Din cauza trecerii la noi contracte, monopolul va reduce personalul biroului central
Gazprom se pregătește să treacă la contracte la cheie pentru proiecte noi, au declarat pentru RBC mai multe surse din companie și trei manageri ai structurilor contractante. Acest lucru va duce la reducerea a aproximativ 500 de persoane în concern și filialele sale.
Foto: Ekaterina Kuzmina / RBC
Vitaly Markelov, vicepreședintele Consiliului de Administrație al Gazprom, l-a informat în martie pe șeful corporației, Alexei Miller, că le-a instruit șefilor a șase departamente specializate să pregătească un plan cuprinzător pentru o tranziție treptată la implementarea noilor proiecte ale Programul de investiții Gazprom bazat pe contracte EPC până la 1 iulie (o copie a scrisorii este disponibilă de la RBC). Potrivit experților și participanților de pe piață intervievați de RBC, ca urmare, în cadrul noii scheme, care transferă toate riscurile proiectului către antreprenor, în 2018, aproximativ o treime din programul concernului de gaze, care este estimat la 1 trilion de ruble, poate fi executat. Mai mult, reducerile la Gazprom și la filiale se pot ridica la până la 500 de persoane.
Fuziune și tăiere
Un contract EPC (din engleză Engineering, procurement and construction) presupune că antreprenorul se angajează în întregul ciclu de lucru - proiectare, achiziție de materiale și construcție în sine. De fapt, aceasta este o construcție „la cheie” și realizată pentru un preț fix, nu este prevăzută remunerația pentru managementul proiectului și organizarea muncii. În același timp, clientul are un minim de autoritate pentru a gestiona contractantul sau subcontractanții EPC.
În ceea ce privește Gazprom, se pot desfășura lucrări pe principiul EPC pentru construcția sau repararea conductelor în țară și în străinătate, furnizarea de conducte și echipamente, construcția de uzine de procesare și GNL, precum și dezvoltarea zăcămintelor. Gazprom a semnat deja contracte EPC pentru proiecte precum conductele Turkish Stream și Nord Stream 2 (partea submarină este construită de compania elvețiană Allseas), Uzina de procesare a gazului Amur (antreprenorul general al EPC NIPIGAZ).
Calculele și propunerile pentru trecerea la un nou sistem de lucru cu antreprenori ar trebui să fie efectuate de șefii departamentelor Gazprom responsabile de construcție, proiectare, personal, costuri corporative, aspecte juridice, finanțe și economie. Potrivit scrisorii lui Markelov, schimbarea principiului de lucru cu contractorii va afecta structura administrativă a concernului. Se preconizează reducerea a cel puțin trei departamente specializate: departamentul 333 al lui Serghei Prozorov (responsabil de construcție), departamentul 336 sub conducerea lui Andrey Skrepnyuk ( munca de proiectare) și Departamentul 121 de Mikhail Sirotkin (costuri corporative).
Primele două departamente pot fi unite sub un singur lider. O posibilă fuziune a departamentelor 333 și 336 a fost raportată pe 13 aprilie de Interfax, citând sursele sale în preocupare. Potrivit agenției, din 600 de angajați, în departamentul combinat pot rămâne doar 400 de persoane. Totodată, sediul central al Gazprom este estimat la 4.000 de persoane.
Planul de trecere la sistemul EPC prevede, de asemenea, reduceri de personal în filialele Gazprom invest și Gazprom komplektatsiya, care acționează ca clienți pentru o serie de proiecte Gazprom. Interlocutorii RBC din Gazprom și contractorii companiei estimează amploarea posibilelor reduceri de personal în Gazprom și filialele sale la o cifră de 300 până la 500 de persoane. Doi angajați ai monopolului nu exclud să părăsească compania sau să-l transfere pe Skrepnyuk, șeful departamentului 336, într-o altă funcție și o numesc „victoria hardware a lui Prozorov”. Ei susțin, de asemenea, că tăierile tocmai se pregătesc. Potrivit unuia dintre scenarii, unii dintre angajații ale căror funcții nu vor fi solicitate după optimizare vor fi transferați la filialele grupului.
Serghei Kupriyanov, purtătorul de cuvânt al președintelui consiliului de administrație al Gazprom, Alexei Miller, a refuzat să comenteze planurile de trecere la contractele EPC, posibilele reduceri și corespondența șefului său. Reprezentanții oficiali ai celor mai mari antreprenori de construcții ai Gazprom - Stroygazmontazh, Stroygazconsulting, Peton - au refuzat să comenteze. Reprezentantul Stroytransneftegaz nu a răspuns solicitării RBC.
Biroul Gazprom din Moscova (Foto: Ekaterina Kuzmina / RBC)
Beneficiile și riscurile contractelor EPC
Serviciul de presă al companiei NIPIGAZ, care face parte din holdingul Sibur și este unul dintre antreprenorii generali EPC pentru construcția GPP Amur, a declarat pentru RBC că lucrul la termenii unui contract EPC vă permite să reduceți costurile controlând toate etapele proiectului. „Pentru client, acest model permite interacțiunea cu o contraparte, administrarea contractului doar cu el și controlul derulării întregului proiect și a calendarului acestuia. În același timp, un contract general în practica rusă implică cel mai adesea pregătirea documentației de lucru și execuția lucrărilor de construcție în sine (Gazprom comandă proiectarea construcției conductelor către propriile structuri. — RBC), dar ca urmare a acordurilor, domeniul de activitate poate fi extins. Prin urmare, este posibil să nu existe în mod oficial nicio diferență între contractul general tradițional rusesc și contractul EPC de Vest”, a explicat pentru RBC un reprezentant al NIPIGAZ. El a adaugat ca un antreprenor EPC trebuie sa aiba toate competentele necesare executarii lucrarii, de la a avea specialistii potriviti in companie pana la capacitatea de a achizitiona echipamentele necesare.
