уровень конкуренции
в отрасли, объединенные в группы, а
также признаки их проявления представлены
в приложении Б.
Таким
образом, появляется возможность оценить
значимость факторов по степени проявления
их признаков на страховом рынке
и сделать заключение об общем
уровне конкуренции на данном рынке.
Проанализируем
характер влияющих факторов, входящих
в группу "ситуация в отрасли".
Сейчас рассмотрим теоретическую базу
для дальнейшего анализа уровня
конкуренции на российском страховом
рынке.
Число
и мощность страховых фирм, конкурирующих
на рынке, в наибольшей мере определяют
уровень конкуренции.
Наличие
на рынке большого числа конкурирующих
страховых компаний, имеющих высокую
степень диверсификации услуг, свидетельствует
о невозможности ухода в "нишу",
то есть ухода от конкурентной борьбы
посредством специализации в каких-то
страховых услугах. Таким образом, высокая
степень унификации страховых услуг в
отрасли действует в сторону понижения
конкуренции на исследуемом рынке.
Изменение
платежеспособного спроса на рынке
усиливает или ослабляет действие
первых двух факторов. Действительно,
увеличение объема смягчает, а уменьшение,
наоборот - обостряет конкуренцию на рынке. 9
Барьеры
проникновения на рынок тесно
связаны с предыдущим фактором и
действуют в прямо противоположном
направлении, то есть повышение барьеров
способствует снижению конкуренции и
наоборот. Это обусловлено потребностью
в значительных инвестициях, необходимостью
приобретения специальных знаний и квалификации
и т.п. Барьеры проникновения тем выше,
чем больше дифференциация по видам страхового
продукта и другим факторам. В этом случае
действующие страховые компании имеют
преимущества перед вновь появляющимися
конкурентами в силу их престижа и опыта.
и т.д.................