Sursa RBC la Stroygazmontazh (SGM) a explicat că deja lucrează în cadrul unor contracte EPC la proiecte de infrastructură. El a citat exemplul reconstrucției taberei de copii „Artek”, construcția unei conducte de gaz către Crimeea, construcția de abordări către podul Kerci. Prin urmare, este convins că antreprenorul va face față contractelor Gazprom sub modelul EPC, principalul lucru este că ar trebui să existe un număr suficient de contracte.
Surse RBC apropiate Stroygazconsulting și Stroytransneftegaz sunt, de asemenea, convinse că aceste companii vor face față funcției de contractor EPC pentru proiectele Gazprom. Unul dintre ei consideră că modelul de contract EPC este benefic pentru antreprenor. „Principalele plusuri sunt creșterea volumelor și a veniturilor”, notează el.
Cu toate acestea, pentru unii dintre partenerii Gazprom, noul model nu pare atât de atractiv. Managerul companiei, care este unul dintre antreprenorii de proiectare ai Gazprom, a spus că, din cauza perspectivei unei scăderi a volumului comenzilor, compania poate reduce până la două treimi din proiectanții care lucrează în ea (până la 500). oameni din toate ramurile). Trecerea la contractele EPC, în opinia sa, amenință această companie cu ieșirea din lanțul de contractori al concernului.
Sursa RBC într-o altă structură de contract care lucrează cu Gazprom pe șantiere mari spune că problema contractelor EPC este creșterea numărului de riscuri atribuite antreprenorului. „Dacă prețul contractului este fix, atunci este important ca toate etapele de plată să fie respectate cu strictețe. Dacă plățile conform contractului EPC sunt întârziate, acest lucru va duce la transferul riscurilor înapoi către client sau la revizuirea în sus a prețului contractului. La urma urmei, antreprenorul trebuie să ia împrumuturi suplimentare sau să negocieze cu subcontractanții pentru a amâna plata. Acest lucru poate afecta, de asemenea, calendarul proiectului”, crede el. Potrivit interlocutorului, marja pentru un antreprenor EPC, care are libertatea de a angaja executori de ordine, poate fi ceva mai mare decât la un contract general. Acest lucru este posibil cu excluderea maximă a intermediarilor din lanțul de prestatori de servicii, inclusiv a intermediarilor pentru furnizarea de produse din conducte, sugerează el.
Cine va pierde contractele
Un manager de top al unei companii implicate în furnizarea de produse de conducte pentru proiectele Gazprom estimează economii la serviciile intermediarilor la costul contractelor de furnizare a conductelor la 1-2,5% din volumul contractului (cu cât valoarea contractului este mai mare, cu atât scădeți procentul intermediarului din acesta ). El explică că intermediarul își asumă anumite riscuri, în primul rând, acestea țin de asigurarea calității materialelor. „Majoritatea proiectelor mari moderne folosesc țevi de înaltă tehnologie cu o durată de viață garantată de aproximativ 50 de ani. Dar din dorința de a economisi bani, un antreprenor EPC poate achiziționa produse cu o durată de viață de 10-20 de ani. Și până în acest moment contractantul însuși poate înceta să mai existe. Apoi riscurile consecințelor unor astfel de economii, inclusiv riscul de accidente, cad asupra generațiilor viitoare și asupra clientului proiectului”, crede el. Sursa RBC este convinsă că este foarte riscant și dificil să transferați livrările de conducte către contractele EPC. Volatilitatea pe piața metalelor ajunge la zeci de procente pe an, în aceste condiții este greu de garantat calitatea livrărilor la prețuri fixe pentru câțiva ani înainte, explică el.
El observă, de asemenea, că contractul EPC presupune mai multă libertate pentru antreprenor și mai puțin control nu doar din partea clientului, ci și a publicului. „Acum, Gazprom este obligată să raporteze costurile proiectelor sale majore și să dezvăluie câștigătorii licitațiilor majore, iar după trecerea la EPC, este posibil să nu știm absolut nimic despre unii dintre contractorii pe care contractorul îi va găsi și despre costul real al acestora. Servicii. Astfel, se reduce posibilitatea de a atrage oficial firme nou create cu un personal de cinci persoane la comenzile de miliarde de dolari ale Gazprom, dar acestea pot apărea printre subcontractanții contractorului EPC, iar piața nu va ști despre ei”, avertizează el.
Înființată în august 2016, microîntreprinderea Inter Management, care are nu mai mult de cinci angajați, a câștigat 34 de contracte Gazprom în cadrul construcției gazoductului Power of Siberia, Interfax, pe 23 aprilie. Suma totală a contractelor s-a ridicat la aproape 8 miliarde de ruble.
Foto: Alexander Chizhenok / Interpress / TASS
Sute de miliarde pentru antreprenori
Programul de investiții al Gazprom pentru 2018 se poate ridica la aproximativ 1 trilion de ruble, a informat Vesti-Finance la începutul lunii decembrie, citând informații de la Gazprom. Vedomosti scria la jumatatea lunii decembrie ca in 2017 s-ar ridica la peste 910 miliarde de ruble, 625,45 miliarde de ruble. din care (68,7%) vor fi destinate proiectelor de construcții capitale.
Potrivit șefului companiei de analiză a gazelor din Europa de Est, Mihail Korchemkin, dacă noua schemă de lucru este implementată deja în 2018, atunci comenzile pentru construirea unei părți din Puterea Siberiei, Gryazovets-Slavyanskaya și Ukhta-Torzhok- În total, 2 conducte pot fi implementate conform acesteia cu 300 de miliarde de ruble, ceea ce ar putea reprezenta puțin mai puțin de o treime din programul de investiții al Gazprom pentru anul viitor. El este de acord că antreprenori „ciudați”, companii cu puțin capitalul autorizat, va pierde statutul celor principale, dar poate ajunge în lanțul de subcontractanți din contracte EPC, iar plățile către aceștia vor fi greu de urmărit. Korchemkin consideră că profitabilitatea proiectelor va crește în comparație cu schema actuală de interacțiune cu Gazprom, iar revizuirea ascendentă a prețurilor proiectelor va continua, în ciuda principiului formal al „prețurilor fixe” în modelul european EPC.
El mai consideră că o parte din costurile monopolului în urma implementării noului model vor fi transferate în viitor, deoarece acestea se reflectă în conturi după punerea în funcțiune a conductelor și a altor instalații.
Managerul unuia dintre antreprenorii de construcții ai Gazprom estimează volumul contractelor EPC ale concernului în 2018 în valoare de 100 de miliarde până la 230 de miliarde de ruble. Potrivit acestuia, majoritatea contractelor pentru construcția „Puterii Siberiei” și extinderea viitoare a conductei Sahalin-Habarovsk-Vladivostok au fost contractate pe principiile anterioare ale contractării generale. Potrivit prognozei sale, dacă va fi introdus încă de anul viitor, EPC poate include proiecte de construcție precum conducta Gryazovets-Slavyanskaya în valoare de până la 100 de miliarde de ruble, contracte pentru reconstrucția conductelor (de la 30 de miliarde la 50 de miliarde de ruble pe an). ) și ei revizuire(până la 80 de miliarde de ruble pe an).
Alexandra Galaktionova, șeful grupului de cercetare InfraONE, consideră că tranziția Gazprom la EPC va curăța piața de contractori gri. În opinia ei, marii contractori ai Gazprom sunt capabili să îndeplinească funcția de contractori EPC, iar astfel de contracte complexe vor fi mai profitabile pentru ei, deoarece, de exemplu, pregătirile lucrari de constructie poate fi realizat în paralel cu proiectarea. Ea estimează câștigul în bani la aproximativ 5% din profitabilitatea actuală. Gazprom, la rândul său, va putea economisi bani pe diviziile non-core și va putea reduce serviciile contractuale. O creștere a costului mediu al contractului și, în consecință, a garanției din cadrul acestuia, ar putea întrerupe antreprenorii mijlocii din contractele EPC ale Gazprom. În același timp, riscurile clientului cresc: dacă o companie nesigură obține un contract complex, pierderile vor fi mai grave decât dacă una dintre etapele proiectului eșuează, conchide analistul.
Dar structurile lui Arkady Rotenberg și Gennady Timchenko vor fi angajate în direcții diferite.
În 2016, Stroytransneftegaz (STNG; Grupul Volga al lui Gennady Timchenko - 31,5%, Gazprombank - 10%) a încheiat cu Gazprom și filialele sale, potrivit SPARK-Interfax, contracte pentru aproape 238, 6 miliarde de ruble și a devenit noul lider printre contractorii Gazprom. Stroygazmontazh (SGM) Arkady Rotenberg contracte pentru 177,6 miliarde de ruble, Stroygazconsulting (din 2016 acționari - Gazprombank și Ilya Shcherbovich's United Capital Partners) - 121,2 miliarde de ruble; doar trei companii au contracte pentru 537,3 miliarde de ruble.
În 2015, cota STNG, SGM și Stroygazconsulting a primit comenzi pentru 821 de miliarde de ruble, dintre care 803,4 miliarde de ruble. (97,8%) au împărțit structurile lui Rotenberg și Timchenko: 498,4 miliarde și 305,2 miliarde ruble.
Pozițiile STNG au fost consolidate datorită construcției conductei de export Power of Siberia și dezvoltării câmpului Chayandinskoye, la care compania participă activ (230,7 miliarde de ruble). Cel mai mare dintre contractele legate de noua conductă de gaz a fost contractul pentru construcția de instalații pe secțiunea de 255 de kilometri a CS-1 Saldykelskaya - CS-2 Olekminskaya (74 de miliarde de ruble). În partea de vest a Rusiei, STNG a avut un singur contract major în 2016 - 86,6 km din al doilea șir al gazoductului Ukhta-Torzhok (12,7 miliarde de ruble).
Compania lui Rotenberg, dimpotrivă, s-a concentrat pe creșterea capacității de tranzit a conductelor prin care gazele vor merge în viitor spre Turkish Stream și Nord Stream 2. În proiectul de extindere a gazoductului din Europa de Sud, SGM a primit șapte contracte cu o valoare totală de aproape 79 de miliarde de ruble. Cea mai mare dintre ele este lucrările la tronsonul de 126 de kilometri Pisarevka - Anapa (56,7 miliarde de ruble). Alte 40 de miliarde de ruble. SGM va primi trei contracte pentru construcția celui de-al doilea șir al gazoductului Ukhta-Torzhok, care va fi pus în funcțiune în 2019 și este proiectat să livreze gaze din zăcământul Bovanenkovskoye în vestul Rusiei. Dintre contractele legate de construcția Puterii Siberiei, SGM a primit un singur contract în 2016, iar acesta este relativ mic - 660 de milioane de ruble. pentru lucrări la tronsonul dintre Blagoveșcensk și granița cu China.
Stroygazconsulting a primit în 2016 câte două contracte în direcțiile de vest și de est: 33 de miliarde de ruble. compania va aduce construcția gazoductului Ukhta - Torzhok și 56,3 miliarde de ruble. - „Puterea Siberiei”.
Din punct de vedere rezultate financiare 2016 (conform RAS), SGM rămâne lider, cu venituri de 276 de miliarde de ruble. - practic nu s-a schimbat față de 2015, când s-a ridicat la 279,5 miliarde de ruble. Dar profitul net al companiei lui Rotenberg a scăzut de la 29 de miliarde de ruble. în 2015 la 11,2 miliarde de ruble. în 2016
Descoperirea anului
În 2016, un alt jucător important a apărut printre cei mai mari contractori ai Gazprom - NIPI NG Peton. Valoarea portofoliului de comenzi al companiei Ufa a crescut de-a lungul anului de peste 110 ori, până la 227 de miliarde de ruble. Dintre acestea, doar contractul general pentru construcția unei uzine de GNL în zona CS Portovaya va costa Gazprom 126,7 miliarde de ruble.
Veniturile STNG au scăzut de peste o dată și jumătate și s-au ridicat la 120,8 miliarde de ruble. - în 2015 a fost de 188,3 miliarde de ruble. Profitul companiei Timchenko a scăzut mai puțin semnificativ decât profitul companiei Rotenberg - de la 10,5 miliarde la 8,1 miliarde de ruble.
Stroygazconsulting a devenit deținătorul recordului de creștere a veniturilor - a crescut de 3,8 ori: de la 40 de miliarde la 153 de miliarde de ruble. Cu toate acestea, pierderea companiei nu a dispărut, care a rămas aproximativ aceeași ca în 2015 - aproximativ 6,5 miliarde de ruble.
Suma dividendelor plătite către STNG și SGM la sfârșitul anului 2016 s-a ridicat la 4 miliarde și 20,5 miliarde de ruble. respectiv. Stroygazconsulting, potrivit SPARK-Interfax, nu a plătit dividende pentru aceeași perioadă de raportare.
Gazprom nu are o alternativă reală la companiile lui Timchenko și Rotenberg, spune partenerul RusEnergy Mikhail Krutikhin: „În mod obiectiv, nu există nimeni în Rusia, cu excepția acestor doi contractori și a Stroygazconsulting, care să preia proiecte de amploarea Puterii Siberiei. Prin urmare, nu este nimic surprinzător în faptul că majoritatea contractelor majore ale Gazprom sunt distribuite între ele. Nu există niciun motiv să vorbim despre vreo dependență în luarea acestor decizii.”
Planul de trecere la sistemul EPC prevede, de asemenea, reduceri de personal în filialele Gazprom invest și Gazprom komplektatsiya, care acționează ca clienți pentru o serie de proiecte Gazprom. Interlocutorii RBC din Gazprom și contractorii companiei estimează amploarea posibilelor reduceri de personal în Gazprom și filialele sale la o cifră de 300 până la 500 de persoane. Doi angajați ai monopolului nu exclud să părăsească compania sau să-l transfere pe Skrepnyuk, șeful departamentului 336, într-o altă funcție și o numesc „victoria hardware a lui Prozorov”. Ei susțin, de asemenea, că tăierile tocmai se pregătesc. Potrivit unuia dintre scenarii, unii dintre angajații ale căror funcții nu vor fi solicitate după optimizare vor fi transferați la filialele grupului.
Serghei Kupriyanov, purtătorul de cuvânt al președintelui consiliului de administrație al Gazprom, Alexei Miller, a refuzat să comenteze planurile de trecere la contractele EPC, posibilele reduceri și corespondența șefului său. Reprezentanții oficiali ai celor mai mari antreprenori de construcții ai Gazprom - Stroygazmontazh, Stroygazconsulting, Peton - au refuzat să comenteze. Reprezentantul Stroytransneftegaz nu a răspuns solicitării RBC.
Biroul Gazprom din Moscova (Foto: Ekaterina Kuzmina / RBC)
Beneficiile și riscurile contractelor EPC
Serviciul de presă al companiei NIPIGAZ, care face parte din holdingul Sibur și este unul dintre antreprenorii generali EPC pentru construcția GPP Amur, a declarat pentru RBC că lucrul la termenii unui contract EPC vă permite să reduceți costurile controlând toate etapele proiectului. „Pentru client, acest model permite interacțiunea cu o contraparte, administrarea contractului doar cu el și controlul derulării întregului proiect și a calendarului acestuia. În același timp, un contract general în practica rusă implică cel mai adesea pregătirea documentației de lucru și execuția lucrărilor de construcție în sine (Gazprom comandă proiectarea construcției conductelor către propriile structuri. — RBC), dar ca urmare a acordurilor, domeniul de activitate poate fi extins. Prin urmare, este posibil să nu existe în mod oficial nicio diferență între contractul general tradițional rusesc și contractul EPC de Vest”, a explicat pentru RBC un reprezentant al NIPIGAZ. El a adaugat ca un antreprenor EPC trebuie sa aiba toate competentele necesare executarii lucrarii, de la a avea specialistii potriviti in companie pana la capacitatea de a achizitiona echipamentele necesare.
Sursa RBC la Stroygazmontazh (SGM) a explicat că deja lucrează în cadrul unor contracte EPC la proiecte de infrastructură. El a citat exemplul reconstrucției taberei de copii „Artek”, construcția unei conducte de gaz către Crimeea, construcția de abordări către podul Kerci. Prin urmare, este convins că antreprenorul va face față contractelor Gazprom sub modelul EPC, principalul lucru este că ar trebui să existe un număr suficient de contracte.
Surse RBC apropiate Stroygazconsulting și Stroytransneftegaz sunt, de asemenea, convinse că aceste companii vor face față funcției de contractor EPC pentru proiectele Gazprom. Unul dintre ei consideră că modelul de contract EPC este benefic pentru antreprenor. „Principalele plusuri sunt creșterea volumelor și a veniturilor”, notează el.
Cu toate acestea, pentru unii dintre partenerii Gazprom, noul model nu pare atât de atractiv. Managerul companiei, care este unul dintre antreprenorii de proiectare ai Gazprom, a spus că, din cauza perspectivei unei scăderi a volumului comenzilor, compania poate reduce până la două treimi din proiectanții care lucrează în ea (până la 500). oameni din toate ramurile). Trecerea la contractele EPC, în opinia sa, amenință această companie cu ieșirea din lanțul de contractori al concernului.
Sursa RBC într-o altă structură de contract care lucrează cu Gazprom pe șantiere mari spune că problema contractelor EPC este creșterea numărului de riscuri atribuite antreprenorului. „Dacă prețul contractului este fix, atunci este important ca toate etapele de plată să fie respectate cu strictețe. Dacă plățile conform contractului EPC sunt întârziate, acest lucru va duce la transferul riscurilor înapoi către client sau la revizuirea în sus a prețului contractului. La urma urmei, antreprenorul trebuie să ia împrumuturi suplimentare sau să negocieze cu subcontractanții pentru a amâna plata. Acest lucru poate afecta, de asemenea, calendarul proiectului”, crede el. Potrivit interlocutorului, marja pentru un antreprenor EPC, care are libertatea de a angaja executori de ordine, poate fi ceva mai mare decât la un contract general. Acest lucru este posibil cu excluderea maximă a intermediarilor din lanțul de prestatori de servicii, inclusiv a intermediarilor pentru furnizarea de produse din conducte, sugerează el.
Cine va pierde contractele
Un manager de top al unei companii implicate în furnizarea de produse de conducte pentru proiectele Gazprom estimează economii la serviciile intermediarilor la costul contractelor de furnizare a conductelor la 1-2,5% din volumul contractului (cu cât valoarea contractului este mai mare, cu atât scădeți procentul intermediarului din acesta ). El explică că intermediarul își asumă anumite riscuri, în primul rând, acestea țin de asigurarea calității materialelor. „Majoritatea proiectelor mari moderne folosesc țevi de înaltă tehnologie cu o durată de viață garantată de aproximativ 50 de ani. Dar din dorința de a economisi bani, un antreprenor EPC poate achiziționa produse cu o durată de viață de 10-20 de ani. Și până în acest moment contractantul însuși poate înceta să mai existe. Apoi riscurile consecințelor unor astfel de economii, inclusiv riscul de accidente, cad asupra generațiilor viitoare și asupra clientului proiectului”, crede el. Sursa RBC este convinsă că este foarte riscant și dificil să transferați livrările de conducte către contractele EPC. Volatilitatea pe piața metalelor ajunge la zeci de procente pe an, în aceste condiții este greu de garantat calitatea livrărilor la prețuri fixe pentru câțiva ani înainte, explică el.
El observă, de asemenea, că contractul EPC presupune mai multă libertate pentru antreprenor și mai puțin control nu doar din partea clientului, ci și a publicului. „Acum, Gazprom este obligată să raporteze costurile proiectelor sale majore și să dezvăluie câștigătorii licitațiilor majore, iar după trecerea la EPC, este posibil să nu știm absolut nimic despre unii dintre contractorii pe care contractorul îi va găsi și despre costul real al acestora. Servicii. Astfel, se reduce posibilitatea de a atrage oficial firme nou create cu un personal de cinci persoane la comenzile de miliarde de dolari ale Gazprom, dar acestea pot apărea printre subcontractanții contractorului EPC, iar piața nu va ști despre ei”, avertizează el.
Înființată în august 2016, microîntreprinderea Inter Management, care are nu mai mult de cinci angajați, a câștigat 34 de contracte Gazprom în cadrul construcției gazoductului Power of Siberia, Interfax, pe 23 aprilie. Suma totală a contractelor s-a ridicat la aproape 8 miliarde de ruble.
Foto: Alexander Chizhenok / Interpress / TASS
Sute de miliarde pentru antreprenori
Programul de investiții al Gazprom pentru 2018 se poate ridica la aproximativ 1 trilion de ruble, a informat Vesti-Finance la începutul lunii decembrie, citând informații de la Gazprom. Vedomosti scria la jumatatea lunii decembrie ca in 2017 s-ar ridica la peste 910 miliarde de ruble, 625,45 miliarde de ruble. din care (68,7%) vor fi destinate proiectelor de construcții capitale.
Potrivit șefului companiei de analiză a gazelor din Europa de Est, Mihail Korchemkin, dacă noua schemă de lucru este implementată deja în 2018, atunci comenzile pentru construirea unei părți din Puterea Siberiei, Gryazovets-Slavyanskaya și Ukhta-Torzhok- În total, 2 conducte pot fi implementate conform acesteia cu 300 de miliarde de ruble, ceea ce ar putea reprezenta puțin mai puțin de o treime din programul de investiții al Gazprom pentru anul viitor. El este de acord că antreprenorii „ciudați”, companii cu un capital autorizat mic, își vor pierde statutul de principali, dar pot ajunge în lanțul de subcontractanți în baza unor contracte EPC, iar plățile către aceștia vor fi greu de urmărit. Korchemkin consideră că profitabilitatea proiectelor va crește în comparație cu schema actuală de interacțiune cu Gazprom, iar revizuirea ascendentă a prețurilor proiectelor va continua, în ciuda principiului formal al „prețurilor fixe” în modelul european EPC.
El mai consideră că o parte din costurile monopolului în urma implementării noului model vor fi transferate în viitor, deoarece acestea se reflectă în conturi după punerea în funcțiune a conductelor și a altor instalații.
Managerul unuia dintre antreprenorii de construcții ai Gazprom estimează volumul contractelor EPC ale concernului în 2018 în valoare de 100 de miliarde până la 230 de miliarde de ruble. Potrivit acestuia, majoritatea contractelor pentru construcția „Puterii Siberiei” și extinderea viitoare a conductei Sahalin-Habarovsk-Vladivostok au fost contractate pe principiile anterioare ale contractării generale. Potrivit prognozei sale, dacă va fi introdus încă de anul viitor, EPC poate include proiecte de construcție precum conducta Gryazovets-Slavyanskaya în valoare de până la 100 de miliarde de ruble, contracte pentru reconstrucția conductelor (de la 30 de miliarde la 50 de miliarde de ruble pe an). ) și revizuirea lor (până la 80 de miliarde de ruble pe an).
Alexandra Galaktionova, șeful grupului de cercetare InfraONE, consideră că tranziția Gazprom la EPC va curăța piața de contractori gri. În opinia ei, marii antreprenori ai Gazprom sunt capabili să îndeplinească funcția de contractori EPC, iar astfel de contracte complexe vor fi mai profitabile pentru aceștia, deoarece, de exemplu, lucrările pregătitoare de construcție pot fi efectuate în paralel cu proiectarea. Ea estimează câștigul în bani la aproximativ 5% din profitabilitatea actuală. Gazprom, la rândul său, va putea economisi bani pe diviziile non-core și va putea reduce serviciile contractuale. O creștere a costului mediu al contractului și, în consecință, a garanției din cadrul acestuia, ar putea întrerupe antreprenorii mijlocii din contractele EPC ale Gazprom. În același timp, riscurile clientului cresc: dacă o firmă nesigură obține un contract complex, pierderile vor fi mai grave decât dacă una dintre etapele proiectului eșuează, conchide analistul.
De ce nu există concurență între contractorii Gazprom? Situația cu cei mai mari antreprenori ai gigantului gazier este considerată de Kirill Rodionov (Fuel and Energy Analyst la IndexBox Marketing): „În domeniul construcției de gazoducte va rămâne în continuare un oligopol de două-trei companii. Exact aceeași imagine va fi observată în segmentul de foraj...” În august, a devenit cunoscut faptul că în 2015, Stroygazmontazh (SGM) aproape și-a dublat profitul, a cărui activitate de bază este construcția de conducte pentru Gazprom. Prin consolidare s-a format SGM organizatii de constructii(Volgogaz, Krasnodargazstroy, Lengazspetsstroy, Neftegazkomplektmontazh, SSK Gazregion și Spetsgazremstroy), cumpărate de Arkady Rotenberg la sfârșitul anilor 2000 de la Gazprom. SGC mai include și Volgogradnefmash, o întreprindere pentru producția de echipamente pentru petrol și gaze, care anterior era deținută și de monopol. Deja în 2010, SGM a devenit contractorul Gazprom pentru construcția părții terestre a Nord Stream, precum și a conductelor de gaz Dzhugba-Lazarevskoye-Soci și Sahalin-Khabarovsk-Vladivostok. În 2012, SGK a câștigat licitația pentru construirea unei conducte de gaz South Stream de 400 km, iar în 2015 a primit dreptul de a construi a treia secțiune a Puterii Siberiei, cea mai apropiată de China.
Constructorul primei secțiuni a Puterii Siberiei a fost Stroytransgaz (STG), care a fost creat în 1990 pe baza activelor Ministerului Construcțiilor Petrolului și industria gazelor URSS. La mijlocul anilor 1990, STG a participat la construcția gazoductului Yamal-Europa, iar la începutul anilor 2000, la construcția secțiunii de pe uscat a Blue Stream, destinată exportului de gaze din Rusia în Turcia. În mijlocul „zero” STG a început să-și piardă treptat poziția de antreprenor principal al monopolului: de exemplu, dacă în 2006 comenzile Gazprom reprezentau 69% din veniturile companiei, atunci în 2008 - doar 14% (estimare STG). Dar un loc sfânt nu se întâmplă gol: nișa STG a fost ocupată treptat de Stroygazconsulting (SGK), care a fost creat în 2001 de un antreprenor rus de origine iordaniană Ziyad Manasir. În 2005, SGK a început dezvoltarea a două amplasamente la câmpul Yamburgskoye, iar în 2007, a început construcția primului șir al conductei de gaz Gryazovets-Vyborg care leagă câmpurile Yamal de Nord Stream.
Pentru 2009-2012, venitul anual al SGC a crescut de la 137 de miliarde de ruble. până la 388 de miliarde de ruble. (estimare Vedomosti), în urma căreia compania a devenit cel mai mare antreprenor al Gazprom (venitul anual al SGM pentru aceeași perioadă a crescut de la 89 de miliarde la 325 de miliarde de ruble). Acest lucru s-a întâmplat, printre altele, din cauza achiziției companiei Orion-Stroy, cu care SGC construise anterior gazoductul Gryazovets-Vyborg. Cu toate acestea, în urmă cu trei ani, drumurile SGC și Gazprom au început să se diverge: în vara lui 2013, într-o scrisoare către Igor Sechin, secretarul executiv al comisiei prezidențiale pentru complexul de combustibil și energie, Ziyad Manasir s-a plâns că monopolul întârzie. decontari cu contractorii. Drept urmare, în 2014 SGC nu a primit un singur contract nou de la Gazprom; Veniturile companiei, care s-au ridicat la 203,9 miliarde de ruble în 2013, la sfârșitul anului 2014 au scăzut la 109,2 miliarde de ruble. (date SPARK). Totodată, SGC a început să aibă probleme cu creditorii: astfel din baza de date a arbitrajului, în 2014 băncile rusești a intentat procese împotriva companiei pentru 11,2 miliarde de ruble, iar în 2015 - pentru 46,6 miliarde de ruble.
Pe fundalul problemelor SGC, Stroytransgaz (STG) a revenit în cercul principalilor contractori ai Gazprom, care a fost cumpărat de Ghenadi Timchenko la sfârșitul anilor 2000. Acest lucru s-a întâmplat nu în ultimul rând datorită faptului că, în 2012, Timchenko a achiziționat 50% din compania Argus Pipeline Service, care a primit contracte pentru construcția secțiunii terestre a gazoductului South Stream la un cost de 6,6 miliarde EUR. După cum sa menționat mai sus, anul trecut, STG a primit dreptul de a construi prima secțiune a Puterii Siberiei. În primul trimestru al acestui an, STG a primit comenzi de la Gazprom pentru 20,4 miliarde de ruble. (în continuare - date SPARK) - cu aproape aceeași sumă ca SGM (25 de miliarde de ruble). Este de remarcat faptul că contractele SGK s-au dovedit a fi puțin mai mici (18,8 miliarde de ruble). Stroygazconsulting a reușit să restabilească relațiile cu monopolul după schimbarea proprietarilor: în primăvara anului 2015, Gazprombank și fond de investiții UCP-ul lui Ilya Shcherbovici a cumpărat pe bază de paritate SGK de la Ruslan Baysarov, care cu un an înainte a achiziționat un pachet de control al companiei de la Ziyad Manasir. La scurt timp după încheierea tranzacției, în august 2015, SGC a câștigat licitația Gazprom dobycha Nadym pentru construirea unui complex rotativ la câmpul Bovanenkovskoye în valoare de 293 de milioane de ruble.
„Amnistia” SGC, se pare, se datorează faptului că Gazprom a dorit să păstreze printre partenerii săi acei antreprenori care nu se află sub sancțiuni care complică achiziționarea de echipamente străine și fac imposibilă utilizarea serviciilor asigurătorilor străini. Nu este o coincidență faptul că SGM și partenerii săi subcontractanți pentru construcția Podului Kerci (societățile Mostotrest, Mostootryad nr. 75 și Karst) folosesc echipamente achiziționate pentru construirea instalațiilor olimpice la Soci; proiectul podului în sine a fost asigurat de Prima Companie de Asigurări din Crimeea, care, conform estimărilor Uniunii Asigurătorilor din întreaga Rusie, poate prelua doar o mică parte a proiectului (de exemplu, asigurarea de incendiu a primei brigăzi de constructori bazată pe țărm), dar nu toate.
Cu toate acestea, nici măcar revenirea SGK în rândurile celor mai mari antreprenori ai Gazprom nu va schimba radical situația: în construcția de gazoducte va rămâne în continuare un oligopol de două-trei companii. Exact aceeași imagine va fi observată și în segmentul de foraj, care este realizat în mare parte de Gazprom-burenie, înființată în 1997 ca subsidiară 100% a Gazprom și vândută în 2011 către Arkady Rotenberg (în 2014, a fost achiziționată de fiul său Igor) . Această stare de fapt este o consecință firească a monopolului în producția de gaze: până la divizarea și privatizarea Gazprom, piața serviciilor de gaze va rămâne una oligopolistică.
Este de remarcat faptul că în industria petroluluiÎn ciuda naționalizării unui număr de companii extractive (YUKOS, Sibneft, TNK-BP), piața serviciilor este mult mai competitivă decât în industria gazelor. Acest lucru este influențat de demonopolizarea din anii 1990 și începutul anilor 2000, când marile majore nou formate au invitat mari companii internaționale să reabilitați producția de petrol (acest lucru a fost făcut de asemenea giganți mondiali ai serviciilor petroliere precum Schlumberger, Halliburton și Baker Hughes) și, în același timp, au adus propriile divizii de servicii către piață: exemple în acest sens sunt LLC Lukoil-Bureniye, înființată în 1995 și transformată ulterior în compania Eurasia, sau grupul Integra, format în 2004 pe baza activelor de servicii petroliere ale TNK-BP.
Până în prezent, numărul companiilor de servicii petroliere care operează în Rusia a depășit două sute, mai mult de un sfert din piață fiind ocupată de străini. Este posibil să se obțină aceeași stare de fapt în industria gazelor, dar pentru aceasta trebuie mai întâi să demonopolizezi segmentul de producție „combustibil albastru”.
Structurile Gazprom și-au acuzat antreprenorii de îmbogățire ilegală pe șantierele monopolului de gaze din Yamalo-Nenets. regiune autonomă. Prețul creanțelor împotriva companiilor de servicii, potrivit companiei de stat, este de aproximativ 1 miliard de ruble. Peste o duzină de procese au fost intentate împotriva Stroygazconsulting LLC și Gazprom Burenie LLC. Reprezentanții activelor Gazprom indică faptul că companiile de servicii de gaze au reușit să economisească semnificativ în timpul lucrărilor și au cerut cel puțin jumătate din încasări de la antreprenori. Potrivit Gazprom Dobycha Nadym, antreprenorul a câștigat peste 980 de milioane de ruble dintr-o singură piatră zdrobită pentru dezvoltarea câmpurilor Bovanenkovskoye și Kharasaveyskoye. Totodată, au încercat să închidă procedurile conflictuale ale „fiicei” Gazprom pentru accesul public, făcând referire la secret comercialîn declaraţiile lor. Între timp, instanțele de arbitraj din mai multe regiuni au luat cu consecvență partea inculpaților, refuzând să umple bugetele Gazprom prin economisirea contractelor, iar întreprinderile miniere ale companiei de stat au rămas fără miliarde de ruble.
Au devenit participanți filialele PJSC Gazprom litigii pentru sute de milioane de ruble cu un antreprenor major al monopolului gazelor - Stroygazconsulting LLC, care a lucrat la unitățile din districtul autonom Yamalo-Nenets. De exemplu, procesele Gazprom dobycha Nadym, Gazprom dobycha Urengoy și Gazprom dobycha Yamburg (fondatorul 100% al tuturor este PJSC Gazprom) sunt în prezent în arbitraj, în care companiile insistă asupra îmbogățirii fără drept a partenerilor lor.
Câmpul Bovanenkovo
Cele mai mari revendicări împotriva Stroygazconsulting LLC (Sankt. Petersburg) au fost făcute de Gazprom dobycha Nadym LLC, cerând recuperarea a 982,7 milioane de ruble de la organizație. După cum reiese din materialele Curții de Arbitraj din Sankt Petersburg și Regiunea Leningrad, în 2006, activul minier al Gazprom a încheiat un acord cu antreprenorul, conform căruia acesta „pe propriul risc și pe cheltuiala propriei sau fonduri împrumutate” trebuie să efectueze lucrări de construcție ca parte a dezvoltării câmpurilor de condensat de gaz Bovanenkovskoye și Kharasaveyskoye din YaNAO.
Ulterior, după cum se precizează în cauză, munca Stroygazconsulting la unități a fost acceptată de client în totalitate și fără obiecții. Dar mai târziu, managerii Gazprom dobycha Nadym au considerat că au plătit în plus compania și au impus constructorilor cereri de milioane de dolari. Avocații Gazprom au subliniat că, ca urmare a abaterilor din costul real al pietrei sparte de la prețul înregistrat în actele formularului KS-2 pentru perioada august 2014 până în martie 2016, a apărut o îmbogățire fără justă cauză sub formă de economii în sumă de peste 982 de milioane de ruble. Activul minier a cerut returnarea acestor fonduri, dar a fost refuzat de către antreprenor, ceea ce a devenit baza procedurilor.
Instanța nu a fost însă de acord cu argumentele companiei Yamal, arătând că contractul încheiat nu prevedea condițiile și procedura de repartizare a economiilor. În plus, arbitrajul, referindu-se la articolul 710 din Codul civil al Federației Ruse, a menționat că antreprenorul își păstrează dreptul de a plăti pentru lucru la prețul specificat în contract, cu excepția cazului în care clientul dovedește că economiile au afectat calitatea lucrările efectuate. Pe baza acestui fapt, instanța a refuzat să recupereze fonduri de la Stroygazconsulting LLC.
De menționat că Gazprom dobycha Nadym a încercat să conteste această decizie în următoarea instanță, însă Curtea de Apel a XIII-a de Arbitraj a pronunțat cu o zi înainte o altă decizie în favoarea antreprenorului. Pe lângă procesul de 982 de milioane, Gazprom Dobycha Nadym a inițiat și alte proceduri cu Stroygazconsulting, în care a cerut recuperarea a 16,3, respectiv 52,2 milioane de ruble. Unul dintre ei s-a ocupat și de îmbogățirea fără justă cauză, iar activul minier a insistat că „jumătate din economiile primite de antreprenorul general se datorează clientului”. Ambele proceduri se află în prezent pe rolul instanțelor și nu au fost încă decise.
De remarcat mai ales că filialele Gazprom au încercat să închidă instanţele de la un public larg, referindu-se la faptul că cererile depuse ar conţine secrete comerciale, iar într-o serie de cazuri au reuşit. În special, pretențiile împotriva Stroygazconsulting de la Gazprom dobycha Urengoy, care a cerut recuperarea a peste 92,3 milioane de ruble de la companie, au fost luate în considerare într-o ședință cu închisoare. Momentan, se știe doar că Curtea de Arbitraj Petersburg și Regiunea Leningrad, ca și în cazul Gazprom Dobycha Nadym, au refuzat compania de stat, iar acum a încercat să conteste această decizie în apel.
De asemenea, Gazprom Dobycha Yamburg a depus pretenții colosale împotriva Stroygazconsulting, inițiind trei dosare, în care a încercat să recupereze în total peste 1,1 miliarde de ruble. Potrivit arbitrajului de la Moscova, în special, vorbim despre munca antreprenorului la zăcământul de petrol și gaz de condensat Yamburg din Yamal.
„În perioada internă din 2014 auditși analiza lucrărilor acceptate la construcția „Conectarea puțurilor suplimentare ale zăcămintelor din Cretacicul Inferior din Yamburgskoye OGCF”, reclamantul a relevat că, la efectuarea lucrărilor de transport al solului pentru construirea de drumuri către grupuri suplimentare de puțuri, pârâta a folosit echipamente mai puternice decât cele furnizate documentatia bugetara. <…>Calculul a arătat că utilizarea autobasculantelor cu o capacitate de transport de până la 30 de tone a dus la scăderea costului de transport a 1 tonă de marfă.<…>Modificarea puterii echipamentului a dus la o abatere în calculul costului lucrării acceptate, conform calculelor estimate, care nu corespund costurilor efective. Astfel, reclamantul arată că pârâtul s-a îmbogățit pe nedrept în sumă de 355,8 milioane”, au spus avocații Gazprom.
Trebuie menționat că în toate cele trei cazuri, Gazprom dobycha Yamburg nu a putut să-și apere poziția. Pe una, compania a pierdut în trei cazuri, pe celelalte două în această lună a abandonat complet plângerile în casație.
Este de remarcat faptul că acestea sunt departe de toate conflictele în care structurile monopolului gazelor încearcă să recupereze presupusa îmbogățire fără drept de la antreprenori. Pravda UrFO a raportat deja în detaliu despre instanțele PJSC Gazprom și Gazprom Dobycha Urengoy cu Gazprom Burenie LLC (fondatori: Igor și Boris Rotenberg, precum și Alexander Zamyatin). Numai în cadrul a două cazuri, contractorului i s-au prezentat creanțe de peste 400 de milioane de ruble. În special, a fost vorba despre lucrările pe locul experimental al zăcămintelor Achimov.
Pe lângă revendicările deja descrise mai sus, anul trecut structurile Gazprom au inițiat cel puțin trei proceduri cu activele familiei Rotenberg. Gazprom Dobycha Urengoy a cerut recuperarea a 203,6 milioane (pierdute în primă instanță, acum creanțele sunt luate în considerare în apel). În plus, Gazprom dobycha Yamburg a anunțat și îmbogățirea fără drept a oligarhilor, depunând pretenții pentru 57,8 și 67,5 milioane de ruble. Cu toate acestea, în ambele cazuri, monopolul gazelor a pierdut tribunalele.